우리가 상반기에 주가 흐름들이 좀 좋았을 때 외국인도 그 당시에 좀 많이 팔고 있었거든요. 기점으로 보면 5월 27일부터 6월 달 초중반까지 연속해서 외국인들의 매도세가 좀 나왔고 그 시점은 아무래도 이라인 리스크 초이다 보니까이 부분에 대한 부분은 유가의 연동 관계가 좀 컸고요. 당신은 사실 워낙 약세기조가 강했죠.
변영인이 8종목에 대해 발언 8건을 남겼습니다 — 한미반도체 · 알테오젠 · 리노공업.
30일 뒤 결과는 11/15부터 · 매수·매도 5건
매수 5조건부 매수 3
셀트리온 vs 알테오젠 고르라면? 저라면 이 종목 사겠습니다
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많이 말한 종목
10초 요약
금리 인상 우려 완화와 미국 선물 상승 전환으로 코스피·코스닥이 반등했지만, 외국인 매도가 삼성전자·SK하이닉스에 집중돼 있어 중동 리스크·유가·금리와 다음 주 빅테크 실적이 추세 전환의 관건이라는 진단이다. 반도체는 비중이 낮으면 추가 매수로 평단을 낮추는 전략이, 소부장은 실적이 좋은 장비·소재주가, 제약·바이오는 상업화 성과가 입증된 종목 위주의 선별 접근이 유효하다고 봤다.
변영인
오늘 반등은 금리 인상 우려 완화와 미국 선물 상승 전환 등 수급 여건 개선에 기인하며 긍정적으로 본다. 다만 외국인 수급 이탈이 삼성전자·SK하이닉스에 집중돼 있고 중동 리스크·유가·금리 변수가 남아 있어 추세 전환에는 추가 시그널이 필요하다고 본다.
조건 · 중동 리스크 완화와 유가·금리 안정, 다음 주 빅테크 실적에서 AI 캐펙스 상향 시그널이 나와야 수급이 정상화될 것으로 봤다.
오독 주의 · 반등을 긍정적으로 본다고 해서 추세 전환을 단정한 것은 아니며, 비중 20% 미만일 때 추가 매수를 통한 평단 낮추기 전략을 조건으로 제시한 부분이 생략되면 오해할 수 있다.
최인
오늘 코스닥 매수 사이드카가 발동될 만큼 반등이 나왔고, 금리 인상 우려가 잠재워진 가운데 외국인 수급이 돌아오는지가 관전 포인트라고 짚었다. 삼성전자·SK하이닉스의 주주환원 기대와 빅테크 AI 투자 지속 여부를 다음 주 확인 사항으로 제시했다.
조건 · 외국인 수급이 실제로 유입되는지, 빅테크가 AI 투자를 지속하는지에 따라 기대감이 달라진다고 봤다.
오독 주의 · 진행자로서 질문과 확인 위주로 발언한 부분이 많아, 특정 종목에 대한 매수·매도 의견을 직접 제시한 것으로 오해할 수 있다.
발언 종목
8종목10/16 → 10/19 종가
- SK하이닉스조건부 매수변영인+2.5%
솔리다임 IPO 우려와 AI 노이즈로 삼성전자보다 수급 이탈이 컸다고 설명했다. 3분기 영업이익 추정치가 80조까지 올라온 점을 언급하며, 비중이 20% 미만이면 추가 매수로 평단을 낮추는 전략이 유효하다고 봤다.
조건 · 삼성전자·SK하이닉스 비중이 20% 미만일 때
오히려 저는 삼성전자 SKX의 비중이 너무 많다라고 보면 빅테크 실적 기접 좀 보면서 체크하는게 맞고요. 비중이 뭐 한 20% 미만 정도로 좀 부유한다 그러면 저기 여기서 조금 더 어 추가 매수를 통해서 저는 평단을 좀 낮추는 그런 전략이 어 조금 더 유효하지 않을까라 좀 보고 있습니다.
10/16 종가 127.2만 → 10/19 종가 130.4만 - 삼성전자조건부 매수변영인+3.7%
외국인 매도가 삼성전자와 SK하이닉스에 집중되며 코스피 수급 부담이 커졌다고 진단했다. 다만 7월 저점 수준에서 바닥을 확인했고, 비중이 20% 미만이면 추가 매수로 평단을 낮추는 전략이 유효하다고 봤다.
조건 · 삼성전자·SK하이닉스 비중이 20% 미만일 때
오히려 저는 삼성전자 SKX의 비중이 너무 많다라고 보면 빅테크 실적 기접 좀 보면서 체크하는게 맞고요. 비중이 뭐 한 20% 미만 정도로 좀 부유한다 그러면 저기 여기서 조금 더 어 추가 매수를 통해서 저는 평단을 좀 낮추는 그런 전략이 어 조금 더 유효하지 않을까라 좀 보고 있습니다.
