이 영상은 9월 시장 리뷰(반도체·에너지·현금)에서 출발해, 에이전트 AI 확산이 CPU·기판·메모리·네트워킹 수요로 이어진다는 논리를 전개한다. 화자는 당장은 AI 관련주에 머무는 것이 정답이라며, 기판주와 메모리 반도체를 버릴 일이 아니라고 강조한다. 광통신은 단기 추세는 인정하되 추세 보유보다 매매를 시도할 것 같다고 밝히고, 삼성전자 잠정 실적은 무난할 것으로 전망한다.
박명석이 11종목에 대해 발언 12건을 남겼습니다 — 광통신 · LG이노텍 · 대덕전자.
30일 뒤 결과는 11/9부터 · 매수·매도 12건
매수 10매도 1
에이전트 AI로 증시 주도권 완전 장악! 앞으로 AI와 비AI의 격차가 더 벌어진다 전망하는 이유
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
화자는 9월 시장 리뷰에서 반도체·에너지·현금이 테마였다고 정리하고, 에이전트 AI 확산이 CPU·기판·메모리·네트워킹 수요로 이어진다는 논리를 전개한다. 당장은 AI 관련주에 머무는 것이 정답이라며 기판주와 메모리 반도체를 버릴 일이 아니라고 강조하고, 삼성전자 잠정 실적은 무난할 것으로 전망한다.
박명석
9월 시장 리뷰에서 반도체·에너지·현금이 테마였고, 에이전트 AI 확산이 CPU·기판·메모리·네트워킹 수요로 이어지고 있다고 분석한다. 당장은 고금리 안정을 기대하기 이르므로 계속 AI 관련주에 머무는 것이 정답이며, 기판주와 메모리 반도체를 버릴 일이 아니라고 강조한다.
조건 · 금리가 고점을 찍고 내려가면 시장이 확산될 수 있지만, 당장은 고금리 안정을 기대하기 이르다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 광통신에 대해 단기 추세는 인정하면서도 추세 보유보다 매매를 시도할 것 같다고 밝혀, 단순 매수 추천으로 오해할 수 있다.
발언 종목
11종목10/10 → 10/19 종가
- 테마AI매수
금리가 고점을 찍고 내려가면 시장이 확산될 수 있지만 당장은 고금리 안정을 기대하기 이르므로 계속 AI에 머물러 있는 것이 정답이라고 판단했다. 우주, 광통신, 에이전트 AI 등도 결국 AI 맥락이라고 설명했다.
지금 당장은 계속 AI에 머물러 있는게 저는 정답이다라고 생각을 합니다.
- LG이노텍매수-24.7%
CPU 관련주가 국내에 없어 기판주로 자금이 몰리는 흐름에서 매수 추천 종목으로 언급했다.
CPU 뭐 사야 되냐 하면은 심텍 사세요. 코리아써키트 사세요. 대덕전자 사세요. TLB 사세요. 삼성전기 사세요. LG이노텍 사세요. 기판주 다 나왔네요.
10/10 종가 57.2만 → 10/19 종가 43.1만종목 리포트 → - 대덕전자매수-12.8%
CPU 관련주가 국내에 없어 기판주로 자금이 몰리는 흐름에서 매수 추천 종목으로 언급했다.
CPU 뭐 사야 되냐 하면은 심텍 사세요. 코리아써키트 사세요. 대덕전자 사세요. TLB 사세요. 삼성전기 사세요. LG이노텍 사세요. 기판주 다 나왔네요.
10/10 종가 15.8만 → 10/19 종가 13.8만 - 삼성전기매수-21.1%
CPU 관련주가 국내에 없어 기판주로 자금이 몰리는 흐름에서 매수 추천 종목으로 언급했다.
CPU 뭐 사야 되냐 하면은 심텍 사세요. 코리아써키트 사세요. 대덕전자 사세요. TLB 사세요. 삼성전기 사세요. LG이노텍 사세요. 기판주 다 나왔네요.
