글로벌 헤지 펀드의 쪽에 가서 좀 물어보고 싶어요. 왜 이렇게 파냐? 도대체 뭘 너희들이 원하는게 뭐냐? 네. 도대체 코스피를 어디까지 내리고 싶냐를 물어보고 싶은 그런 심정입니다.
김민규가 15종목에 대해 발언 18건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 삼성전자 · 현대차.
30일 뒤 결과는 11/16부터 · 매수·매도 11건
매수 8조건부 매수 3관망 3매도 1
"월요일 아침 큰 폭탄 터질 겁니다", 삼전닉스 물린 개미들 잠 다잤다 (이주호 대표, 김민규 대표 / 삼성 특집)
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
삼성전자·SK하이닉스 급락 배경과 외국인 수급을 두 화자가 각각 분석한 방송이다. SPEAKER_02는 2차전지·원통형 배터리를 오늘의 대안 섹터로, SPEAKER_00은 AI 인프라 종목의 장기 보유를 강조했다.
신사임당 채널
외국인들이 삼성전자·SK하이닉스는 팔고 코스닥에서 수익률 게임을 하는 수급 흐름을 설명하며, 반도체가 진짜 피크가 아니라면 급락은 과도하다고 봤다. 오늘은 연속성을 보이는 2차전지, 특히 원통형 배터리와 삼성SDI 밸류체인을 대안 섹터로 제시했다.
조건 · 코스닥 소부장은 올라올 때 비중을 줄이고, 삼성전자·SK하이닉스는 단기 반발 매수 관점으로 접근하되 연속성 있는 섹터를 택하라고 조건을 달았다.
오독 주의 · 2차전지를 강조한 것이 반도체를 매도하라는 의미는 아니며, 반도체도 단기 반발 매수 관점으로 언급했다.
김민규
이번 하락의 핵심 원인을 미국 10년물 국채 금리 상승과 외국인 8주 연속 순매도로 진단하며, 기업 실적과 HBM 수요 자체는 훼손되지 않았다고 봤다. AI 인프라 관련 종목을 장기 호흡으로 보유하라고 조언했다.
조건 · SK하이닉스는 200일선(120만 원) 지지 여부를 확인하고 반등 시 매수하라고 조건을 달았다.
오독 주의 · 지금 매도하고 나가는 것은 늦었다고 한 것이 추가 하락 가능성을 부정하는 의미는 아니며, 10월 FOMC까지는 위험하다고 언급했다.
발언 종목
15종목10/17 → 10/19 종가
- 하이브조건부 매수+5.3%
하이브 같은 경우는 확실하게 지금이 정도 가격이라면은 어 살 만한 가격은 맞습니다만 연속성은 좀 확인해 봐야 되겠지만 과거에 통계를 봤을 때 아 하이브는 10월에는 좀 반등 나오니까 좀 여유 있으신 분들은 한번 좀 도전해 보셔도 괜찮지 않을까
10/17 종가 17.7만 → 10/19 종가 18.6만종목 리포트 → - 삼성SDI매수+11.5%
SPEAKER_02는 삼성SDI 차트가 50만 원대를 이탈하지 않고 박스권을 만든 뒤 돌파를 시도하는 이상적인 모양이라며 흐름이 좋다고 평가했다. 실적 발표에 대한 기대감도 언급됐다.
지금 SDI 차트 보시면은 굉장히 흐름이 좋습니다. 이게 정확하게 좀 이상적인 차트 모양이라고 해야 될까요? 네. 상승온 다음에 횡보하면서 박스권 만들고 50만 원대 이탈 안시키고 딱 이제 돌파하려는 모습이 좀 나오고 있어서
10/17 종가 53만 → 10/19 종가 59.1만종목 리포트 → - 상신이디피매수+12.0%
지금 원통형 배터리 주들 굉장히 흐름 좋거든요. 대표적으로 상신이디피라는 종목이 있습니다. 상신이디피 같은 경우도 지금 보시면은 보세요. 이게 정말 잘 탄력성이 좋죠.
10/17 종가 2.3만 → 10/19 종가 2.6만종목 리포트 → - 테마2차전지매수
SPEAKER_02는 반도체 노이즈가 큰 상황에서 2차전지를 오늘의 대안 섹터로 제시했다. LG에너지솔루션 실적 호조와 원통형 배터리 관련주들의 연속성 있는 흐름을 근거로 들었다.
