그냥 이렇게 잘 나갈 줄 알았으면 좀 더 버텨서 그냥 엔비디아 코리아 대표로 계속 있을 걸. 음. 그럼 스옵션도 더 받고 큰 부작을 들릴 텐데 그런 생각 안 하십니까?
유응준이 5종목에 대해 발언 11건을 남겼습니다 — 삼성전자 · SK하이닉스 · 반도체.
30일 뒤 결과는 10/23부터 · 매수·매도 11건
매수 5
엔비디아 출신이 보는 AI 판도…기술력은 '여기'가 더 우위하다?
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
전 엔비디아 코리아 대표 유흥전은 AI 속도 조절론을 빅테크 간 경쟁 구도로 해석하면서도 개발 속도는 계속될 것이라고 봤다. 추론 수요 확대가 HBM·GPU 수요를 키워 삼성전자·SK하이닉스의 실적이 내년 말까지 성장할 것으로 전망했고, HBM4 경쟁에서는 현재까지 SK하이닉스가 앞서 있다고 평가했다.
유응준
AI 속도 조절론은 빅테크가 후발주자를 견제하려는 측면이 있으나, 개발 속도 자체는 계속 가야 한다. 추론 수요 확대로 HBM·GPU 수요는 지속적으로 커질 것이며, 삼성전자와 SK하이닉스의 실적도 내년 말까지 계속 성장할 것으로 확신한다.
조건 · HBM4 양산 시점과 피지컬 AI 확산 속도에 따라 수요 구조가 달라질 수 있다고 언급했다.
오독 주의 · 주가 방향에 대해서는 예단할 수 없다고 여러 차례 선을 그었으므로, 실적 성장 전망을 주가 상승 콜로 오해할 수 있다.
김도연
AI 버블론과 속도 조절론이 반도체 주가에 단기 변동성을 키우고 있지만, 반도체 슈퍼사이클의 대세 흐름에 타격을 줄 것인지, 투자자들이 어떤 전제로 접근해야 하는지를 유흥전에게 질문하며 논점을 정리했다.
배종찬
속도 조절론을 빅테크의 사다리 걷어차기로 해석하며, 엔비디아의 전략과 삼성전자·SK하이닉스 중 누구와 더 가까운지 등 관계 구도를 질문했다.
발언 종목
5종목9/23 → 10/19 종가
- 반도체매수외 1건유응준
올라 올라갔거든요. 사실은 그래서 너무 그런 부분에 단기적인 뭐 임팩트의 좀 신경을 제 개인적으로 볼 때는 쓰지 마시고요. 예. 보면 결국은 그 떨어진 것만큼은 더 올라간다 이런 확신 갖고에 좀 대처하시면 좋을 것
그 얘기는 GPU나 HBM에 대한 그 투요는 더 커질 수 있다. 전 그렇게 해 봐요.
- SK하이닉스매수외 2건D-436유응준· 내년 말까지-30.0%
유흥전은 SK하이닉스의 실적이 내년 말까지 지속적으로 커질 것으로 확신한다고 밝혔다. HBM4 경쟁에서 현재까지는 SK하이닉스가 기술 경쟁력 면에서 조금 앞서 있다고 평가했다. 엔비디아와의 관계에 대해서는 과거 SK가 적극적으로 다가왔고 관계가 좋았다고 언급했다.
매수 · 내년 말까지
11:22 발언 듣기원본개인적으로 확신되는 거는 내년 말까지는 아마 우리 삼성전자나 SK 하이닉스의 그 실적은 아마 지속적으로 커질 것 같습니다. 그걸 확신 같고요.
현재까지는 그래도 아직 하이닉스가 조금은 좀 앞서 있지 않을까 이런 생각을
싶은 마음이 있는데 지금 상황 제가 지금 이제 안원석께서 좀 질문하신 대로 1억이 있어 그러면 반은 엔비디아를 포함한 빅테크 네 반은 삼성전자나 하이닉스 그다음에 피지컬 AI 관련된 주식 그건 좀 미래를 보기 때문에 요렇게 좀 나눠서 하고 싶습니다.
9/23 종가 186.2만 → 10/19 종가 130.4만종목 리포트 → - 삼성전자매수외 2건D-436유응준· 내년 말까지-21.7%
유흥전은 삼성전자의 실적이 내년 말까지 지속적으로 커질 것으로 확신한다고 밝혔다. HBM4 경쟁에서는 SK하이닉스가 아직 기술 경쟁력 면에서 앞서 있다고 평가하면서도, 삼성전자가 과거 HBM 팀 해체 등의 실수를 딛고 최근 많이 따라잡았다고 언급했다. 1억 원 투자 시 절반을 삼성전자·SK하이닉스 등에 배분하겠다고 했다.
매수 · 내년 말까지
11:22 발언 듣기원본개인적으로 확신되는 거는 내년 말까지는 아마 우리 삼성전자나 SK 하이닉스의 그 실적은 아마 지속적으로 커질 것 같습니다. 그걸 확신 같고요.
매수 · 2028년까지
12:35 발언 듣기원본저는 그렇게 봅니다. 근데 저는 이제 HBM 3E 그니까 HBM 4로 할지 HBF로 할지 그거는 제가 모르겠습니다만은 일단 4E 그니까 그 내년까지거든요. 아마 폭발적으로 늘어날 거예요.
싶은 마음이 있는데 지금 상황 제가 지금 이제 안원석께서 좀 질문하신 대로 1억이 있어 그러면 반은 엔비디아를 포함한 빅테크 네 반은 삼성전자나 하이닉스 그다음에 피지컬 AI 관련된 주식 그건 좀 미래를 보기 때문에 요렇게 좀 나눠서 하고 싶습니다.
9/23 종가 28.6만 → 10/19 종가 22.4만종목 리포트 → - 엔비디아매수외 1건유응준-3.7%
유흥전은 M7 중 엔비디아를 넘버원으로 꼽으며 탑 매니지먼트의 리더십을 결정적 요인으로 평가했다. 엔비디아가 오픈소스 진영을 지원하면서도 개발 제한론에는 동의하지 않는 이중 전략을 취하고 있다고 분석했다. 추론 시장 확대로 시장 점유율은 낮아질 수 있으나 시장 자체 성장으로 매출은 계속 늘어날 것이라고 전망했다.
싶은 마음이 있는데 지금 상황 제가 지금 이제 안원석께서 좀 질문하신 대로 1억이 있어 그러면 반은 엔비디아를 포함한 빅테크 네 반은 삼성전자나 하이닉스 그다음에 피지컬 AI 관련된 주식 그건 좀 미래를 보기 때문에 요렇게 좀 나눠서 하고 싶습니다.
그런 측면에서 엔비디아가 넘버원이고요. 첫 번째고요.
9/23 종가 $225.5 → 10/19 종가 $217.1종목 리포트 → - 테슬라매수딜사이트경제TV 채널-3.4%
유흥전은 M7 중 두 번째로 주목할 기업으로 테슬라를 꼽으며, CEO의 독특한 캐릭터에도 불구하고 자율주행·휴머노이드·AI 등 그가 하는 일들을 긍정적으로 평가한다고 밝혔다. 스타링크의 상업적 활용도 좋게 봤다.
보시는군요. 저는 이제 그렇게 보고 있습니다. 그래서 그분이 하는 일들 지금은 SpaceX나 그다음에 지금 AI 쪽도 그렇고요. 자율주행 차도 그렇고 휴머노이드도 그렇고 또 저 개인적으로 좋게
9/23 종가 $380.1 → 10/19 종가 $367.1종목 리포트 →