종목 25개 · 매수 25 매도 0 · 발언 후 오늘까지 -13.3%(효성중공업) ~ +4.8%(한미반도체)
30일 뒤 결과는 9/29부터 · 매수·매도 25건
유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
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발언 후 등락 분포
중앙값 -4.6% · 코스피 -1.5% · 오름 2 · 내림 22
최고 · 최저
한미반도체 +4.8%
효성중공업 -13.3%
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발언 시점 대비 9/4 종가까지의 실제 등락입니다. 적중률이 아닙니다. 점 색은 그 종목에 대한 의견 방향이고, 점의 자리는 실제 등락입니다. 점선은 같은 기간 코스피입니다. 다른 유튜버와의 방향 비교이며 실력 순위가 아닙니다.
AIAI가 자막에서 요약
금리 인상과 엔비디아 호실적이 겹친 시점에서, 반도체 실적이 시장 방향을 결정한다고 보고 연말까지 코스피 1만 포인트를 목표로 제시했다. 반도체 대장주와 소부장, 전력기기, 2차전지 등으로 저변을 넓히는 분할 매수 전략을 권했다.
조진표한국은행의 연속 금리 인상은 경기 과열에 대한 선제 대응으로, 증시 방향키는 금리가 아니라 반도체 실적이다. 엔비디아 호실적으로 AI 투자 가속이 확인됐고, 반도체와 전력기기, 2차전지 등 미중 갈등 반사익 업종에 분할 매수 전략을 권했다.
단서: 잭슨홀 연설과 9월 FOMC 결과에 따라 비중 조절이 필요하다.
오해하기 쉬운 지점: 금리 인상을 단순 악재로 보면 안 되고, 경기 회복 신호로 해석해야 한다는 점을 강조했다.
AI가 자막에서 요약했습니다. 오차가 있을 수 있고 투자 자문이 아닙니다.
발언 시점 대비 오늘까지의 실제 등락입니다. 적중률이 아닙니다.
조진표21.95만 → 23만 · 30일 28명
D-24첫 번째는 HBM 쪽에서의 후공정 장비요. 어 실적 가시성이 가장 높은 자리인데 단연코 한미 반도체를 빼고이 후공정 장비 쪽에서 논할 부분들은 그렇게 많지 않겠죠.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
HBM 후공정 장비(TC본더) 분야에서 실적 가시성이 가장 높은 기업으로 꼽았다. HBM 생산에 필수적인 장비를 독점하다시피 한 점을 강조했다.
인용 전문
첫 번째는 HBM 쪽에서의 후공정 장비요. 어 실적 가시성이 가장 높은 자리인데 단연코 한미 반도체를 빼고이 후공정 장비 쪽에서 논할 부분들은 그렇게 많지 않겠죠.
조진표1.64만 → 1.64만
D-24금리가 오를 때마다 이익이 늘고 있는 은행 같은 금융주 그리고 밸류업 정책에 수혜를 받는 고배당주를 담아서 포트폴리오에 균형을 잡는 거죠.
조진표165.3만 → 164.7만 · 연말까지 · 30일 340명
D-24삼성전자 SK닉스에는 호재로 당연히 해석이 되겠죠. 세계 최강자인 엔비디아마저 메모리 값을 올려받는 건 감수해야 될 그런만큼 지금 메모리 공급자가 갑의 위치에 있다라고 하는 걸 실적으로 증명한 셈이죠.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
엔비디아의 메모리 가격 인상 수용이 SK하이닉스에 호재라고 평가했다. 40조원 규모 자사주 소각 발표 등 주주환원을 강한 촉매로 꼽았고, 연말까지 긍정적 전망을 유지했다.
인용 전문
삼성전자 SK닉스에는 호재로 당연히 해석이 되겠죠. 세계 최강자인 엔비디아마저 메모리 값을 올려받는 건 감수해야 될 그런만큼 지금 메모리 공급자가 갑의 위치에 있다라고 하는 걸 실적으로 증명한 셈이죠.
조진표12.43만 → 12.38만 · 연말까지 · 30일 149명
D-24그럼 어 연말까지 반도체를 어떻게 전망하느냐 저는 상당히 긍정적으로 보고 있습니다.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
인용 전문
그럼 어 연말까지 반도체를 어떻게 전망하느냐 저는 상당히 긍정적으로 보고 있습니다.
