발언 7건 · 첫 2026/4/10 · 최근 10/9 · 매수 3 · 조건부 0 · 관망 0 · 매도 4
기술적으로 루빈이라는 칩에 공급되는 HBM4는 삼성전자가 월등이 좋아진 상태고 하이닉스는 그걸 못 따라잡고 있어요. 그러면은 내년도의 주인공이 루빈이 많아지면 HBM이 많아지고 그러면은 블랙웰 같은 게 여전히 많이 만들겠지만 H 당연히 루빈이 비싸니까 NVIDIA의 비싼 걸 많이 만들고 싶겠죠. 그러면 블랙웰에 들어가는 HBM3E가 많이 유지되냐 덜 유지되냐 그거에 따라서 두 회사의 그 점유율이 달라질 수도 있습니다.
하이닉스가 유료해질 측면이 별로 없다는 거를 결론적으로 말씀드리는 겁니다.
결론적으로는 아직까지 메모리 등사는 끝나지 않았다 좀 얘기를 드릴 수 있겠고
더 유리한 측면이다. 말하자면은 점유율이 뒤집히는 거는 내년이냐 내 후년이냐 이건 예상은 되고 하는데 하이닉스가 우위해질 측면이 별로 없다는 거를 결론적으로 말씀드리는
왜냐면 기술적으로 루빈이라는 칩에 공급되어지는 HBM 4는 삼성전자가 월등이 좋아진 상태고 하이닉스는 그걸 못 따라잡고 있어요.
그러니까 저는 언제 돌아올지 여부까지는 솔직히 말씀드리기 어렵지만 반도체 쪽으로 돈의 흐름이 조금은 여전히 반도체 피크 아니냐 뭐 AI 괜찮냐 이런 것들에 대한 언설들이 많이 나왔었을 때가 조금 자아들고 좀 나아지지 않았나 이런 얘기를 좀 드릴 수 있겠고
여기서 ADR이라고 그래서 하이닉스가 미국으로 상장하겠다고 하는거나 이런게 일단 필요하다고 좀 봐요 저는.
