그러니까 겉으로만 보면 미장 별일 없는데 자, 문제는 코스피의 상황이죠.
공개된 종목 방향 발언 없음
또 메모리만 패는 나스닥
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미국 증시는 혼조세였지만 메모리 관련 주식이 CXMT 신기술 발표, 엔비디아 CDS 상승, 브로드컴 CEO의 자본 중심 발언 등으로 약세를 보였다. 화자는 CXMT의 실제 영향력은 제한적이라고 보면서도 시장 심리가 민감하게 반응하고 있다고 전했고, 메타는 뮤즈 리텐션 지표 호조로 상승하며 AI 3등 자리 논의를 만들었다고 평가했다.
김단테
미국 증시는 큰 변동 없이 혼조세지만 메모리 관련 주식이 CXMT의 차세대 D램 아키텍처 발표, 엔비디아 CDS 상승, 브로드컴 CEO의 '메모리보다 자본이 걸림돌' 발언 등으로 약세를 보이고 있다고 진단했다. 다만 CXMT의 기술·케파 수준을 고려하면 시장 영향은 제한적이라고 개인적으로 평가했다.
조건 · CXMT가 정확한 사양·수율·양산 시점을 밝히지 않았고 케파도 시장에 영향을 줄 수준이 아니라는 전제
오독 주의 · CXMT 발표를 메모리 업황 악화의 확정 신호로 받아들이기 쉬우나, 화자는 당장 양산될 것으로 보지 않는다고 밝혔다.
김단테
브로드컴 CEO가 AI 성장의 걸림돌은 메모리가 아니라 자본이라 발언하고 AI 투자자를 카지노 도박꾼에 비유한 점을 전하며, 업계 한가운데 있는 인물의 경고성 메시지에 놀라움을 표했다. 메타는 뮤즈 리텐션 지표 호조로 상승했고 AI 3등 자리 논의를 만들었다고 평가했다.
조건 · 메타 뮤즈에 대해 다수 쇼핑몰이 차단하고 있는 점은 여전히 챌린지로 남아 있다는 단서
오독 주의 · 메타 상승을 뮤즈의 확정적 성공으로 단정하기보다는 기대감에 따른 반응으로 보는 것이 화자의 설명에 부합한다.
어록
12건중동에서 후방군이 사우디아라비아를 공격했고 러시아가 우크라이나 에너지 시설을 다시 공격하는 등 갈등이 잠잠해질 기미가 보이지 않는다고 전했다. 이 때문에 유가와 금리가 올라 주가 상승을 방해했지만, 그 영향이 크지는 않았다고 설명했다.
메모리 주식 하락의 배경으로 CXMT의 차세대 D램 아키텍처 발표와 엔비디아 CDS(부도 확률) 상승, 브로드컴 CEO의 '메모리보다 자본이 걸림돌' 발언을 들었다. CXMT는 수율·양산 시점을 밝히지 않았고 케파도 시장에 영향을 줄 수준이 아니라고 화자는 평가했다.