조진표25.7만 → 25.55만 · 연말까지 · 30일 321명
D-24삼성전자 SK닉스에는 호재로 당연히 해석이 되겠죠. 세계 최강자인 엔비디아마저 메모리 값을 올려받는 건 감수해야 될 그런만큼 지금 메모리 공급자가 갑의 위치에 있다라고 하는 걸 실적으로 증명한 셈이죠.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
엔비디아 호실적으로 메모리 공급자의 협상력이 강해졌다는 점에서 호재로 평가했다. 연말까지 반도체 전망을 긍정적으로 봤고, 주주환원 정책도 촉매로 꼽았다. 다만 단기 급등에 따른 차익실현 매물 가능성도 언급했다.
인용 전문
삼성전자 SK닉스에는 호재로 당연히 해석이 되겠죠. 세계 최강자인 엔비디아마저 메모리 값을 올려받는 건 감수해야 될 그런만큼 지금 메모리 공급자가 갑의 위치에 있다라고 하는 걸 실적으로 증명한 셈이죠.
조진표5.11만 → 5.08만 · 30일 26명
D-24이걸 마법적으로 해결해 줄 수 있는 기업이 HPSP라고 하는 기업. 고압수소 언일링 장비라고 하는 걸 세계 최초로 개발해서 사실상 시장을 독점하고 있습니다.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
고압수소 어닐링 장비를 세계 최초로 개발해 시장을 독점하고 있다고 평가했다. 초미세 공정 전환에 따라 필수 장비로 부각될 것이라고 봤다.
인용 전문
이걸 마법적으로 해결해 줄 수 있는 기업이 HPSP라고 하는 기업. 고압수소 언일링 장비라고 하는 걸 세계 최초로 개발해서 사실상 시장을 독점하고 있습니다.
조진표2.62만 → 2.58만 · 30일 1명
D-24또 원익QnC 같은 경우에 반도체 웨이퍼를 불순로부터 보호하는이 쿼츠 용기 분야의 세계적인 강조 기업입니다.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
반도체 웨이퍼를 보호하는 쿼츠 용기 분야의 세계적 강자로 소개했다. 소재주로서 공장 가동률이 유지되는 한 교체 수요가 꾸준하다고 봤다.
인용 전문
또 원익QnC 같은 경우에 반도체 웨이퍼를 불순로부터 보호하는이 쿼츠 용기 분야의 세계적인 강조 기업입니다.
조진표12.86만 → 12.65만 · 30일 7명
D-24또 장비 쪽에 들어가는 피에스케이 같은 이런 종목군들도 늘 말씀을 드려왔기 때문에 유리기판도 어 챙겨 보실 필요가 있습니다.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
유리기판 장비 관련주로 언급했다. 구체적인 투자 근거는 제시되지 않았다.
인용 전문
또 장비 쪽에 들어가는 피에스케이 같은 이런 종목군들도 늘 말씀을 드려왔기 때문에 유리기판도 어 챙겨 보실 필요가 있습니다.
조진표1.51만 → 1.49만 · 30일 82명
D-24비반도체 업종의 재평가입니다. 그러니까 여기서 말씀드리는 건 미국의 어떤 중국 견제에 대한 반사익을 받고 있는 어 전력 기기라든지 아니면 뭐 2차전지도 좋고요.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
인용 전문
비반도체 업종의 재평가입니다. 그러니까 여기서 말씀드리는 건 미국의 어떤 중국 견제에 대한 반사익을 받고 있는 어 전력 기기라든지 아니면 뭐 2차전지도 좋고요.
조진표2.82만 → 2.76만
D-24원전 조선 방산 같은 업종이 여기에 포함이 됩니다.
조진표4.71만 → 4.58만 · 30일 5명
D-24정비라든지 유지보수를 가장 잘하고 있는 한전 KPS 같은 종목들을 당연히 눈여겨 보실 필요가 있겠죠.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
원전 정비·유지보수에 가장 특화된 기업으로 언급했다.
인용 전문
정비라든지 유지보수를 가장 잘하고 있는 한전 KPS 같은 종목들을 당연히 눈여겨 보실 필요가 있겠죠.
