결국 삼성전자, 하이닉스가 이긴다 내년 '이때'까지 '폭발적 상승'합니다

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/7까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/1) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

엔비디아 실적에서 메모리 수요를 확인했고, 자사주 매입에도 불구하고 기타 법인 매도와 금리 부담으로 주가가 무겁다고 진단했다. 금리가 진정되면 밸류에이션 매력으로 재상승할 수 있다고 전망했다.

인용 전문

이렇게 상향을 했다고 그리고 이렇게 그로스가 또 다음 회계년도 이렇게 많이 나온다고 70%까지 늘어난다는 거 아니겠습니까? 그럼 그게 어디서 다 오겠습니까? 사실은 수요인데 밑에서 바치고 있는 거는 뭐예요? 우리나라 이제 메모리 업체들의 수혜죠. 삼성전자 SK하이닉스 확고한 슈퍼사이클로 자리를 잡겠구나 이런 생각을 이제 하는 겁니다. 근데 엔비디아 실적은 중국 실적 하나도 없이도 지금

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/7까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/1) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

인용 전문

저는 뭐 이걸 사서 오랫동안 가져가는 이런 전략보다는 뭐 트레이딩 정도로 저점 매수 고점 매도이 정도로 이제 따라가는게 어떻겠느냐 뭐 이런 생각을 하고 싶어요. 그 정도로 밸류에이션을 많이 올라와 있어요

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/7까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/1) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

엔비디아 실적 호조로 메모리 슈퍼사이클이 확고해질 것으로 평가하며, 금리 부담이 완화되면 재상승 모멘텀이 생길 수 있다고 봤다. 자사주 매입 소각이 일회성이 아닌 지속적 주주환원으로 리레이팅 요인이 될 수 있다고 분석했다.

인용 전문

이렇게 상향을 했다고 그리고 이렇게 그로스가 또 다음 회계년도 이렇게 많이 나온다고 70%까지 늘어난다는 거 아니겠습니까? 그럼 그게 어디서 다 오겠습니까? 사실은 수요인데 밑에서 바치고 있는 거는 뭐예요? 우리나라 이제 메모리 업체들의 수혜죠. 삼성전자 SK하이닉스 확고한 슈퍼사이클로 자리를 잡겠구나 이런 생각을 이제 하는 겁니다. 근데 엔비디아 실적은 중국 실적 하나도 없이도 지금

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/7까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/1) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

AI 투자를 직접 확대하는 전략이 적극적이라고 평가하며, 카카오보다 옵션 밸류가 더 크다고 봤다. 다만 현재 실적으로는 밸류에이션 정당화가 어렵다고 지적했다.

인용 전문

있다. AI에서 누가 승부 어 승부를 이제 볼지를 봐야 되는 건데 일단은 저는 개인적으로는 네이버가 좀 잘하는 거 같다라는 생각이고 카카오는 너무 소극적인 거 아니겠느냐 이런 생각을 해 보고 싶어요. 그래서 좀 더 이제 지켜봐야 되는데이 옵션 밸류라는게 쪽 지금은 조금이지만 나중에 커지면 엄청 커질 수도 있는 거잖아요.

발언과 주가

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AI요지

외부 AI 파트너십에 의존하는 전략이 소극적이라고 평가하며, 네이버보다 옵션 밸류가 작다고 봤다. 현재 실적으로는 밸류에이션 정당화가 어렵다고 지적했다.

인용 전문

카카오는 너무 소극적인 거 아니겠느냐 이런 생각을 해 보고 싶어요. ... 제가 볼 때는 옵션 밸류는 네이버가 카카오보다 좀 많을 수 있다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/7까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/1) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

인용 전문

화장품 같은 것도 뭐 전략적으로 좀 넣을 필요가 있겠다 이런 생각을 하는데 ... 한 선행 PER이 15배에서 20배 정도 그 안쪽에 있기 때문에이 또한 뭐 조금 조정을 받는다 그러면 첫 매수로 다시 들어갈 필요도 있겠다 이런 생각을 해 보고 싶어요.

AI요지

고금리 환경에서 금융·보험주가 밸류업 수혜를 볼 수 있다고 언급했다. 구체적인 종목이나 매수 시점은 제시하지 않았다.

인용 전문

금융 그리고 최근에 금리가 많이 올라와 그러니까 보험주 같은 것도 어떤가 이런 생각을 좀 개인적으로 해 보고 있고

AI요지

중간선거 불확실성으로 9월 변동성이 예상되지만, 금리 불확실성 해소와 외국인 수급 유입 시 7000선 돌파 가능성을 언급했다. 환율 안정이 긍정적 요인으로 작용할 수 있다고 봤다.

인용 전문

고장 이제 중반 중후반으로 가면서이 불확실성 금리의 불확실성이 조금만 해소된다. 그리고 그 미국이란 전쟁이 조금 이제 화이모드로 간다라는 걸 확인하신 후에 조금 어 배팅을 하셔도 어떤가 이런 생각입니다