"9월 10배 먹을 종목 보이기 시작했습니다" 저는 두산에너빌리티와 '이 주식' 담았습니다 ( 이화진 차장 )

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

HBM4 관련 후공정 장비주로 함께 봐야 할 종목으로 언급됐다. 엔비디아 실적 발표 이후 반도체 장비 수요 증가가 기대된다.

인용 전문

후공정도 봐야 됩니다. 흑전도 오늘 비디아의 힌트가 더 많이 나왔었기 때문에 HBM4 쪽으로 나가는 테스트 물량 장비들 또 테크윙이나 한미 반도체나 PSK 홀딩스나 뭐 이런 종목들도 같이 덩달아 다 봐야 되지 않을까라고 생각을 해서 그렇습니다.

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AI요지

엔비디아 실적과 HBM 수요 증가로 10월 말 전고점 돌파 가능성이 제기됐다. 80조원 이상의 실적이 예상되며, 애플의 메모리 확보 움직임이 추가 상승 요인이 될 수 있다는 분석이다.

인용 전문

10월 말 기점으로 뭐 전고점은 충분히 트라이해 볼 수 있다라고 생각을 하고 있습니다.

발언과 주가

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인용 전문

항상 누가 물어보더라고요. SK하이닉스보다 소부장이 낫냐라고 하게 되면 단기적으로 좀 개인적으로 소부장이 더 많이 갖고 같기는 합니다.

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AI요지

엔비디아 호실적과 메모리 가격 상승에 힘입어 10월 말 실적 발표 시점에 전고점을 시도할 수 있다는 전망이 나왔다. 다만 신용잔고가 10조원에 달해 변동성이 크고, 금통위 금리 인상 등 일시적 충격 요인도 존재한다.

인용 전문

10월 말 기점으로 뭐 전고점은 충분히 트라이해 볼 수 있다라고 생각을 하고 있습니다.

발언과 주가

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AI요지

추세가 하락에서 상승으로 전환됐다는 평가가 나왔다. MLCC 가격 인상과 기판 수요 증가가 긍정적 요인으로 꼽혔다.

인용 전문

추세가 이제 하락에서 저는 상승으로 지금 바뀌었다고 보고 있습니다.

발언과 주가

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인용 전문

2차 전지를 봐야 되는데 타이밍은 지금은 따라가지 말자. 한번 조정이 나오면은 좋습니다. 5%나 10% 조정이이 한 번 나오면 그 사이에서 매매를 하는 거를 저는 전략적으로 보는게 좀 맞다라고 해서

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소부장 섹터에서 심상치 않게 보고 있는 종목으로 언급됐다. 반도체 기판 수요 증가가 기대 요인으로 꼽혔다.

인용 전문

저는 TLB 심텍 심상치 않게 보고 있고 하지만은 이제 테크윙도 마찬가지라 보고 있습니다.

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2차전지 섹터의 주도주로 평가되며, ESS 시장 확대와 GM 협력 등이 긍정적 요인으로 꼽혔다. 다만 현재는 추격 매수보다 조정 시 매수 전략이 권장됐다.

인용 전문

2차 전지를 봐야 되는데 타이밍은 지금은 따라가지 말자. 한번 조정이 나오면은 좋습니다. 5%나 10% 조정이이 한 번 나오면 그 사이에서 매매를 하는 거를 저는 전략적으로 보는게 좀 맞다라고 해서 이거 20% 종목은 삼성, SDI, L&F 뭐 아니면은 뭐 한종엔씨스 뭐 이런 정도 기준으로 좀 볼 되지 않을까라고 좀 생각을 하고 있어서

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HBM4 테스트 장비 수주가 본격화될 것으로 예상되며 3분기 실적 기대감이 높게 평가됐다. 소부장 섹터에서 유망 종목으로 꼽혔다.

인용 전문

테스트 장비 이제부터 본격적으로 나가야 이제 어 수주를 더 많이 받을 수 있다 보고 있기 때문에 3분기 실적 기대감을 본다면 테크윙이 좀 보는게 좀 맞다라고 보고 있고

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중동 지역 수주 기대감이 현실화되고 있다며 30% 비중으로 확대 추천됐다. 쿠웨이트·바레인 등에서의 수주 가능성이 언급됐다.