조진표57.1만 → 54.8만 · 30일 127명
D-24미국 현지에서 지금 고품질 각형 배터리를 대규모로 양산할 수 있는 비중국계 제조사가 사실상 삼성 SDI잖아요. 중국산이 빠져나간 자리에 채울 프리미엄 스웨주로 지금 많이 좀 등극을 하고 있고 실제로 삼성 SDI 같은 경우에 어 미국의 대형 에너지 기업하고 2조원이 넘는 대규모 LFP 배터리 장기 공급 계약도 체결했고요.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
미국 현지에서 고품질 각형 배터리를 대규모 양산할 수 있는 비중국계 제조사로, 중국산 축출 수혜주로 부각된다고 평가했다. 미국 대형 에너지 기업과 2조원 이상 LFP 배터리 장기 공급 계약을 체결했다고 언급했다.
인용 전문
미국 현지에서 지금 고품질 각형 배터리를 대규모로 양산할 수 있는 비중국계 제조사가 사실상 삼성 SDI잖아요. 중국산이 빠져나간 자리에 채울 프리미엄 스웨주로 지금 많이 좀 등극을 하고 있고 실제로 삼성 SDI 같은 경우에 어 미국의 대형 에너지 기업하고 2조원이 넘는 대규모 LFP 배터리 장기 공급 계약도 체결했고요.
조진표5.26만 → 4.99만 · 30일 5명
D-24세 번째는 소재 쪽도 좀 보시면 좋을 거 같아요. ... 여기에음 하나 머티리얼즈라든지 아니면 원익QnC 같은 이런 종목들 특히 어 하나 머티리얼즈 같은 경우에는 반도체를 깎을 때 쓰는 어 실리콘 카바이드 링을 굉장히 그 많이 쓰고 있는데요.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
반도체 공정 미세화로 실리콘카바이드 링 교체 주기가 빨라져 수혜를 볼 것이라고 언급했다. 소재주로서 장비와 달리 지속적인 교체 수요가 있다는 점을 강조했다.
인용 전문
세 번째는 소재 쪽도 좀 보시면 좋을 거 같아요. ... 여기에음 하나 머티리얼즈라든지 아니면 원익QnC 같은 이런 종목들 특히 어 하나 머티리얼즈 같은 경우에는 반도체를 깎을 때 쓰는 어 실리콘 카바이드 링을 굉장히 그 많이 쓰고 있는데요.
조진표20.25만 → 19.17만 · 30일 23명
D-24네 번째도 있죠. 산일 전기입니다. 상대적으로 굉장히 낮은 PER 그리고 높은 성장률이 눈에 띄고요. 올해 예상업 이익률이 37% 정도로 추정될만큼 고성장, 고마진을 동시에 갖추고 있는 그런 기업이 산일 전기입니다.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
낮은 PER과 높은 성장률, 올해 예상 영업이익률 37%로 고성장·고마진을 갖췄다고 평가했다. 리드타임이 6~12개월로 짧아 신규 수주가 빠르게 매출로 전환되는 점을 강점으로 꼽았다.
인용 전문
네 번째도 있죠. 산일 전기입니다. 상대적으로 굉장히 낮은 PER 그리고 높은 성장률이 눈에 띄고요. 올해 예상업 이익률이 37% 정도로 추정될만큼 고성장, 고마진을 동시에 갖추고 있는 그런 기업이 산일 전기입니다.
조진표5.52만 → 5.12만
D-24원전 조선 방산 같은 업종이 여기에 포함이 됩니다.
조진표9.13만 → 8.43만 · 30일 6명
D-24네 번째는 어 지금 떠오르고 있는 유리기판 또 좀 보실 필요가 있을 것 같아요. 뭐 유리기판 하게 되면 SKC라든지 어 또 장비 쪽에 들어가는 피에스케이 같은 이런 종목군들도 늘 말씀을 드려왔기 때문에 유리기판도 어 챙겨 보실 필요가 있습니다.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
유리기판 관련주로 언급하며 챙겨볼 필요가 있다고 했다. 구체적인 실적이나 수주 근거는 제시하지 않았다.
인용 전문
네 번째는 어 지금 떠오르고 있는 유리기판 또 좀 보실 필요가 있을 것 같아요. 뭐 유리기판 하게 되면 SKC라든지 어 또 장비 쪽에 들어가는 피에스케이 같은 이런 종목군들도 늘 말씀을 드려왔기 때문에 유리기판도 어 챙겨 보실 필요가 있습니다.
