반도체 소부장 밸류체인은 전공정(노광·증착·식각·세정)과 후공정으로 나뉘며, 설비 투자 사이클에 따라 클린룸 → 장비 → 부품·소재 순서로 주가가 움직이는 경향이 있다는 설명. 장비는 수주 인식 시점을 계산하기 어려워 실적 개선이 어렵고, 소재·부품은 양산·가동률 상승 시점에 실적이 나온다는 점을 강조했다.
이경락이 16종목에 대해 발언 16건을 남겼습니다 — 원익QnC · 솔브레인 · 비씨엔씨.
30일 뒤 결과는 11/16부터 · 매수·매도 16건
매수 16
‘AI 혁명’의 완성은 반도체… 전공정 원리부터 핵심 관련주까지! 반도체가 만들어지는 과정 속 숨은 기업은? #반도체 #반도체장비 #반도체소부장
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
최근 7일 전체 유튜버 발언
많이 말한 종목
10초 요약
반도체 소부장 섹터를 전공정(노광·증착·식각·세정)과 후공정으로 나누어 공정별 국산화 기업과 투자 사이클을 설명한 영상이다. 설비 투자 사이클의 순서를 이해하고, 각 공정에서 국산화에 성공한 기업들을 중심으로 접근하는 전략을 제시했다.
기영재
반도체 소부장 섹터를 전공정부터 후공정까지 밸류체인별로 정리해 소개하는 프로그램을 진행했다. AI 혁명을 완성하는 핵심이 반도체 소부장 기업들이라는 관점을 제시했다.
이경락
반도체 소부장 투자는 설비 투자 사이클의 순서(클린룸 → 장비 → 부품·소재)를 이해하는 것이 핵심이라고 설명했다. 전공정은 노광·증착·식각·세정 공정별 국산화 기업을, 후공정은 꾸준한 실적을 내는 기업을 중심으로 접근하는 것이 유리하다고 조언했다.
조건 · 장비 섹터는 수주 인식 시점을 계산하기 어려워 실적 개선이 어렵다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 개별 기업 소개가 매수 추천으로 오해될 수 있으나, 일부는 장기 관점이나 경쟁 구도에 대한 유보적 언급이 함께 있었다.
발언 종목
16종목10/17 → 10/19 종가
- 동진쎄미켐매수이경락+2.9%
ArF 포토레지스트 글로벌 1위 기업으로 소개됐다. 삼성·SK하이닉스가 설비 반입 후 본격 가동할 때 실적 점프업이 나타나며, 장비보다 시차가 있다고 설명했다.
것도 있고 근데 이제 동진쎄미켐의 주가가 본격적으로 움직이려면 네 삼성이나 SK하이닉스가 그 장비를 많이 반입한 다음에 본격적으로 돌리기 시작할 때 네네 그러니까 설비를 다깐 다음에 자 장비 다깐 다음에 본격적으로 생산할 때 실적이 점프업이 있죠.
10/17 종가 4.2만 → 10/19 종가 4.3만종목 리포트 → - 삼양엔씨켐매수이경락-0.1%
포토레지스트 원료를 동진쎄미켐·중국·일본에 공급하는 기업으로 소개됐다. EUV 확대 시 실적 점프업이 동진쎄미켐보다 클 수 있다고 평가했다.
음 그러니까 이제 EUV 확대 그렇게 되면 이제 삼양 MC캠도 수혜주로 떠오를 수밖에 없겠죠. 아마 동진쎄미켐보다 EUV 쪽이 이게 대부분의 소재 업체로 다 납품을 하니까 네 확대로 인해 가지고 실적의 점프업이 NC이 더 클 수가 있어요.
10/17 종가 1.3만 → 10/19 종가 1.3만종목 리포트 → - 한솔케미칼매수한국경제TV 채널+2.1%
고순도 과산화수소와 프리커서를 만드는 삼성 계열 협력사로 소개됐다. 삼성의 미세화·파운드리 투자 확대 시 수혜가 기대된다고 설명했다.
삼성이 미세화되고 그리고 삼성이 파운드리에다가 투자를 확대하게 되면 한솔케미칼에 과산화 수소를 많이 써야 돼요. 후공정 파운드리 쪽에서는 지금 쫓아가는 입장에서 공격적인 투자를 한다라고 했을 때 한솔케미칼도 굉장히 수혜가 될 수 있죠.
10/17 종가 23.3만 → 10/19 종가 23.8만종목 리포트 → - 솔브레인매수한국경제TV 채널+2.1%
세정·전구체·GAA 식각 소재를 공급하는 기업으로 소개됐다. 미국 공장을 반도체 중심으로 전환 중이며 완공 시 대미 투자 수혜가 가능하다고 설명했다.
