잭슨홀 미팅에서 파월 의장의 발언을 '매'로 평가하며, 연준의 의중이 바뀌지 않았고 시장이 안일하게 반응하는 것을 경계하기 위한 발언이라고 분석했다. 단기 금리가 장기 금리보다 더 크게 오른 점을 핵심 포인트로 지목하며, 시장이 연준의 역할 분담을 이해하기 시작했다고 봤다.
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파월 의장의 매파적 발언 이후 시장은 금리 인상 가능성을 반영하며 하락했고, SPEAKER_01은 이를 '테스트 구간 진입'으로 평가했다. 반도체와 중소형주가 타격을 입은 반면, 빅테크와 소프트웨어 섹터는 상대적으로 강세를 보였으며, AI 수익화에 대한 기대감이 지속되고 있다.
박명석파월 의장의 잭슨홀 발언은 명백히 매파적이며, 연준의 금리 인상 의지가 꺾이지 않았음을 시사한다. 시장은 이에 적응해야 하며, 당분간 변동성이 불가피하다. 다만 코스닥이 이미 크게 하락한 점을 고려하면 금리 인상 충격이 일부 선반영되었을 가능성도 있다.
단서: 단, 소비자 심리 부진과 골드만삭스의 인플레이션 우려 과장 분석 등 금리 인상을 바로 단정하기 어려운 요소도 존재한다.
오해하기 쉬운 지점: 발언 중 '주식하지 말라는 얘기'라는 표현은 극단적인 경고로 들릴 수 있으나, 이는 단기적인 충격을 강조하기 위한 수사적 표현이며 장기적인 투자 금지 권고는 아니다.
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저는 뭐 매돌기였다고 별로 생각은 하지 않고요. 저는 그냥 매였다고 생각을 합니다.
워시는 본인의 의중을 바꾼 것은 없다. 그러나 조금 간경하게 발언을 내놓다. 그렇기 때문에 시장은 어 이랬던 사람이 아니었는데라고 해서 조금 어리둥절하게 느꼈지만 어 이걸 이제부터 우리는 적응해 나가야 된다.
비트코인이 그 어, 당일 날, 금요일, 금요일 날, 토요일 날 이렇게 계속 밀리면서 디레버리징 트레이드 반대로 좀 움직이는 모습이 있었지만 일단 7만8,000달러에서는 바닥을 잡고 있어서 비트코인의 방향성도 우리가 앞으로 좀 중요하게 봐야 될 것 같습니다.
매파 연중과 미국 정부의 재정적자 그리고 인플레이션 공급 충격이네 개를 놓고 보면은 주식하지 말라는 얘기거든요. 주식할 수 없는 환경이다라는 어 상황이라서 앞으로 상당히 어 이제는 진짜 테스트 구간에 확실하게 진입했다.
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잭슨홀 미팅에서 파월 의장의 발언을 '매'로 평가하며, 연준의 의중이 바뀌지 않았고 시장이 안일하게 반응하는 것을 경계하기 위한 발언이라고 분석했다. 단기 금리가 장기 금리보다 더 크게 오른 점을 핵심 포인트로 지목하며, 시장이 연준의 역할 분담을 이해하기 시작했다고 봤다.
저는 뭐 매돌기였다고 별로 생각은 하지 않고요. 저는 그냥 매였다고 생각을 합니다.
워시는 본인의 의중을 바꾼 것은 없다. 그러나 조금 간경하게 발언을 내놓다. 그렇기 때문에 시장은 어 이랬던 사람이 아니었는데라고 해서 조금 어리둥절하게 느꼈지만 어 이걸 이제부터 우리는 적응해 나가야 된다.
달러는 그래서 이게 뭐 투기성 그 매매였는지 아니면 진짜로 최근에 조금 위축됐던 달러에 대한 신뢰도 어 그 재무부에 대한 신뢰도를 조금 회복하는 그런 모습이었는지 긍정적으로 봐야 될지 부정적으로 봐야 될지는 일단 조금 더 봐야겠지만 저는 어느 정도는 이제 신뢰도 회복에 성공한 것도 있지 않을까라고 보여지고요.
비트코인이 그 어, 당일 날, 금요일, 금요일 날, 토요일 날 이렇게 계속 밀리면서 디레버리징 트레이드 반대로 좀 움직이는 모습이 있었지만 일단 7만8,000달러에서는 바닥을 잡고 있어서 비트코인의 방향성도 우리가 앞으로 좀 중요하게 봐야 될 것 같습니다.
매파 연중과 미국 정부의 재정적자 그리고 인플레이션 공급 충격이네 개를 놓고 보면은 주식하지 말라는 얘기거든요. 주식할 수 없는 환경이다라는 어 상황이라서 앞으로 상당히 어 이제는 진짜 테스트 구간에 확실하게 진입했다.
매파 연준, 재정적자, 인플레이션, 공급 충격이라는 네 가지 악재를 들어 '주식할 수 없는 환경'이라고 강하게 경고하며, 시장이 테스트 구간에 진입했다고 주장했다. 다만 코스닥이 이미 크게 하락한 점을 들어 금리 인상 충격이 일부 반영되었을 가능성도 언급했다.
코스닥 같은 경우에 한참 밀렸을 때 1200부터 800까지 600까지 밀렸잖아요. 반토 포토막이 났잖아요. 그 정도는 코스닥에 뭐 물론 코스피에 대한 솔림, 반도체에 대한 솔림, 뭐 어가 이런 것들이 있었지만이 금리 인상 시그널 아니면은 이거 이해하기 힘든 하락폭이거든요.
워시는 모든 연준 의장이 바라는 것을 얻었다라는 뜻이 뭐냐면 결국에는 이게 모든 연준 의장이 되면 이제 본드 마켓 그러니까 채권 시장에 트러스 스트 신뢰도를 갖고 싶어 하는데 그걸 이제는 좀 갖게 됐다.
베네수엘라와의 대규모 석유 거래 협정을 언급하며, 미국이 원유 가격에서 자유로워질 가능성과 함께 유가 하락 요인이 될 수 있다고 분석했다. 또한 소프트뱅크의 오픈AI 관련 대출 추진, 오픈AI의 컴퓨팅 파워 매각 가능성 등 AI 업계의 자금 조달 부담을 지적했다.
마벨 테크놀로지의 급락에 대해 실적 자체는 문제가 없었으나, 구글 관련 기대감이 선반영된 데다 차익 실현과 파월 발언이 겹친 '운이 나쁜 날'이라고 평가했다. 아이온에 대해서는 실적 부진과 시장 악재로 급락했지만, AI 클라우드 마진율 상승은 긍정적 신호라고 봤다.
세일즈포스의 실적 호조와 주가 급등을 예로 들며, 기존에 축적된 데이터가 AI 시대에 강력한 해자가 될 수 있다고 분석했다. 소프트웨어 기업들이 AI 수익화 구간에 진입하면서 전반적으로 강세를 보이고 있다고 평가했다.
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