10/10 종가 154.6만 → 10/19 종가 122만 - 심텍매수-24.2%
에이전트 AI 확산으로 CPU와 기판 수요가 부각되면서, CPU 관련주가 국내에 없어 기판주로 자금이 몰리는 현상 속에 매수 추천 종목으로 언급했다.
CPU 뭐 사야 되냐 하면은 심텍 사세요. 코리아써키트 사세요. 대덕전자 사세요. TLB 사세요. 삼성전기 사세요. LG이노텍 사세요. 기판주 다 나왔네요.
10/10 종가 17.3만 → 10/19 종가 13.1만 - 코리아써키트매수-24.1%
CPU 관련주가 국내에 없어 기판주로 자금이 몰리는 흐름에서 매수 추천 종목으로 언급했다.
CPU 뭐 사야 되냐 하면은 심텍 사세요. 코리아써키트 사세요. 대덕전자 사세요. TLB 사세요. 삼성전기 사세요. LG이노텍 사세요. 기판주 다 나왔네요.
10/10 종가 8.8만 → 10/19 종가 6.7만 - SK하이닉스매수-22.4%
메모리 반도체는 냅두기 전략이면 저점을 높이며 계속 올라갈 것이라고 전망했다. 에이전트 AI 확산으로 메모리 수요가 직접적인 수혜를 받기 때문에 버릴 일이 아니라고 강조했다.
메모리 반도체는 냅두기 전략이면 그냥 알아서 저점 높이면서 계속 올라갈 겁니다. 저는 그렇게 생각을 하고요.
10/10 종가 168.1만 → 10/19 종가 130.4만 - 삼성전자매수-14.7%
8일 잠정 실적 발표를 앞두고 시장 예상치(100조 원)에 크게 어긋나지 않을 것으로 보며, 마이크론 실적 이후라 서프라이즈나 쇼크 가능성은 크지 않다고 판단했다. 다만 8일에는 반도체가 위든 아래든 반응할 가능성이 높다고 언급했다.
메모리도 당연히 직접적인 수혜이기 때문에 지금 버릴 일은 절대 아니다. 예. 이게 핵심입니다.
10/10 종가 26.2만 → 10/19 종가 22.4만 - 광통신매도외 1건· 단기
국내 증시 기준 테마주로 봤지만 루멘텀 신고가 등으로 단기 추세가 설득력을 얻고 있다고 평가했다. 다만 고점을 모르겠다며 추세 보유보다는 비중을 줄였다 늘렸다 하는 매매를 시도할 것 같다고 밝혔다.
조건 · 단기 추세 지속 시
매수 · 단기
14:27 발언 듣기원본일단 단기적으로는 추세적으로 가는게 어느 정도 합리적인 거 같아요. 설득력 있게 된 거 같아요. 근데 그 고점이 또 어딜지는 모르겠어요.
계속 추세적으로 보유하는게 막 그렇게 어 합리적인 선택인지 모르겠어요. 제가 만약에 갖고 있다면 뭐 계속 매매를 시도할 거 같아요. 뭐 비중을 축소했다가 늘렸다가 늘 축소했다가 늘려 어느 순간은 다 팔았다가
- 파미셀매수-14.4%
두산에 납품하는 종목으로, 두산과 연계된 흐름을 참고하라고 언급했다. 바이오로 보는 시각도 있지만 두산의 최대 수주와 연계되어 있다고 설명했다.
두산 보면서 파미셀. 요것도 사실 이제 두산에 납품하는 그런 종목이라서 요것도 계속 이렇게 연계 연계되면은 파미셀이 지금 바이오라고 사람들이 보기는 하지만 부산의 최대 수주 이렇게 돼 있기도 하거든요. 연계된 것도 참고해서 보시면 좋을 거 같고.
10/10 종가 1.3만 → 10/19 종가 1.1만종목 리포트 → - 테마반도체매수· 하반기
이번 달 실적 발표가 이어지므로 반도체를 점점 더 주목해야 한다고 전망했다. 하반기에는 반도체를 봐야 한다는 관점을 제시했다.
이번 달에 계속 어 주목해서 반도체를 점점 더 하반기에는 봐야 되지 않을까 싶습니다.