조진표2.97만 → 2.74만 · 30일 17명
D-24이 흐름 속에서 대한전선 같은 국내 전선 업체들도 어 노후 정령망 교체 수요의 수혜를 가장 어 기대할 수 있는 그런 종목 중에 하나입니다.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
미국 AI 데이터센터 확산에 따른 전력 수요 급증과 북미 송배전 인프라 투자 본격화로 노후 전력망 교체 수요의 수혜를 기대할 수 있는 종목으로 꼽았다.
인용 전문
이 흐름 속에서 대한전선 같은 국내 전선 업체들도 어 노후 정령망 교체 수요의 수혜를 가장 어 기대할 수 있는 그런 종목 중에 하나입니다.
조진표4.52만 → 4.14만 · 장기 · 30일 63명
D-24그럼 이게 또 다른 어떤 상승의 시작일까요? 라는 부분들은 저는 장기 성장 사이클 안에서 재상승이다라고 판단합니다.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
인용 전문
그럼 이게 또 다른 어떤 상승의 시작일까요? 라는 부분들은 저는 장기 성장 사이클 안에서 재상승이다라고 판단합니다.
조진표21.45만 → 19.53만 · 30일 50명
D-24LS 일렉트릭이 데이터 센터라고 하는 강력한 성장 옵션을 갖고 있고 어, 2026년도에 예상이 굉장히 높은 그런 기업이고요.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
데이터센터 성장 옵션을 갖춘 전력기기 대표주로 꼽았다. 2026년 실적 기대가 높다고 평가했다.
인용 전문
LS 일렉트릭이 데이터 센터라고 하는 강력한 성장 옵션을 갖고 있고 어, 2026년도에 예상이 굉장히 높은 그런 기업이고요.
조진표6.28만 → 5.66만
D-24원전 조선 방산 같은 업종이 여기에 포함이 됩니다.
조진표8.82만 → 7.92만 · 30일 73명
D-24또 대표 원전주인 원전어라든지 증기 발생기 같은 핵심 기자재를 만들고 있는 두산 에너빌리티도 주목하실 필요가 있을 것 같고요.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
원전 대표주로, 증기 발생기 등 핵심 기자재를 만드는 기업으로 주목할 필요가 있다고 언급했다.
인용 전문
또 대표 원전주인 원전어라든지 증기 발생기 같은 핵심 기자재를 만들고 있는 두산 에너빌리티도 주목하실 필요가 있을 것 같고요.
조진표12.24만 → 10.76만 · 30일 23명
D-24설계라든지 엔지니어 쪽에서 가장 특화된 기업 한전기술 또 정비라든지 유지보수를 가장 잘하고 있는 한전 KPS 같은 종목들을 당연히 눈여겨 보실 필요가 있겠죠.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
원전 설계·엔지니어링에 특화된 기업으로 눈여겨볼 필요가 있다고 언급했다.
인용 전문
설계라든지 엔지니어 쪽에서 가장 특화된 기업 한전기술 또 정비라든지 유지보수를 가장 잘하고 있는 한전 KPS 같은 종목들을 당연히 눈여겨 보실 필요가 있겠죠.
조진표81.4만 → 71.4만 · 30일 31명
D-24두 번째 HD 현대일렉 이미 크게 성장했는데도요. 여전히 영업 이익률이라든지 자기 자본 이익률이 굉장히 높은게 강점인 그런 기업이죠.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
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이미 크게 성장했음에도 영업이익률과 자기자본이익률이 높은 것이 강점이라고 평가했다. 글로벌 빅테크와 1조원 이상 데이터센터 장기공급 계약을 체결했다고 언급했다.
인용 전문
두 번째 HD 현대일렉 이미 크게 성장했는데도요. 여전히 영업 이익률이라든지 자기 자본 이익률이 굉장히 높은게 강점인 그런 기업이죠.
조진표315.3만 → 273.2만 · 30일 42명
D-24세 번째 효성 중공업. 어, 수주 증가라든지 맞은 개선이 동시에 나타날 가능성이 굉장히 높은 그런 기업이고요.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
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수주 증가와 마진 개선이 동시에 나타날 가능성이 높은 기업으로 꼽았다.
인용 전문
세 번째 효성 중공업. 어, 수주 증가라든지 맞은 개선이 동시에 나타날 가능성이 굉장히 높은 그런 기업이고요.
조진표가격 집계 전 · 말한 가격 1만 · 연말까지
D-24만약이 연설이 시장 예상보다 굉장히 온건한 발언에 그친다 그러면 코스피는 당장 7,000 포인트에 안착을 하고요. 8,000선 대에 진입할 가능성이 확대될 거다라고 판단하고 있습니다.
