그래서 어 저 항상 강조드린 건 뭐냐면 구조예요. 구조. 예. 내가 어떤 타이밍을 맞추려고 하는 거보다는 긴 3년 5년의 타임. 그래서 어떤 시기를 맞추는 거보다는 긴 시간을 이겨낼 수 있는 흔들리지 않는 든든한 구조를 갖춘 그런 단단한 포트폴리오를 갖고 있다라고 하면 이미 여러분 갖고 계실 수도 있어요.
정주용이 6종목에 대해 발언 6건을 남겼습니다 — 스마트 헬스케어 · SK하이닉스 · 반도체.
30일 뒤 결과는 11/15부터 · 매수·매도 6건
매수 6
제2의 반도체 몰려온다 이걸 알면 폭락장에도 한 주도 안팝니다 / 정주용 의장 (풀버전)
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10초 요약
정주용 의장은 최근 증시 급락에도 AI 데이터센터 수요는 실제 수요라며 흔들리지 않는 구조적 포트폴리오를 강조했다. 반도체·미국 빅테크를 안전 자산으로, 팔란티어를 피지컬 AI 시대의 컨트롤 타워로, 일론 머스크의 향후 20년을 과거 20년의 10배 이상 임팩트로 전망했다.
정주용
AI 데이터센터 수요는 실제 수요이고 미국의 AI 패권은 민주당·공화당과 무관하게 계속 강해질 것이므로, 단기 변동에 흔들리지 말고 반도체·미국 빅테크·피지컬 AI·문화 산업을 중심으로 긴 호흡의 구조적 포트폴리오를 갖춰야 한다고 주장했다. 한국은 첨단 제조 데이터를 바탕으로 분화된 피지컬 AI 모델을 만들어 제1보급 창고를 넘어설 기회가 있다고 봤다.
조건 · 단, 한국 반도체는 단기 몇 달은 힘들 수 있고, 휴머노이드 상용화는 예상보다 더디게 진행될 수 있다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 일부 미래 전망(뉴럴링크·BCI·휴머노이드 OS 등)은 화자 스스로 '뇌피셜'이라고 밝힌 가설이므로 확정 전망으로 받아들이면 오해할 수 있다.
송이라 기자
진행자로서 시장 급락 배경과 미국·한국 증시의 상대적 흐름, 중간선거 리스크 등을 질문하며 화자의 장기 관점과 분산 투자 조언을 이끌어냈다. AI 시대에 하루라도 빨리 투자 진지를 구축해야 한다는 데 공감을 표했다.
발언 종목
6종목10/16 → 10/19 종가
- SK하이닉스매수D-1820정주용· 3년 5년+2.5%
한국 반도체 보유자에게 단기 몇 달은 힘들 수 있으나, 연초 글로벌 자금이 몰렸던 만큼 지금은 자금이 순환하는 과정으로 보고 길게 보면 낫다고 조언했다. HBM, HBF, 유리기판, 후공정 등 데이터센터 수요가 단단하다는 판단을 근거로 들었다.
그러면 한국 반도체 갖고 계시는 분은 단기적으로 지금 몇 달은 힘들 수 있어요. 근데 사실 올 연초에 몇 달 좋았잖아요. 글로벌하게 제일 좋았잖아요, 우리나라가. 그러면은 약간 반대로 지금 아, 글로벌한 자금이 돌고 있구나 이렇게 생각하고 편안하게 길게 보시면 낫지 않을까 생각합니다.
10/16 종가 127.2만 → 10/19 종가 130.4만종목 리포트 → - 미국 빅테크매수정주용
전 세계 부가가치의 상당 부분이 미국 패권 국가에서 벌어지므로 미국 빅테크 비중을 더 가져가는 것이 상식적이라고 조언했다. AI 혁신에서 도태되는 AI와 상관없는 산업이 오히려 위험하다고 봤다.
그러면 전 세계 부가 가치의 상당 부분이 미국이라는 패권 국가에서 벌어진다라고 보시면은 미국의 빅테크들을 좀 더 비중 있게 가져가는게 상식적으로 맞는 거죠.
- 스마트 헬스케어매수정주용
소프트웨어와 하드웨어가 융합되는 현장으로, 상장된 좋은 회사들이 많고 앞으로도 유망하다고 봤다. 뉴럴링크 핵심 기술을 한국의 서동진 박사가 개발했다는 점을 언급하며 국내 기술력을 강조했다.
그래서 우리나라는 앞으로도 이런 스마트 헬스케어 쪽으로 지금도 상장된 기업들 좋은 회사들 많아요. 뭐 저도 그렇게 해서 바이오프린터 회사도 세우고 투자해서 이렇게 뭐 되게 지금 성장하고 있거든요. 네. 근데 앞으로도 이런 분야에서 계속 전 유망하다고 봐요.
- 테마반도체매수정주용
반도체를 이미 보유하고 있다면 안전 자산으로 생각한다고 밝혔다. 피지컬 AI가 물리적 세상으로 확장되고 휴머노이드가 늘어날수록 데이터센터 수요가 커져 반도체 수요도 늘어난다는 논리다.
하면 저는 뭐 반도체를 이미 갖고 있다 그러면 전 안전 자산이라고 생각해요. 예. 그리고 미국의 빅테크도 안전 자산이라고 생각해요.
- 팔란티어매수정주용+4.3%
드론·로봇·휴머노이드 등 모든 것을 관장하는 오퍼레이팅 시스템이자 컨트롤 타워로 주목한다고 밝혔다. 휴머노이드 로봇의 발전 속도는 팔란티어 매출 숫자로 확인될 것이라고 봤다.
그래서 저는 오히려 팔란티어를 더 주목하는게 팔란티어는이 모든 것들이 돌아가게 하는 오퍼레이팅 시스템이란 말입니다. 그래서 드론이 붙을 수도 있고 로봇 개가 붙을 수도 있고 휴머노이드도 붙을 수도 있고이 모든 걸 관장하는 컨트롤 타워 코맨드 센터인데 그러기 때문에 팔란티어를 유심히 보면요.이 흐름의 속도들이 느껴져요.
10/16 종가 $186 → 10/19 종가 $194.1 - 테슬라매수D-3645정주용· 5년 10년+3.5%
일론 머스크의 과거 20년보다 앞으로 20년의 임팩트가 10배, 20배, 30배 커질 수 있다고 봤다. 뉴럴링크와 연동된 휴머노이드가 달에서 수백 대가 일하는 모습이 5~10년 안에 실현될 수도 있다고 전망했다.
그러면 지난 20년보다 앞으로 20년은 10배, 20배, 30배의 어떤 임팩트를 만들지 않을까? 음. 그렇다고면 최소한 그 모습은 막 뉴럴링크 그 연동돼 있는 휴머노이드가 달에서 수백대가 막 일하고 있고 그런 모습들이 5년 10년 안에 실현될 수도 있다라고 보는 거죠.
10/16 종가 $354.7 → 10/19 종가 $367.1