미국 30년물 국채 금리가 2004년 이후 최고치를 찍는 등 글로벌 채권 금리가 2007~2009년 이후 최고 수준이라고 전한다. 인플레이션과 금리 인상 기대, 정부·빅테크의 채권 발행 증가로 채권 공급이 늘어난 점을 배경으로 설명한다.
공개된 종목 방향 발언 없음
빅테크 판도 전부 바뀐다.
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미국 30년물 국채 금리 급등과 글로벌 채권 시장 불안, 미국-이란 협상 기대감이 교차한 하루였다. 화자는 메타 뮤즈가 의사결정 레이어를 선점하며 빅테크 판도를 바꾸고 있다고 평가하고, AI 해킹 사고 증가와 앱 포화 속에서 마케팅·사람 트래픽의 가치가 커진다는 관점을 제시한다.
김단테
이날 시장의 핵심은 메타 뮤즈라고 본다. 뮤즈가 구글·아마존보다 앞단의 의사결정 레이어를 차지하는 플랫폼이 될 수 있고, 인스타그램 데이터를 기반으로 일반 소비자에게 어필한다는 점에서 메타의 가치가 더 올라갈 여지가 있다고 평가한다. 동시에 AI가 스스로 해킹하는 사고가 늘어날 것이며, AI로 인한 앱 포화 속에서 마케팅과 실제 사람 트래픽의 가치가 커진다고 전망한다.
조건 · 메타 뮤즈의 수익 모델(거래 수수료·구독료)만으로는 광고 수익의 1% 수준에 그칠 것이라는 계산을 전제로, 가치는 수익 모델이 아니라 의사결정 레이어 선점에 있다는 조건부 평가다.
오독 주의 · 메타 뮤즈의 초기 활성자 수치와 주가 상승을 언급한 부분만 보면 매수 추천으로 오해할 수 있으나, 화자는 수익 모델의 한계를 명시하며 방향을 단정하지 않았다.
어록
11건장 중반 시장이 안정을 되찾은 배경으로 UN 총회 기간 미국-이란 협상단이 전쟁 종결 방안을 논의 중이라는 로이터 기사를 소개한다. 이란의 호르무즈 해협 개방과 미국의 경제 봉쇄 해제가 논의 중이나, 양측 모두 협상 카드를 먼저 내놓지 않고 있어 단계적 합의가 가장 현실적이라는 관측과 11월 중간선거 일정이 변수라는 점을 전한다.
메타의 소비자 AI 전략이 야, 너희가 뮤주를 쓰면 너희가 현재 쓰고 있는 서비스들의 요금을 깎아 줄 수가 있고 너희가 불필요하게 쓰고 있는 지출을 줄여 줄 수 있어. 그런 마케팅 메시지를 보여 줬기 때문에 소비자들이 사실 뭐 AI, 알바 노한 거 아니잖아