종목 4개 · 매수 3 매도 0 · 발언 후 오늘까지 -2.9%(현대공업) ~ +4.7%(삼성중공업)
30일 뒤 결과는 9/24부터 · 매수·매도 3건
유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
의견 분포
310
매수 · 관망 · 매도
발언 후 등락 분포
중앙값 -0.4% · 코스피 -0.8% · 오름 2 · 내림 2
최고 · 최저
삼성중공업 +4.7%
현대공업 -2.9%
가격 · 조건 · 기간
0 · 0 · 3
말한 종목 수
가장 이른 결과 12/31 (D-117)
30일 다른 유튜버와
3 · 1
같은 방향 · 다른 방향
비교 불가 0
말한 사람
2명 확정
발언 시점 대비 9/4 종가까지의 실제 등락입니다. 적중률이 아닙니다. 점 색은 그 종목에 대한 의견 방향이고, 점의 자리는 실제 등락입니다. 점선은 같은 기간 코스피입니다. 다른 유튜버와의 방향 비교이며 실력 순위가 아닙니다.
AIAI가 자막에서 요약
조선주가 최근 조정을 받았으나 펀더멘털은 양호하며, AI 데이터센터와 부유식 데이터센터 등 신규 성장 동력이 하반기 변곡점이 될 것으로 전망된다. 엄경화 연구위원은 삼성중공업과 현대중공업을 긍정적으로 평가하고, 한화오션은 신중한 입장을 보였다.
엄경화연구위원조선주는 최근 기관 수급 부진으로 조정을 받았지만, 펀더멘털은 견고하며 하반기에는 부유식 데이터센터 등 신규 수주가 변곡점이 될 것이다. 특히 AI 데이터센터용 엔진 발주가 증가하고 있고, 삼성중공업과 현대중공업이 유망하다.
단서: 단, 마스가 프로젝트는 트럼프 발언이 단기적이고 실무적 진전이 더딘 상황이며, 한화오션의 해상풍력 사업도 행정 지연 가능성이 있다.
오해하기 쉬운 지점: 조선 섹터 전반에 대해 긍정적이지만, 모든 종목이 동일한 수준의 수혜를 받는 것은 아니며, 개별 종목별로 기술력과 수주 상황을 구분해야 한다.
AI가 자막에서 요약했습니다. 오차가 있을 수 있고 투자 자문이 아닙니다.
발언 시점 대비 오늘까지의 실제 등락입니다. 적중률이 아닙니다.
엄경화연구위원2만 → 2.14만 · 하반기 · 30일 32명
D-19실제로 퍼스트 무버가 되기 위한 움직임을 지금 삼성중공업이 굉장히 빠르게 하고 있는 것은 맞지만
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/25) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
삼성중공업은 부유식 데이터센터(플로팅 데이터센터) 분야에서 퍼스트 무버로서 빠르게 움직이고 있으며, 50MW급 데이터센터에 SOFC(고체산화물 연료전지)와 LNG를 활용한 전력 공급 기술을 제시했다. 다만 현대중공업 그룹이 전력원 기술을 더 많이 보유하고 있어 경쟁 구도가 형성되어 있다.
인용 전문
실제로 퍼스트 무버가 되기 위한 움직임을 지금 삼성중공업이 굉장히 빠르게 하고 있는 것은 맞지만
엄경화연구위원8.41만 → 8.68만 · 30일 30명
D-19신안이 프로젝트에 대한 부분을 한화오션이 이미 4월에 삽을 뜬 상황이기 때문에요 부분에서의 이제 실질적인 수치도 조금 확인을 할 수는 있을 거지만 생각보다 그렇게 빠르진 않다라는게 조금 그렇습니다.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/25) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
한화오션은 신안 해상풍력 프로젝트에 4월에 착공했으나, 행정적 지연 등으로 인해 진행 속도가 빠르지 않을 것으로 보인다. 해상풍력 사업 자체는 긍정적이나 기간 지연 리스크를 감안해야 한다.
