다시 반도체주로 회기할 수 밖에 없는 이유

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/28) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

엔비디아의 메모리 쇼티지 지속 발언과 약정 확대에 따라 실적이 우호적일 것으로 전망. 배당·소각 관련 이슈가 마무리되어 단기 상승 배경이 갖춰졌다고 평가했지만, 중장기적으로는 삼성전자에 더 주목한다고 밝힘.

인용 전문

당연히 삼성전자 SK 하이닉스에 대한 실적은 우호적일 수밖에 없다라고 보고 있고요. 특히나 이제 배당 관련된 부분과 소각 관련된 구체적인 것도 어느 정도 마무리가졌기 때문에 단기적으로 이제 뭐 상승할 수 있는 배경은 다 갖췄다라고 보고 있습니다.

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AI요지

엔비디아 실적 호조와 메모리 가격 협상력 확대 기대, 배당·소각 관련 이슈 마무리로 단기 상승 배경을 갖췄다고 평가. 중장기적으로는 SK하이닉스보다 삼성전자를 더 주목하며, 파운드리 가동률 100% 달성 시 외주 기업들에 낙수 효과가 기대된다고 언급.

인용 전문

중장기적인 시점으로 봤을 때는 역시 SK 하이닉스보다는 삼성전자가 계속 관심을 좀 가지셔야 되는 필요가 있니 있는 시점이 아닌가라고 생각을 좀 해 봐야 될 것 같습니다.

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삼성전자 파운드리 가동률 상승 시 외주 양산 기업으로서 낙수 효과를 볼 가능성이 높은 종목으로 언급.

인용 전문

삼성전자 파운드리가 거의 가동률이 100%가 달성이 되면 그 밑에 단에 있는 이제 외주 양산 관련된 기업이죠. 뭐 SFA 반도체나 하나 마이크론 뭐 두산 테스트나 뭐 이런 종목들이 결과적으로 낙수 효과를 볼 가능성이 높고

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AI요지

MLCC 가격 인상으로 단기 수혜가 기대되고, 갤럭시 카메라 모듈·자율주행 카메라 모듈 공급 가능성, FCBGA 기판 수요 증가로 실적이 우호적일 것으로 평가.

인용 전문

삼성 전기는 앞에서 앵커님께서 얘기해 주셨지만 MLCC 가격을 인상을 했습니다. 그런 점에서 단기적으로 수혜를 받을 가능성이 높을 것 같고

발언과 주가

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AI요지

보안 관련 매출 비중이 높지 않아 보안 테마로는 상승이 제한적일 수 있지만, 클라우드·AI 팩토리 수혜가 더 클 수 있다고 평가. 중장기적으로 관심을 가질 만한 종목으로 언급.

인용 전문

굳이 중장기적으로 본다라고 하면 앞에서 얘기드렸던 슈프리마나 삼성 SDS를 관심 있게 보자. 그렇게 정리를 하는게 좋을 것 같습니다.

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엔비디아의 아마존 GPU 200만 개 공급 계획에 따라 GPU당 8개씩 들어가는 소캠2 수요가 급증할 것으로 예상되며, 소캠2 관련 종목으로 관심을 가질 만하다고 언급.

인용 전문

소캠 2 관련된 종목인 심텍이라들지 그리고 코리아써키트, TLB, 대덕 전자 뭐 이런 종목들을 관심 있게 보시면 좋지 않을까 그렇게 봐야 될 거 같고요.

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미국의 태양광 관련 규제와 외산 전력 인프라 퇴출 기조에 따라 반사이익이 기대되는 종목으로 언급.

인용 전문

우리나라 이제 태양광 관련된 종목들에 대한 반사익은 뭐 여전히 이어질 가능성이 높다. 그렇게 보고 있어서 뭐 OCI 홀딩스나 하나 솔루션 그리고 HD 현대 마린 솔루션 같은 뭐 이런 종목들은 관심 있게 계속 보셔야 될 필요가 있지 않을까 그렇게 봐야 될 것 같습니다.

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소캠2 관련 종목으로, 엔비디아의 대규모 GPU 공급 계획에 따른 수혜가 기대된다고 언급.

인용 전문

소캠 2 관련된 종목인 심텍이라들지 그리고 코리아써키트, TLB, 대덕 전자 뭐 이런 종목들을 관심 있게 보시면 좋지 않을까 그렇게 봐야 될 거 같고요.

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SK그룹 내 대체에너지 중추 기업으로, 미국의 외산 전력 인프라 퇴출 기조에 따라 단기 수혜가 기대된다고 평가.

인용 전문

SK 이터니스도 예. 그런 점에서 단기적으로 좀 수혜를 받을 수 있는 쪽이다라고 보고 있고요. 그리고 SK 그룹 쪽에서 여러 가지 대체 에너지를 하 있어서 가장 중추적인 역할을 하고 있는 상태기 때문에 SK 이터니스도 여전히 좀 관심을 좀 가지실 필요가 있다라고 봐야 될 것 같습니다.

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원전, 건축 경기, 중동 재건, 플랜트 사업 등이 연계된 기업이 많아 원전주보다 건설주에 더 관심을 가질 것을 권유. 저PBR 종목과 실적 개선도 긍정적 요인으로 언급.

인용 전문

건설 관련된 종목들은 원전 플러스 이제 건축 경기 플러스 중동의 재건 플러스 어 플랜트 사업까지도 같이 연계가 될 수 있는 기업들이 많기 때문에 원전주들보다는 차라리 건설주들을 관심을 가져봐야 될 것 같습니다.

