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그 투자를 많이 해서 적자가 나면 우리는 좋은 거잖아요. 솔직히 반도체 업체 입장에서 돈이 더 들어온 구입비가 늘어나니까.
염블리와 함께 [LS증권]
[시장함께읽기] 10월 23일, 솔리다임 상장 검토 포기! SK하이닉스의 결단으로 코스피 반등(SK하이퍼 데이터센터 건설, HD현대 미국 조선소 건설, AI투자, 미국 기업실적)
염승환이 5종목에 대해 발언 5건을 남겼습니다 — 필에너지 · 삼성E&A · SK하이닉스.
30일 뒤 결과는 11/22부터 · 매수·매도 5건
매수 5
[시장함께읽기] 10월 23일, 솔리다임 상장 검토 포기! SK하이닉스의 결단으로 코스피 반등(SK하이퍼 데이터센터 건설, HD현대 미국 조선소 건설, AI투자, 미국 기업실적)
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
염승환· 이 영상 뒤 발언은 7일 뒤부터 모읍니다
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10초 요약
AI 투자주 조정 속에서도 SK하이닉스 솔리다임 상장 철회와 삼성E&A 실적 서프라이즈 등 개별 호재가 국내 증시 반등을 이끌었다는 시황 해설이다. 조선·기판·ESS 등 수주 확대 업종의 긍정적 흐름도 함께 짚었다.
염승환
미국 AI 투자주 급락에도 SK하이닉스의 솔리다임 상장 철회로 국내 반도체가 반등했고, 시장은 AI 투자 대비 수익성 검증을 계속 묻고 있다고 진단했다. 삼성E&A 실적 서프라이즈와 자사주 소각, 조선 운임 강세, 기판·ESS 수주 확대 등 개별 재료를 긍정적으로 평가했다.
조건 · 금리 방향보다 AI 투자 수요와 수익성 확인이 더 중요하다는 단서를 붙였다.
오독 주의 · SK하이닉스와 삼성E&A에 대한 긍정 평가는 단기 급등 부담과 시장 전체 AI 투자 심리 악화라는 조건을 함께 언급한 것이다.
발언 종목
5종목10/23 → 10/23 종가
- 대한조선매수
스웨즈막스 운임 강세와 노후선 교체 수요로 수주 확대 가능성을 언급했다. 대한조선이 해당 선종에 집중된 기업이라 수주 강도가 더 클 수 있다고 평가했다.
그래서 사실 요새 뭐 대한조선도 수주가 별로 안 나와요. 안 나오는데 요런 흐름은 이제 대한조선한테는 좀 긍정적일 수 있죠. 1년에 한 11에서 12척 정도 수주 받을 수 있거든요. 네. 이제 건조할 수 있으니까 삼성 중공업도 마찬가지고요. 스웨즈 막스 수주 확대를 하고 있어서 이제 두회사가 근데 아무래도 대한조선이 이쪽에 집중된 기업이니까 수의 강도는 더 클 걸로 보여집니다.
10/23 종가 3.7만 → 10/23 종가 3.7만 - SK하이닉스매수
솔리다임 나스닥 상장 검토 중단이 주주가치 제고 의지로 해석되며 주가 반등 트리거가 될 수 있다고 평가했다. 데이터센터 자회사 설립 계획과 숏커버링 가능성도 언급했다.
오늘 오전 솔리다임 IPO 검토 중단한다. 이렇게 아까 설명드렸고 그래서 원래는 이제 여기 뭐라고 썼냐면 여전히 솔리다의 성장성이나 투자 필요성에 변화 없다고 설명을 했고요. 그 과정에서 성장 전략보다는 주주 가치 제구가 최후선 과제임을 선명한 것으로 좀 판단을 했습니다. 그래서 이번 설명해서 주주 안원에 대한 강력한 의지에 좀 주목을 하고 있고이는 실호적 주가 반등 트리거가 될 것 같다.
10/23 종가 126.3만 → 10/23 종가 126.3만 - 삼성E&A매수
어닝서프라이즈와 7,800억 원 규모 자사주 매입·소각, 수주 가이던스 상향을 긍정적으로 평가했다. 실적이 일회성이 아니며 사상 최고가 가능성이 있지만 단기 급등 부담도 언급했다.
그래도이 정도 실적이면 그 그죠. 사상 최고가 이제 요게 한번 가야 되는 거 아닌가는 생각은 드는데 단기에 너무 오른 거는 좀 부담이 되긴 합니다.
10/23 종가 5.9만 → 10/23 종가 5.9만 - 대덕전자매수
엔비디아에 직접 납품하는 것은 아니지만 기판 업황 개선과 증설 사이클로 동반 수혜를 받을 수 있다고 봤다. 고객사들의 기판 공급 부족 대비 움직임도 언급했다.
대덕 전자가 엔비디아에 납품하는 건 아니에요. 근데 이제 같이 동반 수혜는 받겠죠.이 업황 자체가 좋아지니까.
10/23 종가 12.3만 → 10/23 종가 12.3만 - 필에너지매수
삼성SDI 미국 ESS 라인 조립 장비 공급 등 수주가 이어지며 좋은 모습을 보일 것으로 예상했다. 올해 세 번째 수주라는 점도 언급했다.
미국 ESS 라인에 그러니까 이제 필 에너지도 이런 쪽에서 뭐처럼 수주가 나오면서 좋은 모습을 보여 줄 걸로 예상을 하고 있습니다. 올해 벌써 세 번째 수제예요.
10/23 종가 1.1만 → 10/23 종가 1.1만종목 리포트 →