반도체 공장 증설로 돈 쓸어담는다, 영업이익률 30% 찍는 독점 장비주 (권영화 교수)

글로벌 장비 5개 기업 중 하나로, 대체 불가능한 기술 해자를 근거로 수혜를 전망했다.

글로벌 장비사로 분류하며 고성능 반도체에 반드시 쓰여 수요를 볼 것으로 봤다.

고성능 반도체에 반드시 필요한 글로벌 장비사로, 다른 기업이 대체하지 못해 수요를 많이 볼 것으로 봤다.

글로벌 장비 5개 기업 중 하나로, 대체 불가능성과 높은 영업이익률을 근거로 수혜를 전망했다.

TC 본더 장비 수요가 많이 늘 것으로 보며 국내 장비 수혜주로 언급했다.

테스트 장비 기업으로 수요를 많이 볼 것으로 언급했다.

원자층증착 장비 기업으로 수혜를 많이 볼 것으로 봤다.

AI 서버용 MLCC 수요가 기존 대비 10배 이상 늘고 FC-BGA 패키징 기판 매출도 급증하고 있다고 설명했다. LTA 장기계약과 캐파 확대를 근거로 매출과 영업이익률이 상당히 높아질 것으로 전망했다.

세계 1위 패키징 외주 기업으로, TSMC 물량을 받아 성장하고 있어 주목할 필요가 있다고 봤다.

TSMC가 외주를 주는 대표 패키징 기업으로 최근 많이 성장하고 있어 주목할 필요가 있다고 봤다.

전력 관련 기업으로 초고압 변압기 경쟁력을 갖춰 수혜를 볼 것으로 봤다. 전력은 대체가 불가능해 장기적으로 보라고 권했다.

전력 관련 수혜주로 언급하며 장기적 수요를 전망했다.

초고압 변압기 분야에서 잘하는 전력 관련 기업으로 수혜를 볼 것으로 봤다.

EDA 시장을 과점하는 기업으로, AI 반도체 설계에 반드시 쓰여 계속 올라갈 것으로 전망했다.

EDA 시장을 과점하는 3대 기업 중 하나로 수혜를 볼 것으로 언급했다.

EDA 과점 기업 중 하나로, 대체 불가능성과 과거 3년마다 주가가 두 배씩 올랐던 이력을 근거로 수혜를 전망했다.

디자인하우스 기업으로 최근 매출이 늘고 있어 수혜를 볼 것으로 언급했다.

디자인하우스 기업으로 최근 매출이 늘고 있어 수혜를 볼 것으로 언급했다.

디자인하우스 기업으로 삼성 파운드리 성장에 따라 매출이 늘고 있어 수혜를 볼 것으로 봤다.

디자인하우스 기업으로 파운드리 성장에 따라 매출이 늘고 있어 수혜를 볼 것으로 봤다.

가격(P)에서 물량(Q)으로 상승 동력이 넘어가면서 소부장(장비·부품·소재) 기업 수요가 커질 것으로 봤다. 장비·EDA 기업을 가장 유망하게 꼽았다.

대체 불가능한 기술 해자를 가진 기업으로, 장기 투자 시 매출 성장과 높은 이익률을 근거로 주가에 반영될 것으로 봤다.

메모리 분야에서 다른 기업이 대체하기 어려운 기업으로, 장기 투자 시 매출 성장과 높은 이익률이 주가에 반영될 것으로 봤다.