AI 데이터 센터에 대한 수요는 여전하다. 그런데 지금 이제 농부, 그러니까 이제 콩을 가지고 박스를 만들어서 파는 코입한 회사에 대한 걱정 때문에 콩국수를 먹으려는 사람들까지 없다라고 생각하면 그건 좀 너무 억 이제 말씀을 드리고 있습니다.
이효석이 1종목에 대해 발언 1건을 남겼습니다 — 미국 반도체 ETF.
30일 뒤 결과는 11/18부터 · 매수·매도 1건
매수 1
[속보효] AI데이터센터, 아직 시작도 안했다! (feat. Semianalysis)
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10초 요약
세미 애널리시스의 데이터센터 건설 전망과 위성 사진, 확정 임대 계약 자료를 소개하며 AI 데이터센터 수요가 여전히 진행 중임을 보여 준다. 다만 전망치의 낙관 가능성을 인정하고 빅테크 실적 발표를 통해 확인하자고 제안한다.
이효석
AI 데이터센터 건설이 위성 사진과 확정 임대 계약 등 실물 지표로 확인되고 있어, AI가 끝났다고 단정할 근거는 아직 없다고 본다. 다만 2027년 50GW 전망이 낙관적일 수 있으니 2·3분기 빅테크 실적에서 데이터센터 관련 숫자를 확인하며 지켜보자고 말한다.
조건 · 세미 애널리시스의 50GW 전망은 공격적이며 절반 수준으로 보는 시각도 있다는 단서를 붙였다.
오독 주의 · 'AI가 안 끝났다'는 발언은 강한 매수 권유가 아니라 실적 확인 전까지 단정을 유보하자는 관찰 성격으로 읽힐 수 있다.
발언 종목
1종목10/19 → 10/19 종가
- 미국 반도체 ETF매수
AI 데이터센터 수요가 여전하다는 위성 사진·임대 계약 자료를 근거로, AI 국면이 아직 끝났다고 단정할 수 없다는 판단을 제시했다. 2·3분기 빅테크 실적에서 데이터센터 관련 숫자를 확인할 필요가 있다며 지켜볼 것을 권했다.
저는 개인적으로든 아직은 끝났다라고 판단할 수 있는 근거는 없다라고 말씀을 드리고 있거든요.
10/19 종가 $501.9 → 최근 종가 $501.9
영상 흐름
10:2500:10미국 반도체 ETF매수
어록
14건도대체 이게 아 글쎄요. 저도 이제 말이 되나? 근데 이게 사실 사람들이 계속 의심하고 저도 의심이 되는데 눈으로 봐야 알 수 있잖아요.
와 진짜 대단하긴 대단하다. 이런 걸 지금 다 짓고 있었구나라는 생각을 하게 만드는 어 그런 위성 사진이라고 볼 수 있을 것 같습니다.