솔브레인의 투자 핵심은 GAA 소재예요. 삼성전자가 파운드리를 이제 시스템 반도체를 할 때 게이트 올 어라운드라는 여섯 개의 문을 만들어서 반도체를 쪼개자. 여기에 들어가는 소재가 바로 이제 식각 소재가 솔브레인을 만듭니다.
10/17 종가 33.6만 → 10/19 종가 34.3만종목 리포트 → - 이엔에프테크놀로지매수이경락+1.4%
정신 주문대로 안 해 줘요. 그리고 TSMC 쪽이랑 많이 붙어 먹으니까 네네. 삼성는 SK하이닉스가 계속 신경 쓰이는 겁니다. 그래서 ENF 테크놀로지를 키웠는데이 티타늄이 성공시켜 가지고 HBM 수혜로 떠오르죠. 실적을 계속 좋아요. 그리고 또 하나 이제 오스틴 공장에 지금 공장이 있다라는 거. 준비 다 돼 있다는 거. 요런 것들이 동사는 또 굉장히 투자 매력도가 높은 상황이죠.
10/17 종가 4.4만 → 10/19 종가 4.5만종목 리포트 → - 케이엔제이매수이경락-1.3%
애프터마켓을 통해 SiC 링을 납품하는 기업으로 소개됐다. SiC 링 시장에서 강점을 가진 것으로 평가했다.
KNJ. 아. 그리고 월덱스. 음. 근데 이제 KNJ는 애프터 마켓인데 SiC 맛집이에요. 가만히 보니까 할 수 있을 것 같아. 그래서 어떻게 만들었어요.
10/17 종가 2.8만 → 10/19 종가 2.7만종목 리포트 → - 뉴파워프라즈마매수한국경제TV 채널+7.3%
플라즈마 부품을 만드는 국내 유일 기업으로 소개됐다. 어플라이드머티리얼즈와 중국 CXMT에도 납품하며 실적이 좋다고 평가했다.
제품 쓰거든요. 뉴파워프라즈마 실적도 굉장히 좋아요. 어제 그제 탐방 있는데 갔다 왔는데 후공정쪽도 지금 준비하고 있더라고요. 여기저기 참 많이 뛰어다니십니다. 뭐 개발에 땀나듯이. 네. 뉴파워프라즈마도 플라즈마 부품 관련돼서 봐야 되니까. 국내 유일한 기업이고 중국 애들도 얘네 거 써요. CXMT도 방법이 없으니까. 미국 놈들이 수출을 안 해요. 네. 그러니까 뉴파워프라즈마가 실적이 좋을 수밖에 없는 그런 구조고요.
10/17 종가 1.2만 → 10/19 종가 1.3만종목 리포트 → - 원익QnC매수이경락+0.4%
석영 부품 글로벌 1위 자회사 모멘티브를 보유한 기업으로 소개됐다. 삼성·SK하이닉스·TSMC의 전략 확대 시 수혜가 기대된다고 설명했다.
되면 네. 원익QnC의 자회사 모멘티브가 대박을 치겠죠. 네.고 고 기대감으로 원익QnC는 투자할 필요가 있는 거고 그 석영 관련된 부품 쪽에서 글로벌 1위 기업이니까 그것도 굉장히 중요한 포인트라고 보시면 될 것 같습니다.
10/17 종가 2.8만 → 10/19 종가 2.8만종목 리포트 → - 비씨엔씨매수D-361이경락· 장기+2.8%
SiC 링을 대체할 수 있는 QD9 소재를 만드는 기업으로 소개됐다. 아직 삼성·SK하이닉스가 본격 채택하지 않아 장기 관점에서 봐야 한다고 설명했다.
QD9인데 문제는요 제품을 삼성이나 SK하이닉스가 아직까지 쓰지 못해요. 그니까 그니까 쓰긴 쓰는데 크게 많이 못 써요. 어, 여러 가지로 시험을 해야 되고 뭐 그쪽도 시각 업체들도 아직 준비가 안 돼 있기 때문에 시각 장비 업체들도 근데 언젠가는 이게 많은 부분 SI 시을 또 대체하겠죠. 어, 정말 장기로 봐야 되는게 비씨엔씨예요. 음.
10/17 종가 9,900 → 10/19 종가 1만종목 리포트 → - 원익IPS매수이경락+2.5%
증착 장비 4인방 중 하나로 소개됐다. 삼성·SK하이닉스의 설비 투자 확대와 중국향 매출로 실적이 좋을 것이라고 평가했다.
삼성이나 SK하이닉스가 설비 투자를 무섭게 학대하게 되면 대한민국 증착가 최근에 요쪽이 식각도 건들거든요. 식각 쪽은 좋을 것이다. 당연히 좋을 수밖에 없죠. 국산화를 또 하려고 하니까 삼성과 SK하닉스도. 그래서 이쪽은 실적이 수주 900도 많으니까 실적이 좋을 거다.