10/16 종가 21.6만 → 10/19 종가 22.4만 - HPSP매수변영인+0.7%
미세화 공정 장비의 핵심으로 꼽으며 장비 단에서 주목할 종목으로 제시했다. 하반기부터 내년 상반기까지 메모리향 장비 매출 유입이 증가할 수 있고, 이익률이 높은 기업이라고 평가했다.
저는 뭐 장비 단에서는 좀 HPSP를 좀 봐야 될 것 같고요. 오늘 한 9.3% 정도 상승도 나오고 있는데 아무래도 지금 미세화 공정 장비에이 부분은 어 2분기까지는 뭐 파운드리랑 매출비 중 한 60% 정도가 나왔어요. 하반기부터 내년도 상반기의 매출 유입량들은 메모리에 대한 장비가 더 많이 증가될 수 있는 요인이기 때문에
10/16 종가 5.4만 → 10/19 종가 5.5만 - 한미반도체매수변영인+3.1%
이익률이 높은 장비 기업으로 HPSP와 함께 주목할 종목으로 언급했다.
지금 현재도 한 50% 정도 3부이 추정이 좀 되고 이익률 높은 기업은 뭐 HPSP 뭐 한미 반도체 같은 기업들 저는 그렇게 좀 봐야 될 것 같고요.
10/16 종가 21만 → 10/19 종가 21.7만종목 리포트 → - 리노공업매수D-25변영인· 단기+1.3%
테스트 소켓 소재주 중 낙폭이 컸던 종목으로, 과대 낙폭 대비 실적 성과 기대감이 유효하다며 단기 관점에서 탄력도를 봐야 한다고 평가했다.
리노공업은 과대 낙폭 대비해 실적 성과에 대한 기대감이 좀 유효하기 때문에 단기 주관 관점에서 리노공업의 탄력도를 좀 봐야 될 것 같고 그 이후에 뭐 기판주는 아무래도 수출 실적과 연동되다
10/16 종가 7.1만 → 10/19 종가 7.2만 - 테마제약·바이오조건부 매수변영인· 단기
제약·바이오 섹터는 노이즈 민감도가 반도체만큼 크다며, 기대감이 아닌 임상 후속 성과와 상업화로 입증되는 기업을 선별해야 한다고 조언했다. 단기 접근은 가능하나 수급 연속성은 제한적이라고 봤다.
조건 · 단기 접근 시
하트를 좀 염두해서 본다면 단기적 접근은 좀 가능하겠지만 여기서 수급의 연속성은 저는 조금은 좀 제한적이지 않을까라고 좀 보겠습니다.
- 알테오젠매수변영인+2.4%
네덜란드 특허치매 이슈가 ALT-B4 플랫폼 전체 중단으로 과도하게 해석됐다고 진단했다. 7월 저점 19만4,000원대를 언급하며 현재 구간이 부담 없는 수준이고, 내년에 후속 상업화 성과가 나오면 가치가 회복될 수 있다고 봤다.
지금 구간은 뭐 전혀 부담없는 구간이 아닌가라고 좀 보고 있습니다.
10/16 종가 23.4만 → 10/19 종가 24만 - 셀트리온매수변영인+1.2%
램시마 외 신규 약물이 매출을 다각도로 이끌며 사상 최대 실적 기조를 유지하고 있다고 평가했다. 주가가 20만 원대 중반까지 형성되는 것이 정상으로 보인다고 언급했다.
사실이 회사의 경우에는 한 20% 20만 원대 중반까지 주가가 좀 형성되어야 되는게 좀 정상으로 좀 보여지고 있고
10/16 종가 19.4만 → 10/19 종가 19.6만· 말한 가격 25만
영상 흐름
24:01어록
6건지금 10월 현재까지 코스피 외국인 한 20조 8천억 정도 매도를 좀 하고 있고 여기서 전체 집중도가 모든 종목이 아니라 삼성전자 SKX 한 78% 정도가 몰려 있는 거예요. 그 이걸 좀 빼면은 외국인의 수급 이탈리 그렇게 크진 않은데 아무래도 삼성전자 S스의 집중도가 더 커지다 보니까 코스피의 전반적인 수급 기조에 영향을 더 주고 있다.
관건은 이제 다음 주 빅테크 기업들이 그동안 좀 과도하게 우리했던 AI의 수익성 논란을 좀 잠재울 만한 케펙스 투자 기조를 다음분기에도 우리는 상향에서 간다. 내년도 상반기까지도 문제 없이 간다. 이런 시그널을 좀 보여 주거나 두 번째는 어 일단 투자 성과 대비 수익 지표가 지난 분기 대비 더 좋아지는 모습 분기의 가이던스나 EPS 추정도 더 올라가면 시장이 좀 안도하면서 수급이 다시금 일부 좀 정상화될 수 있는 부분들을 어 눈여겨 볼 필요가 있지 않을까라고 있습니다.