원/달러 환율이 2년 만에 최저치를 기록하면서 수출 의존도가 높은 화장품주가 조정을 받았다는 설명. 한국콜마·코스맥스·파마리서치·달바글로벌·에이피알 등이 일제히 하락했고, 에이피알은 목표가 하향 리포트가 속출하며 19%대 하락 마감했다는 점을 짚었다.
최영동이 11종목에 대해 발언 11건을 남겼습니다 — 하나머티리얼즈 · LG에너지솔루션 · 폰테크코리아.
30일 뒤 결과는 11/12부터 · 매수·매도 11건
매수 10매도 1
검은 화요일 코스피 장중 6000선 붕괴... 반도체 겹악재로 무너지나?
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
코스피가 매도 사이드카가 발동될 만큼 급락한 하루로, 외국인 순매도가 반도체 대형주에 집중됐다. 진행자는 이를 매크로성 노이즈로 해석하며 10월 실적 시즌에는 소부장주 중심으로 포트폴리오를 압축하고, 삼성전자·SK하이닉스는 분할로 평단가를 맞추는 전략을 제시했다.
김은지
매도 사이드카가 발동될 만큼 코스피가 큰 폭으로 조정받은 하루였고, 외국인 순매도가 삼성전자·SK하이닉스에 집중되며 지수를 끌어내렸다고 정리했다. 반면 코스닥은 소부장주 중심으로 반등하며 830선에서 마감했고, 화장품주는 환율 하락 영향으로 일제히 조정받았다고 전했다.
조건 · 코스닥은 장 막판 수급 유입으로 낙폭이 제한됐다는 점을 함께 짚었다.
오독 주의 · 시황 설명 구간의 등락률·수급 수치는 당일 마감 결과를 전달한 것이지 향후 방향에 대한 전망이 아니다.
최영동
오늘 반도체 대형주 급락은 브로드컴 CEO 발언과 CXMT 이슈가 겹친 매크로성 노이즈로, 1월 딥시크 사태와 유사한 흐름이라고 봤다. 금리·중동·중간선거 불확실성이 해소되면 반도체가 저점을 확인하고 올라올 수 있으며, 10월에는 실적 기반 소부장주 중심으로 포트폴리오를 압축하는 전략이 유효하다고 주장했다.
조건 · 금리 인하와 중간선거 등 매크로 변수 해소가 전제로 제시됐다.
오독 주의 · 삼성전자·SK하이닉스에 대해 분할 매수로 평단가를 맞추라는 언급은 단기 반등을 단정한 것이 아니라 연말까지 점진적 접근을 권한 것이다.
발언 종목
11종목10/13 → 10/21 종가
- 폰테크코리아매수최영동
화장품주가 환율 하락으로 일제히 조정받는 가운데서도 목표가에 도달한 종목으로 소개됐다. 많이 팔릴수록 용기를 파는 회사라 환율 영향에서 상대적으로 자유롭고 외국인 매수세가 살아 있다는 점이 근거로 제시됐으며, 2차 목표가를 8만 원대로 제시했다.
때문에이 종목은 일단은 2차적인 목표가는 조금 욕심으로 한번 내볼게요. 한 8만 원 대까지에 대한 이차적인 목표가 설정을 한번 해 보도록 하고요. 다만 우리가 목표가를 설정을 한다라고 해 가지고이 목표가가 뭐 달성이 될 거라고 생각하시기보다는 이러한 종목군들 확장세가 진행이 되는 종목군들 같은 경우는 5일선을 대응을 하시는게 가장 합리적이다라고 말씀드려 보도록 하겠습니다.
- 코스피 지수매수최영동
장중 6,000선을 내주고 매도 사이드카가 발동됐으며 외국인 4조 원대 순매도로 5.46% 하락 마감했다. 단기 과매도 영역 진입 신호로 보지만 V자 반등을 노리기엔 이르고 종목별 차별화가 클 것이라는 관점을 제시했다.
