'추세 전환' 분기점에 왔다...반도체 살까요, 코스닥 살까요?ㅣ이진우ㅣ민재기ㅣ강준혁

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/4) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

로보티즈는 로봇 관련 종목군 중 강한 상승세를 보이는 종목으로 언급됐다. 방산 로봇 테마와 연결되며 단기적으로 관심을 가질 만한 종목으로 평가됐다.

인용 전문

거의관련됐던 SPG 그다음에 로보티즈그다음에 아까 고스트 로보틱스 관련된종목군들 요들 종목군들이 지금 굉장히강하게 슈팅을 하고 있기 때문에

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/4) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

GS건설은 데이터센터 시공 관련 기업으로 언급됐다. 데이터센터 구축 수혜가 기대되는 종목군으로 평가됐다.

인용 전문

데이터 센터시공 쪽은 오늘 그래도 건설 관련된기업들입니다. 예. GS건설이라든지라든지그다음에 SGC 에너지라는이 기업도데이터 센터를 지어서 본인이 직접임대도 하고 그런 부분들을 하는데

발언과 주가

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AI요지

SGC에너지는 데이터센터를 직접 건설하고 임대하는 사업을 하는 기업으로 언급됐다. 재생에너지 사업도 겸하고 있어 데이터센터 인프라 수혜주로 평가됐다.

인용 전문

데이터 센터시공 쪽은 오늘 그래도 건설 관련된기업들입니다. 예. GS건설이라든지라든지그다음에 SGC 에너지라는이 기업도데이터 센터를 지어서 본인이 직접임대도 하고 그런 부분들을 하는데

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/4) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

삼성전자는 중국 CXMT 증설 등 악재에도 불구하고, 데이터센터 투자 확대에 대한 기대감이 확인되면 움직일 가능성이 높다는 분석이 나왔다. 투자 관점에서는 여전히 매수해도 된다는 의견이 제시됐다.

인용 전문

투자 관점에서여전히 사도 된다라고 정리를 해 드리도록 하겠습니다.

발언과 주가

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SK하이닉스는 주주환원 정책 발표 가능성에 대한 기대와 우려가 교차하는 가운데, 단기적으로는 박스권 흐름이 예상된다는 의견이 나왔다. 다만 중장기적으로는 여전히 매수 관점을 유지할 만한 종목으로 평가됐다.

인용 전문

하이닉스는 말입니다. 여기서 더밀리면 이건 시장도 아니에요.하이닉스의 실적으로 보나 향후이반도체 업계나 AI 산업에 여러 가지내르티브나 전망을 보더라도 여기서 더밀린다 하는 거는 이거는 시장도아니고 뭔가 이상해진 겁니다.

AI요지

코스닥은 레버리지 ETF 규제 이후 개인 수급이 유입되며 상대적 강세를 보이고 있다. 단기적으로 코스피보다 코스닥에 집중하는 전략이 유효하다는 의견이 다수 나왔으며, 일부는 채널 상단 돌파 시 추가 상승을 기대했다.

인용 전문

지금 여기까지는 조금 지금부터 한200포인트 정도까지는 여유가 있어보이는데 당분간은 코스피 코스피보다는코스닥 쪽이 조금 그 맞는 그런 상황이 된 거 같아요.

발언과 주가

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AI요지

HD현대일렉트릭은 미국 투자 관련 리스크가 있는 종목으로 언급되며, 전력주 중에서는 제외하고 보는 것이 바람직하다는 의견이 나왔다.

인용 전문

전력 관련된 종목군들도 미국에 투자를했었던 우리 송배정 관련된 종목들중에서 HD 현대 엘렉트릭은 주가가많이 못 들어오거든요. 그러니까그쪽에 대한 리스크가 있는 종목은빼고 전력주들은 보시는게 좀바람칙하지 않나 이런 생각도 일단은드니까 참고를 일단 해 주시면 좋을것 같고요.

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레인보우로보틱스는 로봇 테마 강세 속에서도 상대적으로 강하지 않다는 평가를 받았다. 다만 로봇 산업 전반에 대한 관심은 유효하다는 의견이 나왔다.

인용 전문

저는 일단 로봇과를 했낸 종목분들여러분들 좀 보시는게 어떨까싶습니다. 사실 코스타기 반등을 처음 하기 시작하는시점부터 시작해서 로봇주들은 계속해서좀 강세를 보였고 오늘의 경우에도로봇주들은 여전히 강합니다.

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SK이터닉스는 SK그룹의 재생에너지와 AI 데이터센터 사업 연계로 수혜 가능성이 높게 평가됐다. 최근 주가가 4만원까지 하락했다가 다시 상승하는 등 변동성이 큰 상황이다.

인용 전문

아무래도 SK 그룹이 재생에너지와 AI 데이터 센터를 어접목해서 앞으로 많이 구축할 예정이기때문에 SK 그룹 내에 있는 이토닉스가 그거 관련된 수혜를 바를 가능성이 좀높을 것 같고요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/4) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

인용 전문

GNC에너지는 데이터 센터에서 혹시나 전력공급이 멈췄을 때 단기적으로 비상발전을 위한 발전기를 하기 때문에이건 무조건 구축을 해야 되는부분이거든요.

발언과 주가

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인용 전문

여기에 부품에 이제 SPG가 있었는데SPG는 계속 좀 급등을 하고 있고

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/4) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

LIG넥스원은 고스트로보틱스 인수를 통해 로봇 사업을 확장하고 있으며, 방산 로봇 테마의 수혜주로 언급됐다. 로봇 관련 종목군 중 강한 슈팅을 보이는 종목으로 평가됐다.

인용 전문

고스트로보틱스를 인수를 했던 어 지금LIG 에어로 앤 스페이스인가요? ... 고스트로보틱스를 인수하고 난 다음에로봇계 사업을 하고 있거든요. 그래서오늘 가만히 보면 로봇주들이 다움직이는 것처럼 보입니다만은 거의관련됐던 SPG 그다음에 로보티즈그다음에 아까 고스트 로보틱스 관련된종목군들 요들 종목군들이 지금 굉장히강하게 슈팅을 하고 있기 때문에

AI요지

스페이스X는 장기 투자 관점에서 매수 중인 종목으로 언급됐다. 다만 우주 경쟁 구도가 형성되기 전까지는 단순 테마로 보는 것이 적합하다는 의견도 나왔다.

인용 전문

스페이스엑스를 저도 이제장기적으로 지금 두 달째 사고 있고다음 달이 되면 세 달째 이제 해서 한 1년 정도 해서 10 번 정도사고 10년을 묻을 생각인데