그날 SK하이닉스는 9.6%, 삼성전자는 5.2% 빠졌고 코스피는 6% 밀렸어.
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AIAI가 자막에서 요약
AI 실적은 무너지지 않았지만, 주가가 성장 속도 둔화를 먼저 반영하며 하락하는 구간이다. 투자자는 메모리 가격 상승률과 빅테크 AI 투자 규모, 실적 전망치를 확인하며 대응해야 한다.
경제사냥꾼AI 기업들의 실적은 여전히 강하지만, 주가가 실적보다 미래 성장 속도를 선반영하며 하락하는 것은 과거 2000년, 2018년, 2022년에도 반복된 현상이다. 현재는 2018년식 성장 속도 둔화와 2022년식 금리 부담이 겹친 중간 지대로, 메모리 가격 상승률이 0% 아래로 내려가는지가 사이클 전환의 핵심 신호다.
단서: 메모리 가격 상승률이 0% 아래로 내려가면 2018년식 하락장 전환 가능성을 진지하게 봐야 한다.
오해하기 쉬운 지점: 주가가 크게 빠졌다고 해서 반도체 실적이나 주문이 망가진 것은 아니라는 점을 강조한다. 한국 시장의 쏠림과 신용거래 강제 청산 등 구조적 요인으로 하락이 증폭될 수 있다는 점을 분리해서 봐야 한다.
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그날 SK하이닉스는 9.6%, 삼성전자는 5.2% 빠졌고 코스피는 6% 밀렸어.
8월 5일 AMD는 데이터센터 매출이 1년 만에 두 배가 넘게 늘었고 다음 분기 매출 전망도 월가 예상보다 높게 불렀어. 그런데 그날 주가는 6.6% 빠졌어.
8월 6일 샌디스크와 웨스턴 디지털은 더했어. 둘 다 다음 분기 매출 전망이 시장 예상보다 높았는데 장중에 샌디스크는 13.3% 웨스턴 디지털은 19.1% 밀렸어.
SK하이닉스는 약 48% 내려와 있어. ... 지금은 반도체가 망하는 장이 아니라 망하는지 아닌지가 결정되는 장이야.
삼성전자는 6월에 찍은 사상최고점에서 약 37% 내려와 있어. ... 지금은 반도체가 망하는 장이 아니라 망하는지 아닌지가 결정되는 장이야.
주식은 이번 실적을 보고 사는게 아니라 다음 실적에서 얼마나 좋은 성적을 이루는지를 미리 사고파는 시장이야.
주가는 다음의 벌동과 거기에 붙이는 값. 이 두 개를 곱해서 만들어지는데 속도가 꺾이는 순간 두 개가 동시에 깎여. 그래서 주가가 한 번이 아니라 두 번 맞는 거야.
고속도로를 시속 200km로 달리는 차가 있어. 엄청 빠르지. 그런데 지금까지는 1분마다 속도가 50km씩 더 붙을 거라고 믿고 사람들이 주식을 매수했는데 갑자기 이번 실적에서 앞으로는 10km씩만 빨라질 것 같다는 신호가 나온 거야.
2000년 3월 10일 미국 나스닥지수는 5,133 부근까지 올라갔어. ... 한 달 뒤인 4월 14일 나스닥은 3,320일까지 내려오면서 고점 대비 35% 넘게 빠졌어.
2000년은 기술의 미래가 틀려서 무너진게 아니야. 주가가 기술의 미래를 너무 빨리 너무 비싸게 사 버렸고 그다음에 현실이 그 가격을 따라오지 못하면서 무너진 거야.
최근 7월 기준으로 반도체기업들의 앞으로 1년 예상은 약 26배 수준이야. ... 지금은 반도체가 망하는 장이 아니라 망하는지 아닌지가 결정되는 장이야.
삼성전자와 SK하이닉스가 코스피 덩치의 절반이라 둘이 흔들리면 지수 전체가 무너져. ... 실제로 로이터도 7월 말 급락장에서 이 비청산물량이 하락을 더 키웠다고 짚었어.
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