10/17 종가 10.9만 → 10/19 종가 11.2만종목 리포트 → - 유진테크매수이경락+0.3%
증착 장비 4인방 중 하나로 소개됐다. 삼성·SK하이닉스의 설비 투자 확대와 중국향 매출로 실적이 좋을 것이라고 평가했다.
삼성이나 SK하이닉스가 설비 투자를 무섭게 학대하게 되면 대한민국 증착가 최근에 요쪽이 식각도 건들거든요. 식각 쪽은 좋을 것이다. 당연히 좋을 수밖에 없죠. 국산화를 또 하려고 하니까 삼성과 SK하닉스도. 그래서 이쪽은 실적이 수주 900도 많으니까 실적이 좋을 거다.
10/17 종가 12.9만 → 10/19 종가 13만종목 리포트 → - 주성엔지니어링매수이경락+2.9%
증착 장비 4인방 중 하나로 소개됐다. 삼성·SK하이닉스의 공격적 설비 투자와 중국향 매출 확대로 실적이 좋을 것이라고 평가했다.
삼성이나 SK하이닉스가 설비 투자를 무섭게 학대하게 되면 대한민국 증착가 최근에 요쪽이 식각도 건들거든요. 식각 쪽은 좋을 것이다. 당연히 좋을 수밖에 없죠. 국산화를 또 하려고 하니까 삼성과 SK하닉스도. 그래서 이쪽은 실적이 수주 900도 많으니까 실적이 좋을 거다.
10/17 종가 21.1만 → 10/19 종가 21.7만종목 리포트 → - 테스매수이경락+0.7%
증착 장비 4인방 중 하나로 소개됐다. 삼성·SK하이닉스의 설비 투자 확대와 중국향 매출로 실적이 좋을 것이라고 평가했다.
삼성이나 SK하이닉스가 설비 투자를 무섭게 학대하게 되면 대한민국 증착가 최근에 요쪽이 식각도 건들거든요. 식각 쪽은 좋을 것이다. 당연히 좋을 수밖에 없죠. 국산화를 또 하려고 하니까 삼성과 SK하닉스도. 그래서 이쪽은 실적이 수주 900도 많으니까 실적이 좋을 거다.
10/17 종가 12.7만 → 10/19 종가 12.8만종목 리포트 → - 브이엠매수이경락+4.1%
건식 식각 장비를 국산화한 기업으로 소개됐다. SK하이닉스에 납품하며 매출을 지키고 있으나, 전공정 장비 업체들의 식각 진입으로 경쟁이 있다고 언급했다.
방법이 뭐가 있을까? 식각을 건식으로 바꿔 버리자. 네. 우리가 키우자. 네. 그래서 VM을 키워요. 원래 다른 회사 이름이 바뀌는데 아무튼 VM을 키웁니다. VM SK 하이닉스로 들어가고 실질적으로 이제 대한민국 건식 식각 쪽에서 매출이 많이 지키고 있죠. 그래도 아주 훌륭한 기업이에요.
10/17 종가 4.9만 → 10/19 종가 5.1만종목 리포트 → - 케이씨텍매수이경락-2.3%
슬러리와 세정 장비를 국산화한 기업으로 소개됐다. 국내에서 대체 불가한 독점적 위치를 가지고 있다고 평가했다.
슬러리랑 장비 케이씨텍이 국산화시켰고 국내 장비 업체 죽여서 얘를 대체 쓰는 데는 없어요. 독점적이죠. 지금 그런 거 만드는 기업인데 케이씨텍이 이제 그거를 전문적으로 하고 독점적인 위치를 가지고 있다.
10/17 종가 10.6만 → 10/19 종가 10.3만종목 리포트 → - 피에스케이매수이경락-0.2%
스트리퍼 장비에서 글로벌 1위를 차지한 기업으로 소개됐다. 램리서치보다 30% 저렴한 가격으로 공급하며 실적이 좋다고 평가했다.
네. 이거 글로벌 1등이 피에스케이에요. 유일하게 우리나라 장비 업체가 피에스케이가 1등이에요. 당연히 실적이 지금 좋을 수밖에 없고 램리서치가 쫓아오다가 지금 실패한 거. 야 우리가 램리서치를 이겼어. 네. 아주 굉장히 자랑스러운 기업이죠.이 장비 쪽에서 전 세계에서 유일하게 품목을 가지고 있는게 피에스케이 요거는 이제 별표 한 다섯 개 정도 하실
10/17 종가 13만 → 10/19 종가 13만종목 리포트 →