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삼성중공업은 '해상 데이터센터', HD현대는 '전력'…AI 수주 전략이 갈린다ㅣ홍선애, 엄경아 신영증권 연구위원 [여의도 인사이트]

엄경화연구위원이 2종목에 대해 발언 2건을 남겼습니다 — HD현대중공업 · 삼성중공업.

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매수 2

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10초 요약

조선 섹터는 기존 상선 수주 모멘텀 둔화와 자금 유입 지연으로 주가가 정체되어 있으나, AI 데이터센터 전력 공급(엔진/연료전지) 및 부유식 데이터센터(FDC)라는 신사업 기회가 열리고 있어 삼성중공업과 HD현대를 중심으로 중장기적 재평가가 기대된다.

발언 종목

2종목
9/4 → 10/23 종가
  1. 삼성중공업매수D-67삼프로TV 3PROTV 채널· 단기~중기 (2026년 하반기…-22.1%

    부유식 데이터센터(FDC) 시장의 퍼스트 무버로 평가되며, 미국 디벨로퍼와의 파트너십 및 '제우스 프로젝트'를 통해 2028년 상반기 가동을 목표로 하고 있다. 관련 뉴스가 가장 먼저 나올 가능성이 높은 종목으로 지목되었다.

    24:52 발언 듣기원본
    퍼스트 무버가 되기 위해서 조금 빨리 움직이는 건 삼성 중공업이 맞는 거 같습니다... 그쪽으로는 이제 빨리 뉴스가 나오게 될 부분은 삼성중공업일 것 같아요.
    9/4 종가 2.1만 → 10/23 종가 1.7만종목 리포트 →
  2. HD현대중공업매수D-798엄경화연구위원· 장기 (2027-2028년 수…-30.4%

영상 흐름

39:44
24:52삼성중공업매수
26:11HD현대중공업매수
35:21시황조선 섹터 전반중립
36:24시황해운 섹터상승

어록

12건
나오거든요. 네. 그리고 어제 다른 방송에 갔다가 어제도 이제 뭔가 수주를 한 회사가 있어가지고 어 오늘 그래도 오랜만에 호재가 나왔네요라고 하는데 이제는 상선 수주가 호재로 아예 작용도 안 하는 정도로까지 지금 시장이 좀 된 상태인 거
02:27엄경화연구위원원본
저희는 실증성 있다라고 보기 때문에 그리고 기본적으로 이렇게 막 큰 덩어리의 정부 차원에서 진행이 되는 비즈니스가 아니고 민간이 필요해서 진행되는 것이잖아요. 근데 어떠한 것이건 개인이 필요로 하는 것보다 기업이 필요로 하는 것들이 훨씬 빨리 움직입니다. 돈의 움직임은
04:26엄경화연구위원원본
하거든요. 지금 이제 미국에서 만들고 있는 데이터 센터들이 문제가 네 지연은 놔도 전기가 연결이 안 돼서 전력이 들어가야지 이게 돌아갈 텐데 돌아갈 수 없는 그리드에서 연결이 되지 않는게 문제잖아요. 그래서 이제 분산전원이라고 해서 데이터 센터도 짓고이 데이터 센터에서 지을
05:28홍선애원본