인용 전문

삼성 ENA는 제가 이제 아까 다녀왔던 얘기를 좀 했던 것들이 지금 서서히 현실화되고 있습니다. ... 추가적으로 삼성 E&A의 갈 가능성이 있다라 보면은 합쳐서 30%로 저 얘기를 드리겠습니다.

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건설주는 다시 보는 시점은 개인적으로 맞다는 생각하고 있습니다.

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두산에너빌리티와 함께 20% 비중 추천 종목으로 언급됐다. 원전 및 건설 섹터의 수주 모멘텀과 실적 개선 기대가 반영됐다.

인용 전문

9월, 10월 정도로 또는 머표로 잡고 조금 공격적으로 투자를 해 보면 되지 않을까 싶어서 저는 두산 에너빌리티 그리고 현대 건설이 위주로 한 20% 비중을 좀 담는 거를 추천을 드리고요.

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HBM4용 하이엔드 CCL 공급 업체로 모멘텀이 부각될 수 있다는 분석이 나왔다. 두산전자BG 관련 수혜가 기대된다.

인용 전문

HBM4에 들어가는 이제 하이엔드 CCL 같은 경우는 당연히 가격이 더 비싸겠죠. 그리고 HBM은 이제부터 나간 거기 때문에 두산전자BG 쪽으로 어이 모멘텀이 더 부각될 수 있 따라보고 있기 때문에 두 산도 눈여겨 보자 말씀을 드리겠습니다.

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제약바이오 섹터에서 필히 봐야 할 종목으로 강조됐다. 대표의 빅딜·메가딜 언급과 신규 모달리티 확장이 기대 요인으로 꼽혔다.

인용 전문

제약 바이오는 알테오젠은 필히 봐야 된다고 꼭 얘기를 드리겠습니다. 힌트는 대표입 전태원 대표님 입에서 계속 나왔습니다. 우리 그거 한다고 빅딜 메가딜 나온다고요.

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이미 주가도 거의 많이 빠지고 난 상태에서 이제 어 좀 반등이 살포시 지금 올라오고 있는 측면이기 때문에 충분히 원전은 접근이 가능하다라고 보여지고 있고

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삼성SDI와의 공급 계약 및 양극재 증설로 2차전지 밸류체인에서 주목받는 종목으로 언급됐다. 조정 시 매수 전략이 권장됐다.

인용 전문

2차 전지를 봐야 되는데 타이밍은 지금은 따라가지 말자. 한번 조정이 나오면은 좋습니다. 5%나 10% 조정이이 한 번 나오면 그 사이에서 매매를 하는 거를 저는 전략적으로 보는게 좀 맞다라고 해서 이거 20% 종목은 삼성, SDI, L&F 뭐 아니면은 뭐 한종엔씨스 뭐 이런 정도 기준으로 좀 볼 되지 않을까라고 좀 생각을 하고 있어서

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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9~10월을 목표로 공격적 투자를 권하며 20% 비중 추천 종목으로 언급됐다. 원전 및 SMR 관련 수주 기대감이 반영된 것으로 보인다.

인용 전문

9월, 10월 정도로 또는 머표로 잡고 조금 공격적으로 투자를 해 보면 되지 않을까 싶어서 저는 두산 에너빌리티 그리고 현대 건설이 위주로 한 20% 비중을 좀 담는 거를 추천을 드리고요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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CRS 최종 결과 보고서 발표 이후 매수 기회가 올 것이라는 전망이 나왔다. 제약바이오 섹터의 유망주로 언급됐다.

인용 전문

D&D 파마텍도 이제 이번에 이제 쉽게 말해서 어 CRS 그 최종 결과가 보고서가 나왔죠. 조만간 이제 매수할 때도 다들 뛰어들 겁니다. 그때이 두 개 종목을 좀 필히 어 보면서