엔비디아, 브로드컴 동반 급등... 그 다음 타자는?

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/11까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/11) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

인용 전문

그리고 네비우스 같은 경우도 보시면요. 1.5에서 2.6으로 올라갑니다. 얘기하실 수도 있는데요. 여러분 1.5에서 2.6으로 올라가는 거면 얼마 올라가는 겁니까? 70 80% 올라가는 거예요. 말 그대로 어마어마하게 올라가는 거거든요

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/11까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/11) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

인용 전문

애플 인텔리전스가 계속해서 이제 지체되면서 어 솔직히이 AI 시장에서 많이 밀려 나가는 거 아닌가

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/11까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/11) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

하이퍼스케일러와 네오클라우드의 대규모 캐펙스 투자(연 500억 달러 이상 추정) 중 약 70%가 GPU 구매로 이어질 것으로 전망되며, 화자는 엔비디아가 가만히 앉아서 이익을 얻는 구조라고 평가했다. 코어위브·네비우스 등에 투자하며 전략적으로 밀어주는 관계도 언급됐다.

인용 전문

결국에는 엔비디아와 연관이 깊으면 깊을수록 어 주가가 많이 오르는 경향이 있다. 이렇게까지 해석을 할 수가 있는 거죠

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/11까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/11) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

인용 전문

실제로 이제 마이크로소프트나 구글 같은 경우는 클라우드 안에 AI를 잘 녹여냈고 그게 실제로 소비자 B2B 상대로 정말 잘 팔리고 있는데 아마존의 성장률은 사실 걔네들보다는 좀 많이 낮은 상황이에요. 그래서 아마존이 많이 떨어졌습니다

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/11까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/11) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

엔비디아 블랙웰 울트라를 가장 먼저 서비스한 네오클라우드 기업으로, 클라우드 점유율 2%에 비해 엔비디아 최신 칩을 11%나 받아가고 있다. 최근 조정 후 급등한 상황에서 화자는 이런 기업들을 조금씩 분할 매수하는 것이 나쁘지 않다고 언급했다.

인용 전문

특히 코어위브 같은 경우는 최근에 조정이 많이 들어왔었잖아요. 거의 반토막 넘게 놨다가 지금 최근에 또 급등을 했는데 요런 기업들은 계속해서 조금씩 분할 매수하시면 나쁘지 않을 것 같습니다

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/11까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/11) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

오픈AI와 5년간 400조원대 계약을 체결하며 RPO가 350% 이상 급증했고, OCI 매출 가이던스가 2026~2027년 각각 80% 성장으로 제시됐다. 화자는 이를 전성기 엔비디아 성장률에 비유하며, 2028년까지 예상대로 진행되면 주가가 700~800달러까지 올라도 이상하지 않다고 평가했다.

인용 전문

만약에 28년까지이 예상대로만 되잖아요. 아 주가가 지금보다 두 배 세 배에 올라가도 사실 이상하진 않아요. 한 700달러 800달러가 넘어가도 이상하지 않거든요

AI요지

도이치뱅크가 EPS 상승을 근거로 S&P 목표치를 7,000으로 상향했으나, 화자는 메가캡 중심 랠리가 경기 민감주로 확대될 것이라는 전망에는 동의하지 않았다. 실물 경제가 소비자에게 돌아갈 만큼 좋지 않다며, 2025년까지는 M7과 AI 관련주가 랠리를 주도할 것으로 봤다.

인용 전문

한 25년까지는 M7플러스 이제 AI 관련된 주들이 계속해서 모멘텀을 얻고 가지 않을까? 랠리의 주도주가 되지 않을까라는 생각입니다