그니까 반도체도 당연히 봐야 되지만 만약에 뭘 하나 딱 고른다면 2차전지 쪽이 맞다라고 저는 생각을 하고 있어서
- 테마코스닥 반도체 소부장매도
SPEAKER_02는 코스닥 소부장이 올라올 때 비중을 줄이라고 조언했다. 하루 오르고 하루 내리는 등락이 심해 연속성을 기대하고 끌고 가면 수익을 반납할 수 있다고 봤다.
돼요? 아 저는 코스닥 소부장 이제 올라왔잖아요. 좀 덜어내는시는게 맞아. 지금은 덜어내는죠. 지금 올라오면은 일단 줄여야 돼요. 비중을.
- 산일전기매수+4.7%
산일 전기 같은 경우는 조금 좀 다른 왜냐면은 쪽 특수 변압기 관련된 사업을 하고 있어서 아마 그러한 측면에서는 그 전력 기기 보시는 분들은 산일 전기 쪽이 좀 나을 거 같고요.
10/17 종가 18.2만 → 10/19 종가 19.1만종목 리포트 → - 가온전선매수+3.6%
그다음에 전선도 아마 같은 결로 가기 때문에 특히나 가온전선 같은 경우도 지금 좀 많이 조정을 단기 조정 받았거든요. 근데 전력 기기보다는 전선이 좀 나을 수도 있어요.
10/17 종가 25.1만 → 10/19 종가 26만종목 리포트 → - 테마전력기기관망
SPEAKER_02는 미국 데이터센터 건설 지연과 민주당 중간선거 승리 시 인허가 이슈 가능성으로 전력기기 3사가 힘을 못 내고 있다고 설명했다. 노이즈 소화에 시간이 필요하다며 산일전기나 전선 쪽이 상대적으로 나을 수 있다고 언급했다.
어쨌든 전력 기기 전선 방향성이 같기 때문에 그런 노이즈들을 소화하는 시간은 좀 필요하지 않을까 이렇게 생각을 하고 있기 때문에이 점 참고하셔서 대응해 보시면 좋겠고요.
- SK하이닉스관망외 2건D-26· 단기+2.5%
외국인 8주 연속 순매도와 16조 원 이상 매도 규모가 언급됐다. SPEAKER_02는 단기 반발 매수 관점을, SPEAKER_00은 200일선(120만 원) 지지 여부를 확인하며 반등 시 매수하라고 조언했다.
조건 · 170만 원 지지 구간까지 하락 후 반등 시
매수 · 단기
31:44 발언 듣기원본삼성전자랑 하이닉스랑 지금 단기적으로 많이 빠진 건 맞기 때문에 반발 매수를 노려 보시는 분들은 공략하셔도 좋을 거 같고요.
조건부 매수
51:05 발언 듣기원본어디 170만 원에 지금 기존에 브압 구간이 있었는데 V압 구간까지 들어가는 걸 보고 매수하셔도 늦지 않다라고 말씀드려 보고 싶습니다. 아니 지금 SK하이닉스가 150만 원대데 지금 사지 말라는 거야라고 말씀하시는 분들이 있다라고 하면 어디까지 하락할지를 모르니까요. 그러니까 일반 어느 정도 반등을 줬을 때 그때 매수하시는게 굉장히 좋다라고 말씀 좀 드려보고 싶습니다.
그러니까 지금 주가가 하락했다고 해서 SK닉스나 삼성전자 안 필요한 거 아닙니다. ... 그냥 지금 같은 시장은 어플 닫아둔 다음에 그냥 생활하시면 됩니다.
10/17 종가 127.2만 → 10/19 종가 130.4만· 말한 가격 170만 - 삼성전자관망외 1건D-26· 단기+3.7%
이재용 회장의 1조 9천억 원 규모 장내 매수와 홍라희 여사의 지분 매입 소식이 호재로 언급됐다. SPEAKER_02는 단기적으로 많이 빠진 만큼 반발 매수 관점을 제시했고, SPEAKER_00은 HBM 수요가 견고하다며 장기 보유를 권했다.
매수 · 단기
31:44 발언 듣기원본삼성전자랑 하이닉스랑 지금 단기적으로 많이 빠진 건 맞기 때문에 반발 매수를 노려 보시는 분들은 공략하셔도 좋을 거 같고요.
그러니까 지금 주가가 하락했다고 해서 SK닉스나 삼성전자 안 필요한 거 아닙니다. ... 그냥 지금 같은 시장은 어플 닫아둔 다음에 그냥 생활하시면 됩니다.
