오건영, 최근 어떤 종목을 말했나?

지금이 말씀 재미없지만 드리는 이유는 여기에 반도체를 대입해 보면 자칫하면 우리나라가 또 그런 병을 겪을 수 있다라는게 한국은행에서도 우려하는면 중에 하나였거든요.

삼성전자 쏠림 현상이 무서운 이유, 코스닥 1000 다시 갈 수 있을까? (오건영 단장 2부)

오오건영어록AI05:23

환율이 내렸으니까 수출이 아려울 거야 이렇게 생각하시는 것보다는요. 환율이 내리더라도 다른 국가의 통화가 어떻게 움직이는지를 같이 보시면서 최종적으로 판단하시는게 필요할 것 같다.

삼성전자 쏠림 현상이 무서운 이유, 코스닥 1000 다시 갈 수 있을까? (오건영 단장 2부)

오오건영명장면 · 요약AI02:37

저도 이제 주식 전문가는 아닙니다만 결국에는 국가 경제가 고르게 성장하는게 가장 핵심이 되지 않을까 싶습니다. 그런 관점에서 한번 저도 응원의 말씀 같이 전해드려 봅니다.

삼성전자 쏠림 현상이 무서운 이유, 코스닥 1000 다시 갈 수 있을까? (오건영 단장 2부)

오오건영어록AI11:44

그럼이 반도체 수출이라는게 결국엔 설비 투자하고 다 맞물려 있는 건데이 비테크 기업들도 지금 캐슈가 모자하다 보니까 채권을 발행해서 자금을 빌려오고 있어요. 근데 그런 상태에서 금리가 올라가게 되면은 하이퍼스케일러들도 고민이 많아지겠죠.

삼성전자 쏠림 현상이 무서운 이유, 코스닥 1000 다시 갈 수 있을까? (오건영 단장 2부)

오오건영어록AI10:12

환율이 안정이 됐다는 것 자체가 환율의 변동성이 너무 높으면 외국인들이 투자하는게 더 부담스러울 수가 있죠. 이게 1번이고요. 두 번째는 환율이 추가로 조금 더 원화가 강세로 갈 수 있다는 기대가 생기면 지금 시점에서도 외국인들이 들어올 수 있는 동의는 생길 수가 있습니다.

삼성전자 쏠림 현상이 무서운 이유, 코스닥 1000 다시 갈 수 있을까? (오건영 단장 2부)

오오건영어록AI00:32

우리 원화한 절상이 되죠. 전 세계 통화가 다 가만히 있는데 원화만 달러 대비 절상이 되면 우리나라만 독박 강제가 됩니다. 그러면 우리 수출이 힘들 수 있죠. 왜? 경쟁국들은 다 가격 경쟁력이 있는데 저만 경쟁력이 없잖아요.

삼성전자 쏠림 현상이 무서운 이유, 코스닥 1000 다시 갈 수 있을까? (오건영 단장 2부)

오오건영어록AI02:07

그러면 A는 좋지만 B가 더 좋다면 B에 대한 투자가 늘어날 수 있지 않겠습니까? 앞서도 저는 정답을 말씀해 주신 거 같은데 반도체 쪽으로의 솔림이 나타나게 됐었을 때는 사실은 아무리 코스닥 쪽에서 호재가 나타나고 하더라도 소해가 될 가능성들이 높겠죠.

삼성전자 쏠림 현상이 무서운 이유, 코스닥 1000 다시 갈 수 있을까? (오건영 단장 2부)

오오건영어록AI07:43

그래서 이번에는 이제 케빈너시의 잭슨홀 연설 첫 데뷔전이 됩니다.

"한 달 만에 150원이 빠졌다"… 미친 환율 하락이 한국 경제에 미칠 치명적 후폭풍 (오건영 단장 1부)

오오건영어록잭슨홀 주목AI09:28

실제로 우리나라 코스피 지수에서요. 코스피 전체에서 반도체 기업들이내는 영업 이익이 코스피 전체에 70% 이상을 차지하거든요.

