블루에너지는 데이터센터 부지에 연료전지 발전소를 짓는 온사이트 전력 사업을 하고 있어, AI 데이터센터 증설이 반도체·IT 기업뿐 아니라 에너지 기업에도 수혜를 준다는 점이 확인됐다고 설명했다. 매출 12억 3,580만 달러(전년 대비 138% 증가), 영업이익 2억 2,540만 달러, 올해 가이던스 44억~46억 달러 상향이 근거로 제시됐다.
신기수가 4종목에 대해 발언 4건을 남겼습니다 — 반도체 · 두산에너빌리티 · SK하이닉스.
30일 뒤 결과는 11/22부터 · 매수·매도 4건
매수 4
SK하이닉스 솔리다임 상장 전격 철회! 반도체 분할 매수 구간! #반도체 #솔리다임 #SK하이닉스
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
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10초 요약
AI 데이터센터 투자 확대가 에너지·저장장치 기업 실적에서도 확인되고 있다는 점을 짚으면서, 솔리다임 상장 철회로 SK하이닉스의 부담이 줄었다고 평가했다. 다만 미국발 반도체 투심 악화로 단기 변동성은 크다고 보고, 실적 발표를 확인하며 반도체는 홀딩·분할 매수로 대응하라는 조언을 제시했다.
유창호
간밤 나스닥 급락과 미국 국채금리 하락을 안전자산 선호로 해석하며 시장 불안 요인을 짚었다. 솔리다임 상장 철회가 국내 증시에 미칠 영향과 오늘 반도체 대응 전략을 전문가에게 질문했다.
신기수
블루에너지·웨스턴 디지털 실적은 AI 데이터센터 투자가 실제 수요로 확인되는 신호라고 평가했다. 솔리다임 상장 철회는 SK하이닉스의 족쇄 하나가 풀린 것으로, 시장 반등 시 반등 탄력에 도움이 될 수 있다고 봤다. 반도체는 과매도 국면으로 심리 안정을 기다리며 보유자는 홀딩, 신규는 분할 매수 대응을 제시했다.
조건 · 반도체 반등은 다음 주 하이퍼스케일러·삼성전자 실적 발표 숫자가 확인되는지에 달려 있다는 단서를 붙였다.
오독 주의 · '분할 매수'는 과매도와 심리 안정을 전제로 한 발언으로, 즉시 전량 매수하라는 의미가 아니다.
발언 종목
4종목10/23 → 10/23 종가
- 두산에너빌리티매수신기수
블루에너지 호실적과 연료전지 수요 부각 속에 유럽·미국 진출을 준비해 둔 점을 언급했다. 수주가 관건이지만 기대감이 있으면 움직일 수 있다는 정도로 제한적으로 평가했다.
두산 PL셀 같은 경우에는 지금 유럽하고 미국 쪽에 이미 진출을 준비를 이미 맞춰 놓은 부분이 있거든요. 예. 그래서 이제 수주가 나오느냐가 이제 그 관건인데 어쨌든 뭐 이제 기대감이 좀 있다면은 어 좀 움직일 수도 있겠다라는 생각이 좀 들기 때문에
10/23 종가 6.2만 → 10/23 종가 5.9만 - 테마전력기기매수신기수· 3분기 실적 발표 후
온사이트 발전 확산으로 초고압 송전 필요성이 줄 수 있다는 우려에 약세를 보였으나, 국내 관련주가 이미 많이 빠져 큰 영향은 없을 것으로 봤다. 3분기 실적에서 숫자가 확인되면 반등 단서가 마련될 수 있다고 언급했다.
우리나라 뭐 전력기 관련주들이 워낙 많이 빠졌기 때문에 네. 큰 영향은 없을 걸로 보이고 오히려 요번 3분기 실적이 발표가 되면은 우리 전력기 관련주들도 어 뭐 숫자가 보이게 되면은 또 반등의 어 어떤 단서를 좀 마련하지 않을까 생각을 좀 하고 있습니다.
- SK하이닉스매수신기수
솔리다임 상장 철회로 주가 반등을 억누르던 제약 조건 하나가 해소됐다고 평가했다. 다만 시장 전체가 반도체에 대한 공격을 받고 있어 호재라기보다 악재 요인 하나가 줄어든 정도로 봤고, 시장 반등이 나올 때 동반 상승 여력은 있다고 언급했다.
이제는 시장 반등이 나올 적에 하이닉스도 이제는 반등을 어,요 제약 조건이 없어졌기 때문에 좀 같이 좀 할 수 있지 않을까 하는 기대는 할 수가 있을 겁니다.
10/23 종가 122.3만 → 10/23 종가 126.3만 - 테마반도체매수신기수
현재 반도체는 과매도가 확실하다고 진단하면서, 심리 안정을 기다리며 보유자는 홀딩하고 분할 매수를 해야 한다는 의견을 제시했다. 다음 주 하이퍼스케일러와 삼성전자 실적 발표를 반등 모멘텀의 분수령으로 지목했다.
반도체는 지금은 과매도는 확실하고요. 예. 심리가 좀 안정될 좀 기다려야 되니까 지금 뭐 이제 가지고 계신 분들은 홀딩하셔야 되고 저는 이제 분할 매수를 지금 하고 있어야 된다고 생각을 합니다.
영상 흐름
17:04어록
8건전력기기주 약세의 배경으로 인도 기업들의 미국 공장 건설과 함께, 데이터센터에 온사이트 발전소를 지으면 외부 초고압 송전 필요성이 줄어든다는 우려가 거론됐다고 설명했다. 다만 국내 전력기 관련주가 이미 많이 빠진 데다 3분기 실적 발표에서 숫자가 확인되면 반등 단서가 마련될 수 있다는 관점을 제시했다.
웨스턴 디지털은 AI 데이터센터용 고용량 HDD 수요 폭증으로 매출 43억 8,100만 달러(전년 대비 55% 성장), EPS 4.64달러를 기록했고 다음 분기 가이던스도 51억 달러로 제시됐다. 데이터센터 거품론이 제기되는 상황에서도 실제 투자와 반도체 수요 숫자가 계속 확인되고 있다는 점을 긍정적으로 볼 수 있다는 논지로 이어졌다.