종합적으로 말씀을 드리면이 제품 고도화에 따라서 가격 상승과 수익성 개선 모멘텀을 동시에 기대할 수 있는 종목이다라고 판단을 하고 있습니다.
기간 · 중장기
김
김연미
한국경제TV영상 1
7일 발언 37일 영상 1
김연미의 전체 기간 유튜브 발언 3건(영상 1편)을 기록했습니다. 매수·매도 발언 3건 30일 대기 중.
기록으로 보는 타점
30일이 지난 매수·매도 의견 아직 없음
10/15AI 요약김연미 다올투자증권 연구원이 AI 인프라 수요 증가에 따른 기판주(삼성전기, 대덕전자 등)의 실적 레벨업과 투자 전략을 분석하는 방송
대덕전자가 이런 측면에서 업종 대비 좀 유리한 포지셔닝을 가지고 있고 FC BGA 기판 같은 경우는 내년도 2분기부터 그리고 FC-CSP 기판 같은 경우는 내년도 3분기부터 증설 물량이 가동될 수 있을 것으로 보고 있습니다.
기간 · 내년
성장성을 견인하는 사업이 뭘까라는 점에 좀 더 주목을 해야겠다라고 보고 있고요. LG 전자는 올해 3분기를 기점으로이 AI 데이터 센터 냉각 사업에 대한 방향성은 훨씬 구체화되고 있습니다. 연말까지 수조원대 규모의 신규 수주가 글로벌 고객사들로부터 들어오기를 기대를 하고 있고 리드 타임을 고려했을 때 내년도 하반기부터는 매출로 바로 연결될 수 있는 아이템들이 좀 준비를 하고 있기 때문에 내년도에 대한
기간 · 내년
AI 인프라 사이클에서 MLCC와 FC-BGA 기판의 공급자 우위 수급이 장기화될 수 있다는 점을 핵심 논리로 제시했다. AI 서버 증가로 부품 수요와 스펙이 함께 올라가면서 공급 잠식이 발생하고, 고객사는 가격 인상에도 안정적 조달에 집중할 수밖에 없다는 설명이다.
이 AI 서버가 늘어나면 늘어날수록 당연히 탑재되는 부품의 수가 늘어나는데 사실 그보다도 중요한 것은 요구되는 부품의 스펙도 같이 올라간다는 점입니다.