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지문인식·출입통제 보안 기술을 보유하고 안정적 실적으로 우상향 중인 종목으로, 보안주 중 중장기적으로 관심을 가질 만하다고 평가.

인용 전문

저는 이제 슈프리마 관련된 종목을 관심 있게 봐야 될 필요가 있다. 왜 그러냐면 슈프리마는 이제 핸드폰 쪽에 지문 인식 관련된 부분과 그런 보안과 그리고 출입 통제 관련된 시스템을 만들 수 있는 기술을 동가 보유를 하고 있습니다. 그런 점에서 안정적인 실적을 바탕으로 해서 우상향으로 계속 좀 하고 있기 때문에 뭐 슈프리마은 뭐 관심 있게 봐야 되는 시점이 된 거라고 좀 보고 있고요.

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소캠2 관련 종목으로, 엔비디아의 대규모 GPU 공급 계획에 따른 수혜가 기대된다고 언급.

인용 전문

소캠 2 관련된 종목인 심텍이라들지 그리고 코리아써키트, TLB, 대덕 전자 뭐 이런 종목들을 관심 있게 보시면 좋지 않을까 그렇게 봐야 될 거 같고요.

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선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/28) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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삼성전기와 유사하게 FCBGA 기판과 카메라 모듈 수혜가 기대되며, 자율주행 관련 전장 부품 수혜까지 이어질 가능성이 높다고 언급.

인용 전문

LG 이노택은 여기에 뭐 자율주행 관련된 부분까지도 뭐 연결해서 전장 부품에 대한 수혜가 이어질 가능성이 높아서 좀 눈여겨 봐야 될 필요가 있다라고 보고 있고요.

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후공정 패키징 전문 기업으로, 삼성전자 파운드리 물량을 내부에서 다 처리하지 못할 경우 웨이퍼 테스트·패키징 낙수 효과를 받을 가능성이 높다고 평가.

인용 전문

두산 테스나는 앞에서도 얘기를 해 드렸지만 뭐 여러 가지 후공정 패키징을 주로 담당을 하고 있는 기업입니다. ... 이 부분을 다 해결을 해 주지 못하다 보니까 당연히 밑에 단에 있는 뭐 웨이퍼 테스트나 그리고 패키징 관련된 기업으로 낙수 효과를 받을 가능성이 높다는 거죠.

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미국의 태양광 관련 규제와 외산 전력 인프라 퇴출 기조에 따라 반사이익이 기대되는 종목으로 언급.

인용 전문

우리나라 이제 태양광 관련된 종목들에 대한 반사익은 뭐 여전히 이어질 가능성이 높다. 그렇게 보고 있어서 뭐 OCI 홀딩스나 하나 솔루션 그리고 HD 현대 마린 솔루션 같은 뭐 이런 종목들은 관심 있게 계속 보셔야 될 필요가 있지 않을까 그렇게 봐야 될 것 같습니다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/28) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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미국에서 초고압 변압기를 직접 생산하고 있어 외산 전력 인프라 퇴출 기조의 최대 수혜주로 평가. AI 밸류체인과 연계된 전력 인프라 수요, 유럽 노후 인프라 교체 수혜도 기대. 현재 312만 원 구간에서 매수 가능하며 단기 목표가 360만 원, 손절가 288만 원을 제시.

인용 전문

312만 원을 기록을 하고 있는데 뭐이 구간 정도에서는 충분히 매수 가능하다라고 보고 있고요. 단기적인 1차 목표가는 360만 원 제시를 해 보도록 하겠고 손절가는 288만 원 제시를 해 보도록 하겠습니다.

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소캠2 관련 종목으로, 엔비디아의 대규모 GPU 공급 계획에 따른 수혜가 기대된다고 언급.

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소캠 2 관련된 종목인 심텍이라들지 그리고 코리아써키트, TLB, 대덕 전자 뭐 이런 종목들을 관심 있게 보시면 좋지 않을까 그렇게 봐야 될 거 같고요.

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선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/28) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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미국의 외산 전력 인프라 퇴출 행정명령과 태양광 폴리실리콘 직접 생산 기업 수혜 기대에 따라 반사이익이 이어질 가능성이 높은 종목으로 언급.

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우리나라 이제 태양광 관련된 종목들에 대한 반사익은 뭐 여전히 이어질 가능성이 높다. 그렇게 보고 있어서 뭐 OCI 홀딩스나 하나 솔루션 그리고 HD 현대 마린 솔루션 같은 뭐 이런 종목들은 관심 있게 계속 보셔야 될 필요가 있지 않을까 그렇게 봐야 될 것 같습니다.

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삼성전자 파운드리 가동률 100% 달성 시 외주 양산 기업으로서 낙수 효과를 볼 가능성이 높은 종목으로 언급.

인용 전문

삼성전자 파운드리가 거의 가동률이 100%가 달성이 되면 그 밑에 단에 있는 이제 외주 양산 관련된 기업이죠. 뭐 SFA 반도체나 하나 마이크론 뭐 두산 테스트나 뭐 이런 종목들이 결과적으로 낙수 효과를 볼 가능성이 높고

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8월 박스권 흐름을 보였지만, 9월에는 기술적 반등을 거쳐 본격적인 우상향 진입이 가능할 것이라는 전망. 잭슨홀 미팅 등 이벤트 해소 후 다음 주 긍정적 방향성이 정해질 가능성에 기대.

인용 전문

9월은 그래도 시장이 7월 8월 힘든 부분과 기술적 반등을 거쳐서 이제 본격적인 우상향으로 진입을 할 수 있는 시기가 될 가능성이 높다.