인용 전문
신안이 프로젝트에 대한 부분을 한화오션이 이미 4월에 삽을 뜬 상황이기 때문에요 부분에서의 이제 실질적인 수치도 조금 확인을 할 수는 있을 거지만 생각보다 그렇게 빠르진 않다라는게 조금 그렇습니다.
엄경화연구위원2.72만 → 2.76만 · 하반기 · 30일 38명
D-19빠질만큼 빠졌기 때문에 저 하방 경직성이 굉장히 강해졌다라고 생각을 하고 있습니다. 앞으로도 여러분 2분기에 보셨던 실적 이상의 실적을 많이 확인을 하실 수가 있을 것으로 볼 수 있을 것 같고요.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/25) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
인용 전문
빠질만큼 빠졌기 때문에 저 하방 경직성이 굉장히 강해졌다라고 생각을 하고 있습니다. 앞으로도 여러분 2분기에 보셨던 실적 이상의 실적을 많이 확인을 하실 수가 있을 것으로 볼 수 있을 것 같고요.
엄경화연구위원4,865 → 4,795 · 하반기 · 30일 4명
D-19저희는 안에서 그 전력원에 대한 기술을 다 가지고 있는 현대 중공업 그룹이 아무래도 좀 낫다라고 보고 있습니다.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/25) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
인용 전문
저희는 안에서 그 전력원에 대한 기술을 다 가지고 있는 현대 중공업 그룹이 아무래도 좀 낫다라고 보고 있습니다.
「말한 가격」은 화자가 말한 숫자이고, 등락은 발언 시점 대비 오늘까지의 실제 주가 변화입니다. 이 리포트는 투자 자문이 아닙니다.
자막 원문 인용과 요약을 구분해 표시합니다. 요약은 AI가 정리한 내용일 수 있습니다. 시각을 누르면 원본 영상의 해당 부분을 확인할 수 있습니다.
기존에 있었던 포트폴리오를 뭔가 전격적으로 조정을 할 수 있는 움직임을 보일 때는 아닌 거 같고 추가적인 자금 유입이 없기 때문에 기존의 포트를 놓고 기관 입장에서도 새로운 것에 대한 그 포지션을 좀 넓히는 과정에 들어가기 조금 어려울 것 같거든요.
저희 한 달의 조정만으로 해결이 될 거라고 생각은 안 하셔야 될 거 같고요. 그럼에도 불구하고 기업들의 펀더멘탈이 잘 받쳐 주는 상황이라면... 하반기 이내는 좀 조정이 돼야 되지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
트럼프 대통령의 입에서 나오는 그 발언들이 굉장히 단기적이잖아요. 갑자기 우리나라 대통령 다른 행사에서 본 다음에 한 열척 만들어 줬으면 좋겠어. 뭐 이런 얘기를 한다거나 일단 두 척은 허용하고 나중에는 어떻게 될지 모르겠는 이런 건 사실 실무적인 진행에서 아무 소용이 없을 것 같습니다.
지금 정도로 이렇게 대책 없이 프로젝트를 진행한다라고 한다면 시작도 한국에서 하고 마무리도 한국에서 할 수밖에 없을 정도로 좀 절차가 엉망징창으로 진행되지 않을까라는 생각도 저는 좀 드는 상황이고요.
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발췌는 자막 원문입니다. 전문은 버튼으로 읽습니다.
기존에 있었던 포트폴리오를 뭔가 전격적으로 조정을 할 수 있는 움직임을 보일 때는 아닌 거 같고 추가적인 자금 유입이 없기 때문에 기존의 포트를 놓고 기관 입장에서도 새로운 것에 대한 그 포지션을 좀 넓히는 과정에 들어가기 조금 어려울 것 같거든요.
