어차피 하락은 계속된다? | "반도체 호재는 진통제일 뿐" | 이주완 인더스트리 애널리스트 [더블 업]

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/10) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

이주한 박사는 SK하이닉스 주가가 1년 사이 20만 원에서 300만 원까지 15배 상승했지만, 이는 생산량 증가가 아닌 가격 효과 때문이라며 과도한 밸류에이션이라고 평가했다. 메모리 가격은 역사적으로 하락이 정상이며, 공급 과잉이 올해 안에 도래할 것으로 전망했다.

인용 전문

메모리 가격이 오르는 자체가 비정상이기 때문에 메모리가 무조건 하락하는게 정상이에요. 그래서 결국에는 역사적으로 과거 올랐던 시기의 몇 차례를 보면 오르기 전까지 다시 내려갑니다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/10) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

삼성전자는 SK하이닉스와 함께 메모리 반도체 공급 과잉 논의의 중심에 있다. 이주한 박사는 두 회사의 합산 가동률이 50%까지 떨어진 점을 근거로 현재의 공급 부족이 인위적 감산 때문이며 지속 불가능하다고 주장했다.

인용 전문

삼성전자 하이닉스 합산 가동률이 2022년 7월부터 뚝 떨어져서 50%까지 떨어졌어요. ... 현재 공급이 타이트한게 정말 수요가 늘어서 공장을 풀가동하는데 공급부족이 온게 아니라 메모리 기업들이 생산을 30% 줄여버렸기 때문에 발생한 공급 부족이라는 거예요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/10) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

인용 전문

메모리 가격이 오르는 자체가 비정상이기 때문에 메모리가 무조건 하락하는게 정상이에요. 그래서 결국에는 역사적으로 과거 올랐던 시기의 몇 차례를 보면 오르기 전까지 다시 내려갑니다.