2차전지·AI 인프라 수급 확산! 금리 우려 속 다음 타자는? #2차전지 #엔비디아 #AI인프라 #반도체 #HBM #전력 #광통신 #FOMC #잭슨홀 #금리

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/31) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

SK이노베이션은 2차전지 후발주자로 접근할 만한 종목으로 언급됐다. SK온의 미국 네오볼트 파워와의 대규모 수주와 SK아이이테크놀로지 흡수합병으로 사업 구조를 단순화했고, 영업이익 흑자 전환에 힘입어 기업가치 개선이 기대된다는 평가다. 다만 매물대에 부딪혀 있어 눌림 시 재상승 가능성을 점쳤다.

인용 전문

물론 이제 SK 이노베이션도 매물대에 부딪혀 있기는 하지만 현대 구간에서 이제 출발하는 시점으로 보여지기 때문에 눌린다라고 하더라도 다시 한번 재상승할 수 있는 그림은 충분히 나올 수가 있다라고 보여지거든요

AI요지

2차전지 업종은 ESS 성장과 AI 인프라 투자 확대에 힘입어 주도주 역할을 하고 있다. 다만 대부분의 종목이 매물 구간에 도달해 있어 돌파 여부에 따라 수익 극대화 또는 차익 실현 전략이 필요하다고 봤다.

인용 전문

뚫고 가주면 다음 매물 구간까지 추가적인 수익 극대화가 가능하겠지만 만약에 그렇지 않다라고 했을 때에는 차익 실현에 대한 부분은 어느 정도는 염두를 해 주셔야 된다 생각을 해주시면 될 거 같고

AI요지

코스닥은 외국인 순매수 전환을 긍정적으로 평가하며, 앞으로 2주간 수급이 유입될 가능성을 높게 봤다. 8월과 비슷하게 코스닥 중심의 순환매가 나타날 것으로 전망했다.

인용 전문

코스닥 쪽에서 외국인들이 순매수로 다시 한번 들어왔다라고 하는 것은 결국에는 또 앞으로 2주 동안 코스닥 쪽에서이 수납 나올 수 있다라는 부분을 우리가 생각을 하고 가야 되는 거거든요

AI요지

반도체 소부장은 저가 매수 구간으로 판단하며, 오후장에서 저가 매수 수급이 유입된 것을 확인했다. AI 인프라 2차 사이클의 수혜 업종으로 꼽았다.

인용 전문

반도체 소부장 같은 경우에 제가 저번 주부터 저가 매수 들어가야 된다. 굉장히 많이 강조드렸죠. 그러면서 지금 반도체 소부장 같은 경우에도 일제이다 저가 매수가 들어간 모습을 확인을 할 수가 있습니다

AI요지

전력 인프라는 AI 인프라 투자 확대의 수혜 업종으로, 전반적으로 수급이 살아 있다고 봤다. 전선주, 변압기 등에도 순매수가 확인됐다.

인용 전문

지금 전력 인프라 저는 전반적으로 다 살아 있다라고 보고 있거든요