그런 부분들에 있어서 오늘자 어제자에 대한 하락 부분들은 단기간에 과매도 영역에 진입했다라는 저는 신호로 보고 있는 상황들이고 다만 우리가 기대를 했던 것처럼 V자 반등을 노리기에는 약간은 좀 저주할 수 있다. 대신에 종목의 움직임들은 상당히 갈릴 가능성이 높아요.
- 테마반도체매수최영동· 10월
AI 버블론과 CXMT 충격으로 대형주가 밀렸지만, 소부장주는 오후장 반등하며 차별화됐다. 10월 시점에서 가장 압도적이고 안정적으로 수익을 낼 수 있는 섹터는 AI 반도체, 그중에서도 소부장이라는 관점을 제시했다.
다만 이제 지금 현재 우리가 10월 달을 바라보는이 시점에서 가장 압도적으로 수익을 낼 수 있고 가장 안정적으로 수익을 낼 수 있는 섹터들은 여전히 AI 반도체 그리고 그거 안에서도 반도체 수 쪽이 되지 않겠느냐 말씀드려 보도록 하겠습니다.
- 테마반도체 소부장매수최영동· 10월
다만 이제 지금 현재 우리가 10월 달을 바라보는이 시점에서 가장 압도적으로 수익을 낼 수 있고 가장 안정적으로 수익을 낼 수 있는 섹터들은 여전히 AI 반도체 그리고 그거 안에서도 반도체 수 쪽이 되지 않겠느냐 말씀드려 보도록 하겠습니다.
- 두산테스나매수최영동-15.4%
후공정 테스트 전문 기업으로 서버용 메모리 컨트롤러가 실적을 견인한다는 종목. 10월 1일 히든 시그널에서 공개된 이후 오늘 9%대 상승했고, 대량 거래량이 발생한 매물대를 돌파하면 반도체 소부장주가 10월 내내 시장을 압도할 가능성이 높다고 평가했다.
뭐 직전 고점에서 지금 거 대량 거래량이 많이 발생이 됐어요. 만약에이 대량 거래량 그니까 매물대가 지금 많이 발생이 됐는데이 매물대를 강하게 돌파를 시키게 되면은 코스닥 지수에 대한이 지수 흐름들은이 반도체 소부 장주들이 아마 10월 달 내내 시장을 압도할 가능성이 상당히 높다라고 보시면서 오늘요 두산 테스나와 관련된 종목군들은 제가 이따가 또 설명을 좀 드릴 수 있겠지만 요러한 어 그니까 거래량이 많이 발생이 되고요. 논리가 딱 맞아 떨어지고요. 그리고 실적에 대한 우려감들이 적은 종목군들 같은
10/13 종가 13.3만 → 10/21 종가 11.3만 - 삼성전자매수D-70최영동· 연말까지-3.7%
외국인 순매도 1등 종목으로 8%대 하락하며 코스피 조정을 이끌었다. 화자는 이번 하락을 장기 이슈가 아닌 노이즈로 보며, 현 가격대에서 분할로 평단가를 맞추는 전략이 연말까지 유리한 가격대라고 평가했다. 하반기에는 HBM4 점유율이 높아질 수 있어 SK하이닉스보다 유리할 수 있다는 관점도 제시했다.
그렇다고 되면은 지금 삼성점 SK하이닉스 같은 경우는 호가 플레이를 통해 가지고 내가 여기다 20% 살 거야. 30% 살 거야. 이게 아니고 점진적으로 밀리거나 아니면 조금씩 올라갈 때마다 내가 어 오늘은 한 두 주 사 볼까? 내일은 한 세 주 사 볼까? 내일도 한 1% 밀리겠지? 한네 주 사고요. 만약에 1 2% 올라가게 되면 뭐 내가 한 주 사 볼까? 이런 식으로 평단가를 맞추는 전략들로 가시게 되면 오히려 연말까지이 구간에서는 굉장히 유리한 가격대라고 생각을 하고 있어서 오늘 삼성원자 고민 많으신 분들 거예요.
10/13 종가 23.2만 → 10/21 종가 22.4만 - SK하이닉스매수D-70최영동· 연말까지-10.7%
외국인 순매도 상위 종목으로 10%대 조정을 받으며 140선으로 내려왔다. 삼성전자와 논리가 다르지 않다며 분할 매수로 평단가를 맞추는 전략을 언급했고, 솔리다임 관련 노이즈가 있다는 점도 짚었다.
