코스닥이 코스피를 아웃퍼폼을 하고 있는데 그동안 이제 전자 닉스를 필두로 코스피가 확실히 강한 모습을 보여줬다면 이제 쏠림이 더 빠지는 모습을 보여주면서 이제 코스닥이 최근 상대적으로 강한 모습을 보여주고 있습니다. 이번 한 주 어제까지만 해도 지수 기준 13%이상 보여줄 오르는 모습을 보여 줄정도로 강하게 반등을 하고 있고요.
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AIAI가 자막에서 요약
이 영상은 코스닥 강세와 시장 변화를 짚고, GNC에너지 탐방을 통해 AI 데이터센터 비상발전기 시장의 독점 구조와 성장성을 소개했다. SK하이닉스의 엔비디아 단가협상은 단기 악재보다 장기 전략으로 해석했으며, 투자 시 리스크(엔진 조달, 주가 선반영)를 감안해야 한다고 조언했다.
최근 코스닥이 코스피를 아웃퍼폼하며 시장이 변하고 있고, 실적·모멘텀 종목이 반응하는 국면이다. GNC에너지 탐방을 통해 AI 데이터센터 비상발전기 시장의 독점적 지위와 수주 성장성을 소개했으며, SK하이닉스의 엔비디아 단가협상은 GPU 확보를 위한 윈윈 구조로 봐야 한다고 설명했다.
단서: GNC에너지의 경우 일본 니가타 엔진 조달 리스크와 주가 선반영 우려를 감안해야 한다.
오해하기 쉬운 지점: GNC에너지 탐방이 매수 추천으로 오해될 수 있으나, 단순히 산업 이해를 위한 탐방임을 명시했다.
정영진탐방 시 CEO 등 경영진의 낙관적 편향을 경계하고, 실무진에게 교차 확인하는 것이 중요하다고 조언했다. GNC에너지의 비상발전기 사업 구조를 이해하는 데 도움이 된다고 평가했다.
빈센트GNC에너지의 매출 인식 구조가 수주 후 2~3년 뒤에 발생하는 점을 지적하며, 수주 산업으로 이해해야 한다고 강조했다. SK하이닉스의 엔비디아 계약 할인 폭이 시장 기대보다 크다는 점을 부각했다.
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코스닥이 코스피를 아웃퍼폼을 하고 있는데 그동안 이제 전자 닉스를 필두로 코스피가 확실히 강한 모습을 보여줬다면 이제 쏠림이 더 빠지는 모습을 보여주면서 이제 코스닥이 최근 상대적으로 강한 모습을 보여주고 있습니다.
인바디라는 기업이 호실적 네 호실적을 발표하면서 신고가를 기록을 하더라고요. 이제 그런 거 보면 이제 실적이나 모멘텀의 종목들이 반응해 주는 시장인 거 같다고 생각합니다.
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코스닥이 코스피를 아웃퍼폼을 하고 있는데 그동안 이제 전자 닉스를 필두로 코스피가 확실히 강한 모습을 보여줬다면 이제 쏠림이 더 빠지는 모습을 보여주면서 이제 코스닥이 최근 상대적으로 강한 모습을 보여주고 있습니다. 이번 한 주 어제까지만 해도 지수 기준 13%이상 보여줄 오르는 모습을 보여 줄정도로 강하게 반등을 하고 있고요.
최근 증시는 또 당연히 여전히 급격한 변동성을 보이고 있는데 시청자 분들도 아시겠지만 지금 코스닥이 코스피를 아웃퍼폼을 하고 있는데 그동안 이제 전자 닉스를 필두로 코스피가 확실히 강한 모습을 보여줬다면 이제 쏠림이 더 빠지는 모습을 보여주면서 이제 코스닥이 최근 상대적으로 강한 모습을 보여주고 있습니다.
인바디라는 기업이 호실적 네 호실적을 발표하면서 신고가를 기록을 하더라고요. 이제 그런 거 보면 이제 실적이나 모멘텀의 종목들이 반응해 주는 시장인 거 같다고 생각합니다.
반도체부터 좀 간략히 말씀드리자면 최근에 조정폭이 좀 크긴 합니다. 이제 수요일에도 이제 샌디스크 실적발표가 뭐 잘 나왔긴 했지만 시장 기대치에 부합하지 못하면서 좀 랜드 분위기가 좀 아쉬워졌고 여러 수급 이슈들도 겹치면서 하락이 좀 커졌고 근데 반대로 생각해 보면 많이 빠진만큼 이제는 좀 손익비가 좀 좋아져 있는 상황이 아닌가 해서
코스피 대비 상대적으로 이제 코스닥이 아웃퍼폼하다 보니까 이제 코스닥 시총 상위인 바이오 섹터 2차전지 요런 게 좀 강한 거 같고 뭐 수급 확산의 수혜 플러스 승강제 기대감 붙은 거 상승하면서 갔고 근데 가장 중요한 거는 그냥 낙폭이 컸던만큼 좀 되돌림이 나오는 거 같습니다.
하이닉스와 관련해서 엔비디아랑 그 H4 단가협상을 하면서 시장 기대치에 못 미쳤다는 말이고 어제도 뉴스로 나오더라고요. 그러니까 시장 전망치가 80%라면 50%밖에 안 되는 가격으로 LTA를 계약했다. 이건데 사실 이거는 GPU를 좀 더 싸게 가져오기 위한 겁니다. 결국에 SK가 그리는 그림은 데이터 센터인데 그래서 AI 데이터 센터 프로젝트 지원을 위해서 경쟁력 있는 가격의 메모리를 제공을 하는 대신 이제 엔비디아로부터 GPU 물량을 먼저 받겠다. 요거라서 어떻게 보면 윈윈 구조가 형성했다고 보고 뭐 단기적으로 보면 이게 메모리 사이클에 조금 악재일 수도 있는데 길게 가져가기 위한 그림이 아닐까 싶고
시장 전망치가 80%라면 50%밖에 안 되는 가격으로 LTA를 계약했다. 이건데 사실 이거는 GPU를 좀 더 싸게 가져오기 위한 겁니다. 결국에 SK가 그리는 그림은 데이터 센터인데
결국에는 SK 주력이 그룹이 주력하는만큼 뭐 SK 텔레콤이나 이런 거 필두로 좀 데이터 센터에도 좀 수급이 들어오고 최근 주가가 좋은 거 같습니다.
이게 없으면 인허가가 불가하고 사실 이 1% 아끼려다가 전체 정지가 되면 이게 손실은 어마무시하지 않습니까? 그래서 오히려 1%기 때문에 경쟁 우위를 가지고 있고
회사가 올해 말 수주 장고를 약 5,000억 원을 예상한다고 말씀해 주시더라고요. 근데 최근에 공시된 신규 수주 공시 다 합치면 1,500억 이상인데 그래서 여 작년 연매출 두 배에 가까운 일감을 확보하겠다고 하고
어제 줌 미팅을 했는데 100명 넘게 들어오셨습니다. 그만큼 시장에서는 좀 관심이 많다. 네. 그런 기업이고
포장마차. 거기가 이제 이런 발전기 썼었잖아요. 아 그 작게 이 돌돌돌돌돌돌 돌아가는 그 저 엔진 돌려 갖고 그 이거지 아마 이 회사도 하지 않았을까? 아닌가? 거까지는 모르겠습니다.
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