저희 한 달의 조정만으로 해결이 될 거라고 생각은 안 하셔야 될 거 같고요. 그럼에도 불구하고 기업들의 펀더멘탈이 잘 받쳐 주는 상황이라면... 하반기 이내는 좀 조정이 돼야 되지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
트럼프 대통령의 입에서 나오는 그 발언들이 굉장히 단기적이잖아요. 갑자기 우리나라 대통령 다른 행사에서 본 다음에 한 열척 만들어 줬으면 좋겠어. 뭐 이런 얘기를 한다거나 일단 두 척은 허용하고 나중에는 어떻게 될지 모르겠는 이런 건 사실 실무적인 진행에서 아무 소용이 없을 것 같습니다.
지금 정도로 이렇게 대책 없이 프로젝트를 진행한다라고 한다면 시작도 한국에서 하고 마무리도 한국에서 할 수밖에 없을 정도로 좀 절차가 엉망징창으로 진행되지 않을까라는 생각도 저는 좀 드는 상황이고요.
실제로 이제 방산 그 계약이 진행되기 이전에 어느 정도의 그 규모가 가능하고 어느 정도의 과거 레코드가 있고 지금 현재 갖추고 있는 인프라가 얼만지 알려 주세요라고 요청을 하면 그 부분에 대해서 조선 업체들이 제공을 하고 그거를 감안해서 계약자들이 이제 어떤 식으로 계약을 할지에 대해서 얘기를 하는 부분입니다.
해운 업체들의 실적은 실제로 좋은 상황입니다. 그래서 2분기에 실제로 한국에 있는 해운 업체들도 호르무즈 해협에 배가 갇혀 있는 사례도 있었거든요. 근데 그 배들이 운영을 하지 않는다고 하더로도 나머지 배들로 저희가 운임의 빈자리를 다 채운 거기 때문에 해상운송 시장의이 좀 수익이 좋은 부분 이런 것들은 지정학적 리스크가 이제 다 해소가 되지 않는 이상은 당분간 이어질 수밖에 없다라고 보셔야 될 것 같습니다.
저희 코로나 이전에 전체 종합 운임이 1일당 한 만 불대였다가 지금 4만 불대 중반이에요. 저희 그 처음에 공급망 리스크 생겼을 때보다 지금이 더 높아요.
2026년 상반이 하반기까지 클로징하고 나면 24년에 비교할 정도로 발주량이 많이 나올 것 같습니다. 그래서 글로벌 케파에 비해서 거의 한두 배 나오는 거 같아요. 2년치가 지금 나오고 있는 정도 수준이거든요.
지금 미국 주요 지역의이 상업용 부동산 중 데이터 센터의 공실이 0.9%입니다. 만들면 그냥 팔려 나가는 거거든요.
삼성 중공업이 50MW짜리 데이터 센터에 대한 얘기를 할 때 어 뭐 SOFC를 넣고 그러니까 고체 산화물 연료 전지를 넣어서 전력을 수급하고 그 안에 데이터 센터를 넣고 그리고이 고체산화물 연료 전지를 가동하게 하는 연료 탱크를 LNG로 졸려서 LNG에서 생기는 그 냉각 그 열로 인해서 이제이 기기에서 나오는 열을 조금 낮추는데 이제 조금 사용할 수 있게 되는 그런 기...
지난 4월에 저희 한 6 700M 사이 정도를 6천억 대에 저희가 수주를 했었고 이번에는 1기가 나왔더라고요. 그래서 그 부분이 이제 거의 1조원 정도의 가격으로 발주가 나와서 어 실제로 얼마나 그 전력난이나 이런 거를 해결하는게 급한지에 대한 부분을 많이 얘기를 하는 거 같고요.
증설 이야기는 저희도 되고 있는 것으로 알고 있고요. 실제로 이러한 엔진사에게 기기를 납품하는 비상장 업체들 같은 경우도 굉장히 증설 움직임을 많이 보이고 있는 것으로 알고 있어서 조만간 저희가 확인을 할 수 있지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
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