K-반도체 장비 '독점적 지위'! 전세계가 주목하는 종목은? (f. 한미반도체, HPSP) #이슬이 #투자스쿨 #토마토TV

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/20) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

레이저 커팅 장비 국내 1위로 삼성전자·SK하이닉스에 납품하며 HBM·차세대 패키징 수요 수혜가 기대된다. 영업이익률 25%의 고마진 구조를 갖췄다.

인용 전문

이오 같은 경우에 워낙에 좋습니다. 어, 특히나 이제 삼성향 비중이 좀 높은 어, 회사로서 굉장히 좀 유명한데요. 이제는 다 레이저로 어, 할 수밖에 없죠. 레이저 커팅 장에서는 또 이제 국내에서 독보적인 이제 1위 기업이기 때문에 결국에 이제 삼성전자 하이닉스를 제가 항상 좀 좋게 말씀을 드리는데 거기에 이제 납품을 하고 있는 기업도 당연히 저는 이제 좋을 수밖에 없다라고 생각을 하고요.

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AI요지

고압 수소 어닐링 장비를 전 세계적으로 독점한 기업으로, 영업이익률 50%대를 유지하며 매력적이라고 평가했다. 경쟁사 이슈는 끝물로 보고 중심을 잡고 가면 수익을 낼 수 있다고 봤다.

인용 전문

HPSP 같은 경우에 이제 고압 수소 어닐링 관련해서는 거의 이제 독점적으로 어, 기술력을 또 가지고 있는 이제 회사기 때문에 잡음에 좀 흔들리기보다는 좀 중심을 잡고 간다면은 충분히 어, 지금 수익을 좀 크게 낼 수 있는 종목 중에 하나다라고 여전히 좀 생각을 하고 있고요.

발언과 주가

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AI요지

TC 본더 독점 장비주로 영업이익률 51%를 기록하며 소부장 대장주로 꼽혔다. 1분기 어닝쇼크는 이연된 실적이 3·4분기에 반영될 것으로 보고 저평가라고 판단했다. 목표가 27만 5,000원을 제시했다.

인용 전문

한미 반도체 같은 경우에 지금 굉장히 쌉니다. 여전히 그래서 1분기 때도 실적이 어닝 쇼크가 나면서 너무 과하게 좀 빠졌던 부분인데 그게 사실 뭔가 케파가 줄었거나 매출이 준게 아닙니다. 어 이연이 됐던 부분들인데 결국에 1분기 때 이제 이연됐던 부분들이 어 3, 4분기에 반영이 될 것으로 좀 보이고 있고요. 그거 치고 너무 좀 과하게 빠지지 않았나 개인적으로 생각을 합니다.

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반도체 수열 관리 핵심인 원자현미경 글로벌 1위 기업으로, 첨단 패키징 검사 수요 증가로 시장이 커지고 있다. 29만~30만 원 저항대에서 매물 소화 과정이 필요하다고 봤다.

인용 전문

일단 파크 같은 경우에는 지금 어 좀 올랐다가 하락이 좀 나오는 부분인데 딱 저항대에 지금 막혀 있는 상황입니다. 어떻게 보면 지금 건강한 좀 조정이 나오고 있다라고 보시면 될 거 같고요.

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자사주 매입·소각 발표로 시간 외 급등하며 시장 반등을 이끌었다. FCF의 50% 이상을 자사주 매입·소각하겠다는 계획을 긍정적으로 평가했다.

인용 전문

자사주 매입에 대한 부분들이 굉장히 중요했었는데요 부분이 어느 정도 일정 부분은 어 방어를 해 줄 것으로 보이고 있고

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인용 전문

소부장 쪽에서도 최근에 이제 어 장비 쪽에서 좀 상승 탄력이 굉장히 좀 좋았다라는 점을 감안해 본다면 어 지금 어 소부장 안에서도 어 조금 장비 위주로 한번 눈여겨보시면 좋지 않을까라는 말씀드리도록 하겠습니다.

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SK하이닉스 자사주 발표에 힘입어 낙폭을 만회하고 상승 전환했다. 반도체 대형주로서 시장을 견인하는 위치로 평가받았다.

인용 전문

자사주 매입에 대한 부분들이 굉장히 중요했었는데요 부분이 어느 정도 일정 부분은 어 방어를 해 줄 것으로 보이고 있고

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큐브 프로버 독점 공급 기업으로, 마이크론·삼성전자·하이닉스의 경쟁 체제에서 테스터 장비 수요 증가에 따른 수혜가 기대된다. 영업이익률 18~20%로 견조하다.

인용 전문

큐브 프로버를 이제 어 중점적으로 가지고 있는 테크윙 역시도 직 간접적으로도 수혜를 받을 수밖에 없다라고 보고 있고요.

인용 전문

신규 관점에서 접근을 하시는 분들은 어 늘 조정시에 어 매수 관점이 저는 맞다라고 좀 생각을 합니다.