가지고 연휴까지 봐서 어 9월 10월을 통으로 같이 보는 형태로 좀 보는게 이제 우리가 이제 마음의 속도 조절을 할 수 있는 상황인 거 같고 그다음에 V자 반등이 나올 때는
기간 · 9월~10월
이한영
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9/1AI 요약9월 첫 거래일, 보고펀드자산운용 이한영 본부장이 7월 급락과 8월 안정 이후 시장의 자정작용 신호를 분석하고 향후 전망을 제시하는 인터뷰
뭐 우리가 아는 그 사이클 왔습니다. 그리고 이제는 사실 저는 이건 약간 좀 되게 좀 이율 배반적이라고 생각하는데이 엄청난 고성장 산업에 대해서 지금 시장은 고배당을 원한다. 아네 이건 좀 되게 이상한 그렇지만 같은 회사는 주주환원정책을 써 주고 있고 자사주 매입을 해 주고
기간 · 장기
쪽은 어 올해 다들 시총을 좀 보셨으면 작년은이 3인방 중에 현대일렉트릭이 시총이 제일 높았죠. 근데 올해는 계속 LS 그룹 쪽이 높습니다. 왜냐면 이게 사이클이 조금 바뀌거든요. 그래서 그 이제는 배전반 사이클이기 때문에 배전반의 수는 무조건 LS일렉트릭 쪽이니까 LS일렉트릭이랑 주LS일렉트릭 산하에
2차전지랑 뭐 신재생 요즘에 뭐 워낙 또 SDI 중심으로 2차전지 좋은데 지금 어 일단 전력 수요 다 쇼티지 그래서 신재생을 더 활용하게 다 더 확인되고 있는 거고 그다음에 실적들도 다 터널원 됐습니다
하나 솔루션의 컨셉과 OCI홀딩스의 컨셉은 다르죠. 여기는 셀모듈 다 하는 미국의 공장 제일 많이 들고 있는 기업이고
태양광도 미국이 규제를 하는구나가 된 거죠. 그래서 이렇게 되는데 어 여기에서 저희가 포인트를 잡아야 됩니다
여기는 미국의 공장 없습니다. 말레이시아에서 폴리실리콘만 하는데 문제는 폴리실리콘가 섹션 232 덕분에 이제 규제에서 혜택을 본다인 거죠
SDI는 뭐 지금 나빴던 걸 다 정리하면서 이제 좀 뭐 이렇게 LFP까지 모멘텀이 같이 붙으니까 이제 전체적으로 좋은데 뭐 단계 너무 세서 뭐 지금부터는 잘 모르겠고 있는 사람들은 향유하면 되지 않냐 요런 생각이고요
않냐인데 근데 요럴 때는 어려우면 어떤 누가 로봇을 만들어도 공통적으로 쓰는 부품이 있어요. 예. 그런 걸 찾으면 제일 편한데 제일 심플하게는 LG이노텍이 삼성이 하든 테슬라가 하든 현대차 그룹이 하든이 눈은 다 LG이노텍이 한다. 뭐 요런 컨셉으로 이제 접근하시면 심플하게 종목이 나오죠. 그다음에 유통이나 화장품은 뭐 아까
유통이나 화장품은 뭐 아까 말씀드린 대로 소득 그다음에 자산 효과 그다음에 외국인 인바운드 3인방인데 이걸로 이제 6월까지 너무 좋았죠. 지금도 좋았고 그런데 지금 이제 주식이 일단 좀 빠져 있다는 거. 그다음에 금리를 국내에서 한번 올렸다는 거. 요게 어떻게 작용할 거긴 하지만 어 다시 다 빠진 상태에서 밸류가 너무 싸거든요. 그래서 요런 거 단기 단기 좀 플레이 가능하다
기간 · 단기
셀트리온 실적이 올해부터 너무 좋아지고 있습니다. 그러니까 작년과 올해 다른 건 셀트리온이 정말 분기별 실적을 증명하고 있습니다. 그러니까 이제 주가의 흐름도 좀 단단해졌죠
이제는 진짜 제대로 스노우볼이 돼 버렸죠. 알테오젠처럼 마일스톤 쫙쫙 들어오기 시작하면서 기술 수출 기대감도 생기는 그런 기업들
7월은 되게 이례적이었습니까? 사실 저도 정말 오랜만에 좀 오랜만에 이제 타격 받았다 할 정도로 이제 한번 힘들었던 7월이 지나갔고
급락 뒤에 또 주도주와 급등이 나와 버리는 형태가 한 네다섯 번 반복되다 보니까 아무리 네다섯 번 중에 한두 번을 잘 피하더라도 그중에 한두 번이라도 투자가 들어갔던 쪽들은 어 7월 마지막 주 월일 화요일 두 번에 그냥 녹여 버리는 형태가 나와 버렸고