코스피 전체에서 반도체 기업들이내는 영업 이익이 코스피 전체에 70% 이상을 차지하거든요. 그 상당히 큰 겁니다.
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AIAI가 자막에서 요약
오건영 단장은 성장·금리·환율·유동성 축에서 한국 증시를 분석하며, 반도체 쏠림 완화와 금리·환율 안정이 코스닥 상승의 조건이라고 봤다. 물가 둔화를 긍정하면서도 유가·전쟁 등 변수를 경계했다.
시장은 성장과 금리 두 축으로 움직이며, 반도체 성장이 금리 상승을 커버하는 구조다. 최근 물가 둔화는 긍정적이나 유가·월드컵 특수 등 일시 요인을 경계해야 하며, 연내 금리 인상 가능성을 열어둬야 한다.
단서: 전쟁이 지속되면 에너지 가격을 통한 물가 재상승 가능성이 있다.
오해하기 쉬운 지점: 금리 인상 가능성을 언급한 것은 확정 전망이 아니라 시나리오를 열어둔 것이며, 물가 둔화를 낙관적으로만 해석하지 말라고 경계한 발언이다.
오세혁아나운서환율 하락과 물가 둔화, 고용 쇼크 등 매크로 지표를 짚으며 시장 안정화 가능성을 질문했다. 코스닥 반등과 반도체 쏠림 완화 조건에 관심을 보였다.
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코스피 전체에서 반도체 기업들이내는 영업 이익이 코스피 전체에 70% 이상을 차지하거든요. 그 상당히 큰 겁니다.
지금 두 달거든요. 그것만으로 성급하게 판단하기 좀 어렵다는게 1번이고요.
미국 소비자 물가 지수가 여전히 3.4거든요. 장이 3.5였는데 그거보다 좀 낮아진 거죠. 낮아진 거 자체는 다행이긴 합니다만 여전히 중앙은행이 미국 연준이죠. 중앙은행이 목표로 하는 2.0%보다는 많이 위에 있어요.
그래서 참 저희 같은 사람들도 이런 전쟁 같은 거 되게 싫어하거든요. 왜냐면 예측 자체가 불가능하지 않습니까?
그래서 아마 8월 달, 9월 달을 넘으면서 시장은 케빈 씨한테 이제 이런 질문을 할 것 같아요. 진짜 트럼프의 사람인지 하고 두 번째는 물가가 올라도 금리를 인상해 가지고 물가를 잡을 의지가 별로 없는 건지
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코스피 전체에서 반도체 기업들이내는 영업 이익이 코스피 전체에 70% 이상을 차지하거든요. 그 상당히 큰 겁니다.
성장에 대한 의구심 해소는 빅테크 실적과 케펙스 효과에서, 금리 안정은 물가 지표에서 확인했다. 다만 두 달치 물가 둔화만으로 속단하기 어렵고 유가·월드컵 특수 등 일시 요인을 경계해야 한다.
지금 두 달거든요. 그것만으로 성급하게 판단하기 좀 어렵다는게 1번이고요.
미국 소비자 물가 지수가 여전히 3.4거든요. 장이 3.5였는데 그거보다 좀 낮아진 거죠. 낮아진 거 자체는 다행이긴 합니다만 여전히 중앙은행이 미국 연준이죠. 중앙은행이 목표로 하는 2.0%보다는 많이 위에 있어요.
그래서 참 저희 같은 사람들도 이런 전쟁 같은 거 되게 싫어하거든요. 왜냐면 예측 자체가 불가능하지 않습니까?
그래서 아마 8월 달, 9월 달을 넘으면서 시장은 케빈 씨한테 이제 이런 질문을 할 것 같아요. 진짜 트럼프의 사람인지 하고 두 번째는 물가가 올라도 금리를 인상해 가지고 물가를 잡을 의지가 별로 없는 건지
지금 현재 상황이 만약 이어진다면 연내에 한 차례라든지 두 차례 기준 금리 인상의 가능성은 열어 놓고 접근을 하시는게 좋지 않을까라고 생각하고 있습니다.
그 방위비조차도 아마 이번 1사때에 많이 늘어나게 될 텐데 그렇게 늘어남에도 불구하고 지금이자 비용이 방위비보다 더 들어가요.
그렇게 늘어남에도 불구하고 지금이자 비용이 방위비보다 더 들어가요.
미국 국채 금리 상승은 재정적자·물가뿐 아니라 빅테크의 AI 설비투자 자금 조달과도 관련 있다. 생산적 투자 수요가 금리를 끌어올리는 경우 금리 상승과 주가 강세가 공존할 수 있다.
돈을 빌려 가지고 돈을 쓰는데 그 돈을 그냥 아무데나 쓰는 거냐 아니면과 미래에 돈을 벌 수 있는 생산적인 곳에 쓰는 거냐라고 한다면 지금 미국 같은 경우는 후자의 케이스가 좀 더 강하다고 볼 수가 있겠죠.
우리 원화만 절상이 되죠. 전 세계 통화가 다 가만히 있는데 원화만 달러 대비 절상이 되면 우리나라만 독박 강세가 됩니다.
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