종목 2개 · 매수 2 매도 0 · 발언 후 오늘까지 -2.5%(브로드컴) ~ +8.2%(오라클)
30일 뒤 결과는 10/3부터 · 매수·매도 1건
유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
AIAI가 자막에서 요약
미국 증시는 금리 불확실성과 지정학적 리스크 사이에서 변동성이 큰 장세를 보이고 있으며, AI 하드웨어 섹터(브로드컴, 엔비디아 등)의 실적 모멘텀이 시장을 견인하고 있음. 투자자들은 개별 종목의 스토리보다 매크로 지표와 실적 결과에 따른 즉각적인 대응이 필요한 시기임.
박명석간밤 미국 증시는 금리 완화 기대감과 고용 지표 둔화로 안도 랠리를 보였으나, 지정학적 리스크와 변동성으로 인해 방향성 파악이 어려운 구간임. 특히 브로드컴은 AI 매출 전망과 고객 다변화 스토리로 주가가 회복될 가능성이 높다고 판단함.
단서: 단, 금리 인상 여부와 고용 지표 결과가 예상 범위를 벗어날 경우 시장 변동성이 다시 확대될 수 있음.
오해하기 쉬운 지점: 브로드컴의 '공급량 확보' 발언은 단순한 생산 능력 확장이 아니라, 기존 TPU 사업의 고객 기반 다변화를 의미하는 것으로 해석해야 함.
여도은월가 뉴스레터 진행자로서 주요 종목들의 실적 발표 상황과 시장 반응을 실시간으로 전달하며, 후반부에는 상품 판매(먹방/속옷) 코너를 통해 시청자와 소통함.
AI가 자막에서 요약했습니다. 오차가 있을 수 있고 투자 자문이 아닙니다.
발언 시점 대비 오늘까지의 실제 등락입니다. 적중률이 아닙니다.
박명석145.75 → 157.7 · 다음 주 · 30일 21명
등락은 3일 뒤부터불안한 거 충분히 반영했으니까 다음 주에는 조금 일어나 주기를 바라봅니다
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/3) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
다음 주 실적 발표를 앞두고 있으며, 현재 주가는 불안감이 충분히 반영된 상태임. 화자는 실적 결과가 긍정적일 경우 주가가 상승할 것으로 기대하고 있음.
인용 전문
불안한 거 충분히 반영했으니까 다음 주에는 조금 일어나 주기를 바라봅니다
조건 · 실적 발표 후 시장 반응 확인 시
이 종목, 다른 유튜버는30일 21명 · 매수 20 관망 31 매도 2→박명석367.24 → 358.04 · 30일 16명
등락은 3일 뒤부터확보했다라는 얘기가 조금 시장에 선언적으로 받아들여지지 않았나 예 그렇게 일단 뭐 생각을 한번 해 봅니다
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/3) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
실적 발표 직후 가이던스 우려로 하락했으나, AI 매출 두 배 증가 및 공급량 확보 발언으로 주가가 회복세로 전환됨. 화자는 TPU 고객 다변화 가능성이 주가 반등의 핵심 동력이라고 분석함.
인용 전문
확보했다라는 얘기가 조금 시장에 선언적으로 받아들여지지 않았나 예 그렇게 일단 뭐 생각을 한번 해 봅니다
「말한 가격」은 화자가 말한 숫자이고, 등락은 발언 시점 대비 오늘까지의 실제 주가 변화입니다. 이 리포트는 투자 자문이 아닙니다.
의견 분포
200
매수 · 관망 · 매도
발언 후 등락 분포
중앙값 +2.8% · 나스닥 -0.3% · 오름 1 · 내림 1
최고 · 최저
오라클 +8.2%
브로드컴 -2.5%
가격 · 조건 · 기간
0 · 1 · 1
말한 종목 수
30일 다른 유튜버와
1 · 1
같은 방향 · 다른 방향
비교 불가 0
말한 사람
2명 확정
AI
발언 시점 대비 9/4 종가까지의 실제 등락입니다. 적중률이 아닙니다. 점 색은 그 종목에 대한 의견 방향이고, 점의 자리는 실제 등락입니다. 점선은 같은 기간 나스닥입니다. 다른 유튜버와의 방향 비교이며 실력 순위가 아닙니다.
