발언 10건 · 첫 2026/9/11 · 최근 10/2 · 매수 10 · 조건부 0 · 관망 0 · 매도 0
그러면 AI 인프라 쪽으로 보시는게 굉장히 좋은데 지금 그중에서 어떤 걸 보시는게 제일 좋냐? 제가 봤을 때는 반도체 소부장과 함께 특히 랜드플래시 관련된 종목들을 보시는게 좀 좋을 것 같다라고 말씀을 드려보고 싶어요.
SK닉스는 없었는데요. 자, [목을 가다듬음] 최근에 반도체로 돌아오는 흐름도 분명히 있습니다. 그런데 그동안의 순남매 상징을 보면은 조선, 방산, 뭐 자동차였는데 지금 전반적으로 반도체로 돌아오고 있습니다. 어디 반도체로 돌아가고 있냐면은 중소형 그러니까 소재부품 장비 쪽으로 돌아온다라고 말씀드렸어요. 어제 제가 뭐
그러니까 그동안에 반도체 망했어 끝났서 하시는 분들은 이번 기회에 주도주가 왜 주도주인지를 파악하시는게 좋을 것 같습니다.
반도체입니다. 반도체죠. 그리고 우리가 봐야 되는 거는 외국인들이나 기관 연기금의 첫 번째가 이미 반도체로 돌아섰기 때문에 어 오케이 나쁘지 않네. 계속 이렇게가 봐야겠다라는 포지션을 우리가 봐야 된다라는 거예요. 그래서 어제 방송에서 제가 말씀을 드린 것처럼 제가 네모 경제 오후 3시 반에 라이브 때도 말씀을 드렸는데
자, 금리가 오르면 반도체가 끝난다. 이거는 잘못된 해석입니다.
그냥 아직 매수를 안 하신 분들이 있다라고 하면 눌릴 때마다 반도체를 가져가시는게 좋고
그 이슈 이후에 반도체에 대한 수급도 늘어날 거라고 보고 있습니다. 그래서 9월 말부터 10 9월 말 11월 10월 11월이 본격적으로 상승할 수 있는 시기인데
하지만 포트폴리오를 반도체 2차전지 그리고 [목을 가다듬음] 정유 관련주 그리고 그리고 금융지주 이 네 개는 변하지 않습니다. 다만 내가 얼마나 빠르게 매수할 거냐 아니면 매수한 속도를 좀 늦출 거냐 그 정도만 차이를 보시면 좋을 것 같습니다.
생각하시면 될 거 같아요. 지금 시, 시장의 주도주는 나는 피지컬 AI가 너무 좋기 때문에 로봇을 선택할 거야. 그럼에도 불구하고 반도체는 있으셔야 됩니다. 지금 시장이 오르는
제가 봤을 때 우리나라 시장도 단기간 봤을 때는 추석 전까지는 반도체 강세가 되면서 우리가 흔히 말하는 반도체 강세 시장이 좀 갈 수 있지 않을까 말씀 좀 드리고 싶습니다
