SK 그룹은 엔비디아와 5억 달러 이상 총 7억 달러 이상의 이런 거대한 협력들을 발표했죠. 근데 이런 것들이 아직은 수주가 안 나왔잖아요. 근데 저희가 봤을 때 이거는 기정 사실화 되어 있습니다.
김선우
메리츠증권(meritz On)영상 1
7일 발언 07일 영상 0
김선우의 전체 기간 유튜브 발언 9건(영상 1편)을 기록했습니다. 30일 뒤 결과 5건, 같은 방향 5 · 보합 0 · 반대 0. 표본 적음 · %는 10건부터.
기록으로 보는 타점
30일이 지난 매수·매도 의견 아직 없음
이 기간의 공개 분석 발언 없음
전체 기록 보기 →이 기간 이전의 최근 영상
8/19AI 요약메리츠증권 김선우 연구원이 AI 데이터센터 투자 확대와 HBM 공급 부족을 중심으로 메모리 반도체 시장의 구조적 변화와 2028년 공급 조기 확정 요구, CSP와의 동맹, 주주환원 정책, ADR 리레이팅 가능성 등을 분석한다.
이런 것들 하나하나가 계약이 맺어지고 공시로 나올 때마다 저평가된 이런 메모리 반도체는 주가가 오를 수밖에 없습니다.
메모리 대형주들은 7월 달에 급격한 조정을 겪었고 지금은 PBR 지금 촬영일자 기준으로 내년 2027년 기준 한 1.6배 PBR 1.7배 정도에 거래되고 있어요. 보통 우리가 메모리 사이클에서 미드 사이클 중간값이라고 하면 두 배에서 2.2배 사이 정도를 얘기하거든요. 그래서 지금은 상당히 많은 우려 요인들이 벌써 반영된 주가다.
기간 · 내년까지
저희는 내년까지 우리 메모리 반도체 업체들의 그 주가는 회복이 되고 또 리레이팅까지 이어질 것이다라고 생각을 하고 있습니다.
기간 · 내년까지
ADR 상장할 때 무려 230만 원 가까이 가서 상장을 했죠. 벌써 반영이 많이 된 겁니다. 리레이팅 가능성에 대해서. 지금은이 ADR이 미국 시장 내에서 계속해서 마이크론과 이제 점점 점점 밸류에이션 격차를 좁히거나 올라가는 걸로 가지게 되면 결국은 본주와 ADR의 격차만 좁히면 되는 거죠.
이제는 B2C로의 이런 연산 능력의 소비처는 거의 다 이제 끝났다라고 저희는 생각을 합니다.
1,000원일 때 나도 사. 어 너도 사. 이런 경쟁이 2,000원이래도 나도 사. 어, 너는 못 사. 그러면은 여기서 내가 우를 점하기 때문에