자막 원문 인용과 요약을 구분해 표시합니다. 요약은 AI가 정리한 내용일 수 있습니다. 시각을 누르면 원본 영상의 해당 부분을 확인할 수 있습니다.
어 지금 오 거의 양전 성공할 거 같은데요. 지금 콜를 아마 진행하고 있는 거 같은데 뭔가 좋은 얘기를 하는 거 같습니다
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발췌는 자막 원문이며 일부 화자는 성문 대조로 자동 귀속되었습니다. 전문은 버튼으로 읽습니다.
간밤에 금리가 떨어질 만한 이유들이 있기는 했는데 그게 근본적인 원인을 고쳐 주지는 못하는 원인들이기 때문에 그래서 조금밖에 안 떨어졌다.
이거보다 약하게 나와도 SPY QQ는 떨어질 거다라고 봐요. 왜냐면 이제 경기에 대한 부담감이 있을 수 있고 그리고 이거보다 세게 나오면 나스닥이 많이 떨어지겠죠. 왜냐면 금리가 올라갈 수 있으니까.
어 지금 오 거의 양전 성공할 거 같은데요. 지금 콜를 아마 진행하고 있는 거 같은데 뭔가 좋은 얘기를 하는 거 같습니다
미토스 모델을 이용했어 보안 테스트를 조기에 제공을 하는데 검증된 파트너들만 쓸 수 있는 거거든요. 그렇기 때문에 보안 취약점을 발견한 것이 어 되게 미토스가 강력하다라는 부분이고 이렇게 되면은 또 이제 그 보안주들이 어 그럼 쓸모 없어지는 거 아니냐라고 해서 이제 팔로알토라든지 크라우드 스트라이크라든지 본장에서 낙폭이 팔로알토 뭐 실적 부분도 있었지만 그래서 낙폭이 좀 커졌다라는 것도 어 보시면 될 거 같습니다.
근데 이들의 고민은 사실 자기들끼리 1, 2, 3등 하는 것도 중요하지만 거기 그 이제 오픈 웨이트한테 안 따라잡히는 것도 중요하거든요. 그렇기 때문에 이들이 지금 프론티어 랩에서 1, 2, 3등일 뿐이지 전체로 따지면 그렇지 않을 수도 있어요.
그래야 그들이 초격차를 벌리면서 우리 걸 써야 됩니다. 프리미엄을 써야 됩니다라는 광고가 가능하고 그래야 사람들이 돈을 더 많이 내고 그래야 그들이 투자를 더 많이 하고 그래야 그들이 메모리 칩이나 이런 걸 더 많이 잡니다.
사실 델 같은 경우에는 진짜 최종적으로 서버를 조립하고 그다음에 이제 렉을 조립하는 그런 회사라서 이익률이 그렇게 높지 않거든요. 근데 이번에 이렇게 올라갔다는 건 그만큼 수요가 크다라는 걸 입증을 한 거고요.
저는 이게 중요하다고 생각을 하는게 이건 그냥 제 생각이에요. 왜 그러냐면 마벨한테 조금 TPU 점유를 빼앗길 수 있다. 미디어택한테 빼앗길 수 있다. 이런게 좀 컸잖아요. 근데 브로드컴은 TPU를 지금까지 만들어 왔기 때문에 그 이제 고객들을 더 많이 늘려 주면 되잖아요. 구글이랑만 꼭 거래할 필요가 없잖아요.
확보했다라는 얘기가 조금 시장에 선언적으로 받아들여지지 않았나 예 그렇게 일단 뭐 생각을 한번 해 봅니다
불안한 거 충분히 반영했으니까 다음 주에는 조금 일어나 주기를 바라봅니다
그 정도로 엔비디아가 커지고 있고요. 이번 실적 발표가 확실히 긍정적인 트리거가 됐습니다. 그래서 JP모건에서 계속 좀 긍정적인 분석을 하고 있어요.
그래서 이제 어, 그 내일 좀 보시면 좋을 것 같고요. 그리고 우버가 간 밤에 대규모 구조 조정 3,300명 감원을 한다고 했는데 요거 이제 본격적으로 자율주행 미래에 재투자한다고 합니다.
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