「말한 가격」은 화자가 말한 숫자이고, 등락은 발언 시점 대비 오늘까지의 실제 주가 변화입니다. 이 리포트는 투자 자문이 아닙니다.
자막 원문 인용과 요약을 구분해 표시합니다. 요약은 AI가 정리한 내용일 수 있습니다. 시각을 누르면 원본 영상의 해당 부분을 확인할 수 있습니다.
이번 금리 인상의 성격이 경기가 나빠서 인상을 한게 아니라는 거죠. 경기가 너무 좋아서 올린 거라는 점을 꼭 여러분들이 아셨으면 좋겠고요. 이게 결정적인 차이인데요.
지금 우리 증시의 방향 키는 금리보다는 반도체 쪽에서의 실적이 키를 주고 있다. 그렇게 보시면 좋겠죠.
세계 최강자인 엔비디아마저 메모리 값을 올려받는 건 감수해야 될 그런만큼 지금 메모리 공급자가 갑의 위치에 있다라고 하는 걸 실적으로 증명한 셈이죠.
반도체는 계속 시장의 중심축이 될 수 있습니다. 다만 한 방향으로 계속해서 쭉 오르기보다는요. 금리라든지 또는 대외 변수에 흔들리면서 저점을 높여가는이 계단식 회복이 될 가능성이 굉장히 크다.
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처음 언급된 순서입니다. 점 색은 그때의 의견 방향입니다.
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이번 금리 인상의 성격이 경기가 나빠서 인상을 한게 아니라는 거죠. 경기가 너무 좋아서 올린 거라는 점을 꼭 여러분들이 아셨으면 좋겠고요. 이게 결정적인 차이인데요.
한국은행이 두 달 연속 금리를 올린 건 경기가 나빠서가 아니라 반도체 수출 호조로 경기가 너무 좋아서다. 금리 인상 자체를 지나치게 겁내지 말라는 게 핵심이다.
엔비디아의 깜짝 호실적이 금리 인상 악재를 눌렀고, 코스피는 1.5% 상승 마감했다. 시장의 방향키는 금리가 아니라 반도체 실적이라는 게 화자의 판단이다.
지금 우리 증시의 방향 키는 금리보다는 반도체 쪽에서의 실적이 키를 주고 있다. 그렇게 보시면 좋겠죠.
엔비디아 2분기 매출이 전년 대비 100% 이상 늘었고, 데이터센터 매출은 117% 증가했다. 3분기 가이던스도 1080억 달러로 시장 기대를 크게 웃돌았다. 이는 AI 투자가 꺾이기는커녕 가속 중이라는 뜻으로 해석했다.
삼성전자 SK닉스에는 호재로 당연히 해석이 되겠죠. 세계 최강자인 엔비디아마저 메모리 값을 올려받는 건 감수해야 될 그런만큼 지금 메모리 공급자가 갑의 위치에 있다라고 하는 걸 실적으로 증명한 셈이죠.
세계 최강자인 엔비디아마저 메모리 값을 올려받는 건 감수해야 될 그런만큼 지금 메모리 공급자가 갑의 위치에 있다라고 하는 걸 실적으로 증명한 셈이죠.
그럼 어 연말까지 반도체를 어떻게 전망하느냐 저는 상당히 긍정적으로 보고 있습니다.
반도체는 계속 시장의 중심축이 될 수 있습니다. 다만 한 방향으로 계속해서 쭉 오르기보다는요. 금리라든지 또는 대외 변수에 흔들리면서 저점을 높여가는이 계단식 회복이 될 가능성이 굉장히 크다.
소부장이 대장주보다 더 탄력적인 이유는 덩치 차이, 수급 부담, 성장률 차이, 온기 확산 순서 때문이라고 설명했다.
첫 번째는 HBM 쪽에서의 후공정 장비요. 어 실적 가시성이 가장 높은 자리인데 단연코 한미 반도체를 빼고이 후공정 장비 쪽에서 논할 부분들은 그렇게 많지 않겠죠.
이걸 마법적으로 해결해 줄 수 있는 기업이 HPSP라고 하는 기업. 고압수소 언일링 장비라고 하는 걸 세계 최초로 개발해서 사실상 시장을 독점하고 있습니다.
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