그리고 SK 하이닉스도 똑같아요. 삼성원자고 SK닉스 논리가 다를 건 없잖아요.
10/13 종가 144.3만 → 10/21 종가 128.8만 - LG에너지솔루션매수최영동+0.6%
전년 대비 매출 59%, 영업이익 25.7% 증가한 실적을 발표했고 미국 세액공제를 제외하고도 4,400억 원가량의 영업이익을 냈다. ESS 쪽 실적일 가능성이 높다며 회복 신호로 해석했고, 시장이 밀리는 가운데서도 2~3%대 강세를 보여 상대적으로 유리하다고 평가했다.
그럼 오늘자에 대한 2% 대, 3%대에 대한 강세 흐름들은 어찌됐든 다른 거 대비해서 유리하다는 얘기예요. 그리고 여전히 말씀드렸지만 11월 달 이후서부터 과연 민주당이냐 공화당이냐에 대한 게임에서 그래도 민주당이 한번 우리가 배팅해 볼 수 있는 수급들이 있다는 얘기겠죠. 그렇기 때문에 상대적으로 다른 강도를 보여주고 있는 상황들이니까
10/13 종가 41만 → 10/21 종가 41.3만종목 리포트 → - NAVER매도D-39최영동· 10월, 11월+0.7%
성장주로 보면 안 된다는 기존 입장을 재확인하며, 글로벌 AI 경쟁자로서 게임이 안 된다고 평가했다. 오늘 낙폭이 컸고 오래 보여줬던 구간을 이탈했으며, 10~11월에 시장에서 소외될 확률이 높다며 수급 이탈을 경계하라고 조언했다.
그리고 오래 보여줬던 구간들을 다시버립니다. 그니까 그만큼 네이버가 보여줘야 된다고 하게 되면은 아 새로운 영역을 만들어 줘야 돼요. 근데 이런 종목군들 같은 경우 시장에서 소외될 수 있는 확률이 굉장히 높습니다. 그래서 이런 종목군들이 아마 10월 달, 11월 달에 시장에서 굉장히 많이 잊혀질 거예요. 그래서 제가 말씀드렸듯이 압축을 하자라는 이야기를 해 드리는게 대표적으로 이러 뭐 네이버가 꼭 아니더라도 시장에서 소외되는 종목군들 같은 경우는 수급이 굉장히 많이 빠져나올 수 있어요.
10/13 종가 17.8만 → 10/21 종가 17.9만종목 리포트 → - 제주반도체매수TomatoTV 채널-8.3%
온디바이스 AI 관련 LPDDR 대표 종목으로 소개됐다. 시장 조정으로 밀렸지만 밑꼬리를 달며 직전 박스권에서 다시 진행되는 흐름이고, 이 자리가 매수 저점으로 보인다며 목표가 9만 원, 손절 6만 5,000원을 제시했다.
그리고 조금 이제 열기가 좀 쉽게 되면 이러한 이제 LPDD 관련된 종목군들 온디바이스 AI에 관련된 종목군들은 롱텀으로 조금 더 보셔도 될 거 같아요. 그럼 이 자리가 딱 매수 저점이라고 저는 저는 보이거든요. ... 목표가는 9만 원 제시해 드리고 손절은 6만 5,000원 말씀드리도록 하겠습니다.
- 하나머티리얼즈매수최영동-14.9%
식각 공정용 실리콘 부품주로, 랜덤 분위기가 나쁘지 않고 식각 공정이 부각되면 부품 수요가 증가할 수 있다고 봤다. 매수가 6만 원대, 목표가 7만 5,000원, 손절 라인 58,000원을 제시했다.
그래서 랜드 최근에 분위기 나쁘지 않거든요. 그 식각 공정 자체가 분 부각이 이루어지게 되면 하나머리에 대한 부품 수요는 증가가 될 수 있기 때문에 매수가는 6만 원대 말씀드리고 목표가는 7만5,000원 손절 라인 58,000원 제시드리고요.