신재생에너지 반등 기회 포착, 정책·공급망 재편 속 TOP PICK은? #신재생에너지 #태양광 #풍력 #전력 #한화솔루션 #OCI홀딩스 #HD현대에너지솔루션 #SK이터닉스

김김근우

국내 증시는 극단적 공포 구간으로, 수급 노이즈는 단발성 이슈가 아니라 이미 상당 부분 소화된 것으로 봐야 하며 방향성은 위쪽으로 열려 있다고 본다. 섹터 중에서는 AI 데이터센터 전력 수요, 미국의 탈중국 공급망 재편, 국내 재생에너지 정책이라는 세 가지 축이 맞물린 신재생·태양광을 주목할 만하며, 그중에서도 판가와 물량이 동시에 개선되고 실제 이익으로 연결되는 기업을 선별해야 한다고 주장한다.

조건 · 미국 최저 수입가격제의 구체적 시행령이 12월에 발표될 예정이라 그 내용에 따라 수혜 강도가 달라질 수 있다는 단서를 달았다.

오독 주의 · 신재생 섹터 전반이 좋아진다는 의미가 아니라, 탈중국 정책 수혜는 표면적으로는 섹터 전체에 걸쳐 보이지만 실제로는 핵심 기업·돈 버는 기업으로 구분될 것이라고 강조한 점이 생략되면 오해할 수 있다.

박박예지

오전장 흐름과 신재생 에너지 섹터의 배경(재생에너지 설비가 석탄을 추월한 통계, 미국의 대중국 태양광 규제, 국내 100GW 정책 목표)을 정리해 전달하고, 전문가의 종목별 견해를 이끌어내는 진행 역할을 했다.

오독 주의 · 진행자 발언에는 본인의 방향성 판단이 아니라 뉴스·증권가 분석 전달이 다수 포함돼 있어, 이를 진행자 자신의 콜로 오인할 수 있다.