"한 달 만에 150원이 빠졌다"… 미친 환율 하락이 한국 경제에 미칠 치명적 후폭풍 (오건영 단장 1부)

오오건영어록시장 구조 설명AI02:29

이게 이제 첫 번째 제일 중요한 건 전쟁이 빠르게 종식이 돼야죠.

"한 달 만에 150원이 빠졌다"… 미친 환율 하락이 한국 경제에 미칠 치명적 후폭풍 (오건영 단장 1부)

오오건영어록핵심 변수AI13:54

그래서 지금 현재 상황이 만약 이어진다면 연내에 한 차례라든지 두 차례 기준 금리 인상의 가능성은 열어 놓고 접근을 하시는게 좋지 않을까라고 생각하고 있습니다.

"한 달 만에 150원이 빠졌다"… 미친 환율 하락이 한국 경제에 미칠 치명적 후폭풍 (오건영 단장 1부)

오오건영어록금리 전망AI12:07

그래서 아마 8월 달, 9월 달을 넘으면서 시장은 케빈씨한테 이제 이런 질문을 할 것 같아요. 진짜 트럼프의 사람인지 하고 두 번째는 물가가 올라도 금리를 인상해 가지고 물가를 잡을 의지가 별로 없는 건지

"한 달 만에 150원이 빠졌다"… 미친 환율 하락이 한국 경제에 미칠 치명적 후폭풍 (오건영 단장 1부)

오오건영어록연준 의장 의구심AI11:02

그러면은 금리가 더 올라갔었을 때는 그이자 부담이 더 커질 수가 있죠. 이거는 결국에는 미국의 정부가 쓸 수 있는 재정의 여력이 떨어진다는 거고 경기 부양을 할 수 있는 힘이 효과가 줄어들게 되잖아요.

"한 달 만에 150원이 빠졌다"… 미친 환율 하락이 한국 경제에 미칠 치명적 후폭풍 (오건영 단장 1부)

오오건영어록재정 여력 감소AI13:24

그래서 지금 두 달치 물가가 잘 나왔다는 걸로 속단할 때가 아니라 조금은 더 이후의 흐름을 지금 보시는게 더 필요하지 않겠나?

"한 달 만에 150원이 빠졌다"… 미친 환율 하락이 한국 경제에 미칠 치명적 후폭풍 (오건영 단장 1부)

오오건영어록신중론AI08:22

빅테크의 설비 투자가 늘어나면서 금리가 올라간다는 점. 그래서이 금리가 올라가는 것보다 미래의 빅테크들의 성장이 더 강해질 수 있다는 기대. 이런 것들은 어쩌면은 우리한테는 조금 어색한 조합일 수 있죠. 금리가 올라가는데 주가가 뛰는 이런 조합들을 갖다가 가능할 수 있게 설명해 주고 있습니다.

"한 달 만에 150원이 빠졌다"… 미친 환율 하락이 한국 경제에 미칠 치명적 후폭풍 (오건영 단장 1부)

오오건영어록시장 역설 설명AI16:28

그래서 지금의 미국의 국채 금리가 되게 높다라는 거 이게 재정적자하고 맞물려 있다는 거는요. 아마 미국의 재무부라든지 트럼프 행정부에서도 상당 부분 고민하는 그런 요소가 되지 않을까 생각하고 있습니다.

"한 달 만에 150원이 빠졌다"… 미친 환율 하락이 한국 경제에 미칠 치명적 후폭풍 (오건영 단장 1부)

오오건영어록재정 부담AI13:47

기본적으로 보면은 금리가 올라가면 주식 시장에 고전을 하기 마련이거든요. 근데이 금리가 올라갈 때 주식 시장의 성장이 만약 금리 올라가는 속도보다 빠르다 그럼 크게 걱정을 하지 않습니다.

"한 달 만에 150원이 빠졌다"… 미친 환율 하락이 한국 경제에 미칠 치명적 후폭풍 (오건영 단장 1부)

오오건영어록핵심 논리AI01:57

성장에 대한 의구심 해소는 빅테크 실적과 케펙스 효과에서, 금리 안정은 물가 지표에서 확인했다. 다만 두 달치 물가 둔화만으로 속단하기 어렵고 유가·월드컵 특수 등 일시 요인을 경계해야 한다.