펀드 편입비가 20%를 넘으면 항상 버블을 얘기를 했었습니다. 근데 지금 2분기에 어 30% 뛰였던게 지금 60%까지 올라져 갔다는 거는 어마어마한 배팅을 6월 말까지 했다는 거고요.
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AIAI가 자막에서 요약
중국은 내수와 수출의 양극화 속에서 신경제 산업에 자금과 정책이 집중되고 있으며, 이는 장기적으로 국내 반도체 산업에 위협이 될 수 있다. 다만 단기적으로는 중국의 증설이 실제 공급 부담으로 작용하기까지 시간이 걸릴 것으로 보인다.
중국은 내수 부진과 수출 호조의 양극화 속에서, 정부 정책과 자금이 신경제(반도체, AI, 로봇 등)에 과도하게 집중되고 있다. 이러한 중국의 증설과 국산화 의지는 장기적으로 국내 반도체 산업에 구조적 위협이 될 수 있다.
단서: 단, 단기적으로는 중국의 증설이 실제 공급 부담으로 작용하기까지 시간이 걸릴 수 있다.
오해하기 쉬운 지점: 중국 위협을 단기 주가 하락 요인으로만 해석할 수 있으나, 발언의 핵심은 장기적 구조 변화에 있다.
빈센트중국 시장의 자금 쏠림과 환율, 기술 격차 축소 등에 대한 질문을 통해 중국 리스크를 다각도로 점검했다.
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펀드 편입비가 20%를 넘으면 항상 버블을 얘기를 했었습니다. 근데 지금 2분기에 어 30% 뛰였던게 지금 60%까지 올라져 갔다는 거는 어마어마한 배팅을 6월 말까지 했다는 거고요.
제 경험상 단가가 올라가서 본인들이 마진을 벌었을 때 중국이 오버케팔 안 만든 적은 사실 없기 때문에
중국은 지금 생태계를 조성하는 단계고 ... 로봇 자체는 CSMT만큼의 어떤 영향력을 주진 않을 거라서
중국이 만들고 있는 균열은 케팩스 같은 쪽에서의 메모리 쪽에 증설도 있고 또 모델의 효율화를 통해서 거의 미국에 육박하는 경쟁력을 갖춰 가면서
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중국은 똑같이 그냥 코스피 빠진 것처럼 이쪽도 7월 달에 신용 용장고 빠지고 테크 관련 주식들이 한 고점대비해서 한 28%씩 빠지면서 사실은 지금도 코스피 개장 상황을 보고 있을 정도로 중국 매니저도 지금 똑같은 상황이다라고 좀 보고 있고요.
펀드 편입비가 20%를 넘으면 항상 버블을 얘기를 했었습니다. 근데 지금 2분기에 어 30% 뛰였던게 지금 60%까지 올라져 갔다는 거는 어마어마한 배팅을 6월 말까지 했다는 거고요.
제 경험상 단가가 올라가서 본인들이 마진을 벌었을 때 중국이 오버케팔 안 만든 적은 사실 없기 때문에
유니트리가 상장을 하게 되는데 뭐 저 개인적으로 로봇을 당장 좋아하진 않지만 기본적으로 가창판의 라인업들을 보시면은 대체로 뭐 항공 우주 쪽 ... 로봇 자체는 CSMT만큼의 어떤 영향력을 주진 않을 거라서
중국은 지금 생태계를 조성하는 단계고 ... 로봇 자체는 CSMT만큼의 어떤 영향력을 주진 않을 거라서
환에 대해서는 기본적으로 제 결론은 중국으로 지금 외자가 뭐 유입돼서 지금 위안나 강사를 보다보다는 내부적으로 많이 들고 있던 달러를 매각하고 있고 이게 구조적인 내부적인 문제였기 때문에 위한화 강세는 자체적인 요인에 의해서 지금 드라이브가 되고 있고
중국이 만들고 있는 균열은 케팩스 같은 쪽에서의 메모리 쪽에 증설도 있고 또 모델의 효율화를 통해서 거의 미국에 육박하는 경쟁력을 갖춰 가면서
오늘 마지막으로 그냥 중국 반도체 장비 관련 기업도 좀 보시면 좋을 것 같아요. 개별 종목 투자 어려우시기 때문에 가장 오싶 보시면 될 것 같고
CSMT 같은 경우는 이번에 패시브자금들이 들어올 수 있는 계기가 될 수 있는 과창 50 지수 편입 여부가 9월 15일쯤에 결정이 되니까 한번 지켜보시면 좋을 것 같습니다. ... 사실은 현실적으로 9월 15일쯤은 어려울 것 같고 12월로 보시면 좋을 것 같습니다.
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