10/17 종가 21.6만 → 10/19 종가 22.4만종목 리포트 → - 현대차조건부 매수+4.0%
SPEAKER_02는 현대차가 1년 전 깐부 회동 당시 주가(29만~30만 원대)로 돌아왔다며 30만 원 밑으로는 내려가지 않을 것 같다고 봤다. 다만 신규 매수보다는 보유자의 평단가 낮추기를 권했고, 신규 진입은 주가가 더 올라왔을 때 하라고 조언했다.
조건 · 주가가 더 올라왔을 때
다소 떨어진다라고 생각을 하셔서 해서 이거는 좀 보유자분들은 조금네 좀 비중을 좀 늘려서 평단가 낮추시는 거는 괜찮은데 지금 굳이 이거를 신규로 굳이 사 가지고 막 어 막 진짜 올라가겠지 이러면서 기다리실 필요는 없을 것 같아요. 있기 때문에 약간 지금 시장에서도 소외를 받고 있고 관심도가 많이 떨어져 있는 상황이라서 만약에 신규로 접근하실려면은 조금 더 올라왔을 때
10/17 종가 31.2만 → 10/19 종가 32.5만종목 리포트 → - 신흥에스이씨매수D-71· 3, 4분기+10.4%
SPEAKER_02는 신흥에스이씨를 삼성SDI 핵심 밸류체인 기업으로 소개하며, 시가총액 2,500억 원 대비 올해 매출 추정치 500억 원, 영업이익 추정치 200억 원을 근거로 3·4분기 어닝 서프라이즈 가능성이 높다고 봤다.
신흥 SC가 지금 자리가 너무 좋아요. 그리고 신흥 SC 같은 경우는 이게 시가 총액이 지금 2,500억인데 아직. 네. 올해 매출 추정치가 500억이 넘어요. 그리고 여기는 SDI 핵심 밸류체인 기업입니다. 그리고 지금 미국의 공장도 증설했어요. 그래서 미국 쪽과 관련된 그 공급망도 구축했다라는 점. 그리고 올해 영업 추정치도 200억이 넘기 때문에 저는 3, 4분기에 어닝 서프라이즈 나올 가능성 매우 높다라고 생각을 해서 저는 만약에 지금 딱 뭘 딱 하 산다
10/17 종가 6,250 → 10/19 종가 6,900종목 리포트 → - 한중NCS매수
신흥 SEC 오늘 좀 급등 나서 부담스럽다 하시면은 뭐 한중 NCS 같은 쪽도 괜찮습니다. 그러니까 SDI 밸류체인 기업들 좀 보자.
- AI 인프라매수· 장기
SPEAKER_00은 구글·아마존 등 AI 인프라 관련 기업들의 매출과 영업이익이 증가하고 있다며, 하락장에서도 AI 인프라 종목에 집중하라고 조언했다. 데이터센터·전력망·서버 수요가 계속 늘어나고 있다고 봤다.
그럼에도 불구하고 AI 인프라 관련된 종목들을 집중하시는게 좋을 것 같습니다. 어 최근에 구글이나 아마존 요런 기업들을 제가 자료를 찾아보면 어 매출이 확실히 증가하고 있고요. 영업 이익도 증가하고 있습니다.
- 삼양식품조건부 매수+0.7%
SPEAKER_00은 삼양식품이 과거 200일선에서 반등해 큰 상승을 줬던 사례를 언급하며, 최근 200일선(122만 원)이 깨진 구간에서 매수 포지션을 보라고 조언했다. 매출·영업이익 개선과 낮은 부채비율을 근거로 들었다.
조건 · 200일선 122만 원 부근
최근에 200일선이 깨졌는데 200일선이 122만 원인 것을 보시면서 좀 매수 포지션 보시면 좋을 것 같습니다.
10/17 종가 122.9만 → 10/19 종가 123.8만· 말한 가격 122만
영상 흐름
01:03:11어록
10건외국인들이 삼성전자·SK하이닉스는 팔고 코스닥으로 수익률 게임을 하는 흐름을 설명하며, 반도체가 진짜 피크라면 코스닥·코스피를 가리지 않고 다 팔았을 것이라고 해석했다. 이 때문에 반도체 소부장과 대형 반도체주 사이의 순환매가 빠르게 돌고 있다고 봤다.
이게 10월 달만 되면은 반등 나와요. 지금 이게 신기한게 그니까 우연의 일치일지는 모르겠습니다만