발언 5건 · 첫 2026/7/28 · 최근 7/28 · 매수 4 · 조건부 1 · 관망 0 · 매도 0
지금은 다 AI을 투자하시는 단계죠. 뭐 B2B라고 불은 모든 걸 데이터 센터에 투자해야 되고 그래서 반도체도 필요하고 전기도 공급해야 되고 전력원이 뭐가 될 거냐라는 고민도 하실 거고 저장은 어떻게 할 것이냐 다 이런 AI인프라 투자 쪽에 생각을 되게 많이 하십니다.
반도체가 이렇게까지 이익이 증가할 수 있었던 이유는 기본적으로 우리가 너무 잘 알고 있는 알파벳이나 마이크로소프트라든가 흔히 얘기하는 메타라든가 이런 기업들의 투자의 확대였는데...1분기보단 2분기 증가율이 한 조금 더 높습니다. 그리고 이게 올해 3분기가 증가율이 90%가 넘어가게 됩니다. 가장 고점이고 4분기가 좀 떨어지게 되는데 떨어져도 78%
내년은 미국이나 한국이나 모두 다 반도체가 이익 증가율이 다 1등입니다.
미워도 다시 한번 하더라. 기존 주도주가 이익 성장률이 좋으니까. 네. 한번은 그럴 가능성에 대해서 높게 좀 보시면서 접근을 하시는 것도 괜찮아.
저 컨센서스는 어느 정도 믿습니다. 실제로 그래서 가능성은 되게 높다라고 생각이 들었 우리가 싼 거네요. 그러면 지금 예 그렇죠. 근데 이제 그 싸다는 거에 대한 문제가 아까 말씀하셨던 것처럼 다시 이익에 대한 신뢰가 높아져야 되는데 약간 이게 시간적인 그 타입이게 시간의 소요가 필요한 거겠죠.
