중국 창신메모리의 4F² 방식은 노광 장비 없이 셀 간 면적을 줄이고 배선을 지하로 돌리는 접근인데, 삼성전자와 SK하이닉스는 이미 2~3년 전부터 개발 중이고 ASML 장비를 보유해 HBM에서 최소 3년 격차가 있다고 설명했다. 다만 중국은 정부 지원으로 적자를 감수하고 밀어붙이는 점이 위협 요인이라고 봤다.
이 영상에서 2종목에 대해 발언 2건이 나왔습니다 — 코스피 지수 · SK하이닉스. 누가 말했는지 확인되기 전이라 채널 기준으로 묶었습니다.
30일 뒤 결과는 11/18부터 · 매수·매도 2건
매수 1매도 1
삼성전자·하이닉스, 지금 팔면 평생 후회합니다
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
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10초 요약
중국 메모리 기술 추격은 단기적으로 위협이 아니고 HBM 격차도 유지되고 있지만, AI 버블 붕괴 가능성과 외국인 매도 지속으로 변동성이 내년까지 이어질 수 있다는 진단이 오갔다. 경영진의 가이던스 제시와 정부 정책 신뢰 회복이 국내 증시 재평가의 조건으로 제시됐다.
딜사이트경제TV 채널
중국 창신메모리의 기술 추격은 단기적으로 위협이 아니고 HBM 격차는 3년 이상 유지된다고 본다. 다만 AI 버블은 반드시 터지며 코어위브 같은 좀비 네오클라우드가 신호탄이 될 수 있어 변동성에 대한 각오가 필요하다고 강조한다. 외국인 매도는 한국 증시의 낮은 비중과 취약한 금융 시스템, 코리안 디스카운트 때문에 상당 기간 이어질 가능성이 높다고 본다.
조건 · 단, 빅테크 클라우드 4사의 현금흐름과 11월 앤트로픽 상장 성공 여부에 따라 자금 순환이 개선될 수 있다고 단서를 붙였다.
오독 주의 · '걱정할 필요 없다'는 발언은 단기 반도체 기술 경쟁에 대한 것이고, AI 버블과 외국인 수급에 대해서는 오히려 경고를 강하게 하고 있어 전체를 낙관론으로만 읽으면 맥락이 어긋난다.
배종찬
닷컴 때와 달리 지금은 공신력 있는 빅테크가 주도하고 AI가 대세가 될 것이 명백한데도 단기 수익률을 따지는 시장 분위기에 의문을 제기하며, 코어위브 같은 레버리지 기업 붕괴가 엔비디아와 한국산 반도체 출하량에 타격을 줄 수 있는지 질문했다.
김도연
중국 창신메모리 물량 공세와 AI 기업 밸류에이션 거품 논란, 외국인 매도세가 한국 반도체 시각 자체를 바꾼 것인지 등 시청자 우려를 대신해 질문을 이어갔다.
발언 종목
2종목10/19 → 10/19 종가
- SK하이닉스매수딜사이트경제TV 채널
중국 창신메모리의 레거시 D램 공세 우려에 대해 단기적으로는 걱정할 필요 없다고 평가했고, HBM에서는 ASML 장비 보유 덕에 최소 3년 격차가 있다고 설명했다. 다만 외국인 매도와 코리안 디스카운트로 본주와 ADR 간 괴리가 35~40%까지 벌어졌다는 점을 언급했다.
일단 단기적으로는 걱정할 필요 없고요.
10/19 종가 127.7만 → 최근 종가 122.3만종목 리포트 → - 코스피 지수매도딜사이트경제TV 채널
한국 증시 비중이 세계 금융시장의 2~3%에 불과하고 반도체 집중도가 높아 위험 회피 시 유동성 확보 1순위가 된다며, 외국인이 상당 기간 매도를 이어갈 가능성이 높다고 봤다. 금융 시스템 취약성과 정책 신뢰 저하로 코리안 디스카운트가 확대됐다고 지적했다.
근데 아쉽게도 상당기간 매도를 할 가능성이 높아 보여요.