대우 건설도 중장기적으로는 수저에 대한 가능성이 있지 않을까라고 보고 있습니다.
기간 · 중장기
신대현
TomatoTV영상 1
7일 발언 07일 영상 0기간 끝난 의견 2
신대현의 전체 기간 유튜브 발언 6건(영상 1편)을 기록했습니다. 30일 뒤 결과 5건, 같은 방향 0 · 보합 0 · 반대 5. 표본 적음 · %는 10건부터.
기록으로 보는 타점
원문을 확인한 사례가 한쪽뿐이라 두 사례 비교 생략 · 아래 집계는 변동 없음
적중 0보합 0미스 22건
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AI 요약키움증권 신대현 연구원과 함께 원전 및 AI 데이터센터(AIDC) 수주 기대감에 따른 건설주(현대건설, GS건설, DL이앤씨 등)의 성장성과 투자 기회를 분석하는 인더스트리 클럽 방송
아무래도 SK 에코플랜트가 좀 중점으로 들어갈 것이다라고 생각은 하고 있고요.
지금 단기로는 GS 건설과 자D를 좀 말씀드리고 있습니다. GS 건설이라든지는 아무래도 동해 AI 데이터 센터 쪽에서 가장 크게 수혜를 볼 수 있고요. 어, 이쪽에서 수주가 이제 매출액이 반영되는게 27년도에 좀 반영이 되고 28년도부터 제대로 크게 반영이 될 거기 때문에 이쪽에서 가장 성장성이 크게 나올 수 있다라고 말씀드릴 수 있고
기간 · 단기
다음으로 삼성 Ena를 좀 말씀드리고 싶은게 삼성 ENA가 최근에 이제 사우디 산세븐에 대한 수를 좀 발표를 했습니다. 이런 앞에서 말씀드렸던 뭐 AI 데이터 센터나 원전 이런 쪽과 좀 별개로 사우디 센세븐에 대한 수조가 나오면서 3분기 이후에 수주 연관 가이던스를 좀 상향시킬 여지가 충분히 있다라고 보고 있고요. 지금 27년도 아무래도 컨센스 자체가 저는 좀 낮다라고 생각을 하고 있기 때문에 3분기 실적 이후에 충분히 추정치에 대한 상향이 나타날 수 있다라고 보고 있습니다.
기간 · 단기
좀 중장기적으로는 DLNC랑 그 현대 건설을 좀 말씀드릴 수 있을 것 같고요. C 같은 경우는 앞서 말씀드렸던 것처럼 이제 어 그 미국 쪽에서의 이런 SMR 쪽에서 좀 어 사업에서의 이런 가치성을 좀 얻을 수 있을 거다라고 생각을 하고 있고 특히 하반기에 230MW짜리 지금 데이터 센터 수주 파이프라인을 보유하고 있기 때문에 이게 2조원 정도 수준의 수주 파이프라인이 충분히 있는 상황이다. 그리고 4분기에도 미국에서 1.4조원짜리 화공 플랜트를 가지고 있기 그 수주 파이프런으로 가지고 있기 때문에 충분히 가져갈 만하다라고 보고 있고요.
기간 · 중장기
특히 현대 건설 같은 경우도 이제 데이터 기존 데이터 센터에 대한 레퍼런스가 많은 상황에서 민간 AI 데이터 센터 파이프라인이 늘어나게 된다고 하면은 이쪽에서 충분히 수주 가지성이 있고 특히 그 현대차 정차 그룹에서도 세만금에 대한 투자를 진행하고 있기 때문에 이쪽에서 수인들도 있다라고 판단을 하고 있습니다. 마지막으로 이제 DL ENC랑 이제 현대 건설 모두 다 SMR 쪽으로 이제 사업을 많이 하고 있는데 미국에서 중간 선거가 나오면서 원전에 대한 이런 그 가치성이 좀 더 높아질 수 있는 뉴스스 플로우들이 많아질 수 있기 때문에이 두 개에 대해서 좀 중장기적으로는 가져갈 만하지 않나라고 보고
기간 · 중장기
AI에 있어서 AI라는이 큰 변화에 있어 가지고이 건설 섹터가 AI 인프라 건설이라는 주요 밸류 체인에 들어가고 있다라고 판단을 하고 있습니다. 이렇게 된다고 했을 시에는 지금 전반적으로 섹터에 대한 밸류에이션 리팅이 좀 이루어질 수 있다라고 생각을 하고 있고요.
솔직히 현대 건사 같은 경우는 100MW 이상짜리의 대형 이런 데이터 센터에 대한 공사도 이미 진행한 바가 있고요. 아무래도 네이버 쪽이라든지 뭐 AWS라든지 이런 쪽 다양한 그 민간 AI 데이터 센터 개발에 대한 레퍼런스를 보유하고 있기 때문에