AI 산업관망유유신익
가격 집계 전 · 2~3년
D-18지금 AI만 너무 집중돼 있어서 안 되고 단순히 제가 AI를 비난하기 위해서가 아니라 AI 구조나 탑 매크로 측면에서 모든 글로벌 투자자들이 그런 우려를 바라보고 있으니 단순히 AI로 승부 보려는 그런 이제 약간 배팅하는 투자 패턴은 지금은 지향하셔야 된다
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유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
AIAI가 자막에서 요약
AI 데이터 센터 투자의 과열로 인한 비용 상승과 실물 경제 압박을 지적하며, 투자자들에게 자산 배분과 장기적 관점의 접근을 권고하는 내용이다.
AI 데이터 센터 투자가 과도하게 집중되면서 전력·인건비 등 비용이 급등해 오히려 전통 제조업과 실물 경제를 압박하고 있다. 미국의 AI 투자는 재정적자와 세금감면에 의존한 지속 불가능한 구조이며, 투자자들은 AI 단일 섹터에 집중하기보다 자산 배분을 통해 리스크를 분산해야 한다.
단서: AI 산업 자체는 장기적으로 유효하지만, 비용 통제와 구조 조정이 이뤄지는 2~3년의 시간이 필요하다.
오해하기 쉬운 지점: AI 산업 자체를 부정하는 것이 아니라, 현재의 과도한 집중과 비용 상승 문제를 지적하는 것이다.
박상정AI 데이터 센터 투자로 인한 부작용을 다각도로 조명하고, 투자자들이 큰 그림에서 자산 배분을 고려해야 한다는 유신익 박사의 의견을 정리했다.
AI가 자막에서 요약했습니다. 오차가 있을 수 있고 투자 자문이 아닙니다.
발언 시점 대비 오늘까지의 실제 등락입니다. 적중률이 아닙니다.
가격 집계 전 · 2~3년
D-18지금 AI만 너무 집중돼 있어서 안 되고 단순히 제가 AI를 비난하기 위해서가 아니라 AI 구조나 탑 매크로 측면에서 모든 글로벌 투자자들이 그런 우려를 바라보고 있으니 단순히 AI로 승부 보려는 그런 이제 약간 배팅하는 투자 패턴은 지금은 지향하셔야 된다
「말한 가격」은 화자가 말한 숫자이고, 등락은 발언 시점 대비 오늘까지의 실제 주가 변화입니다. 이 리포트는 투자 자문이 아닙니다.
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그니까 이게 지금 AI 호황에 가려져 있는이 호황이라고 이야기를 하면서 이것이 결국 MAGA 프로젝트를 완성시키면서 제조업이 다 부강해질 거라고 외쳤던 트럼프 대통령하고 정 반대 현상이 나타나고 있는 것이다.
그러니까 이게 자꾸 이게 뭐냐면은 그거랑 똑같은 거예요. 어떤 이제 집에서 아버지가 있어요. 아버지가 있는데 내가 원양어선 타가지고 돈 많이 벌어서 너희들 교육 잘시키고 내가 너희들 진짜 훌륭하게 키울게 이렇게 선언하고 나가셨어요. 근데 나가셔서 중요한 거는 아버지의 자리는 굉장히 중요하잖아요. 그래도 돈을 갖다 주고 교육비를 줘도 근데이 아버지가 나가셔 가지고 아 이제 조만간에 큰 돈 벌 수 있어 그러면서 3년 5년 6년 7년 8년 9년 10년 지나도 안 들어오시는 거예요.
그니까 이게 쏠리는 쏠리면서 제조업을 갖다가 부면서 확산시키는게 아니라 오히려 제조업을 깎아먹고 있는 상태고 지금 말씀하신 것처럼 주택 착공이 되게 더디잖아요.
그러면은 이게 영속이냐? 이렇게 짓밟고 가면 누군가 짓밟고 가면 다른 부양을 짓밟고 가면 거기서 돈은 안 나온다는 얘기잖아요. 제조업에서 아 대규모 투자를 해서라도 AI을 살릴게. 이건 안 된다는 거잖아요.
그러면은 이게 영속이냐? 이렇게 짓밟고 가면 누군가 짓밟고 가면 다른 부양을 짓밟고 가면 거기서 돈은 안 나온다는 얘기잖아요. 제조업에서 아 대규모 투자를 해서라도 AI을 살릴게. 이건 안 된다는 거잖아요.
그러면 뭐냐? 결국엔 M비D하고 정부 재정 재정은 뭐냐면 세금 깎아 주는 거. 여기에만 의존할 수밖에 없는 거예요. 그러면 이거는 엔비디아와 어 미국의 정부는 위대하죠. 정말 크죠. 하지만 이게 영속 가능하냐의 문제에 대해서는 아니다라는 거죠.
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그니까 이게 지금 AI 호황에 가려져 있는이 호황이라고 이야기를 하면서 이것이 결국 MAGA 프로젝트를 완성시키면서 제조업이 다 부강해질 거라고 외쳤던 트럼프 대통령하고 정 반대 현상이 나타나고 있는 것이다.
그러니까 이게 자꾸 이게 뭐냐면은 그거랑 똑같은 거예요. 어떤 이제 집에서 아버지가 있어요. 아버지가 있는데 내가 원양어선 타가지고 돈 많이 벌어서 너희들 교육 잘시키고 내가 너희들 진짜 훌륭하게 키울게 이렇게 선언하고 나가셨어요. 근데 나가셔서 중요한 거는 아버지의 자리는 굉장히 중요하잖아요. 그래도 돈을 갖다 주고 교육비를 줘도 근데이 아버지가 나가셔 가지고 아 이제 조만간에 큰 돈 벌 수 있어 그러면서 3년 5년 6년 7년 8년 9년 10년 지나도 안 들어오시는 거예요.
지금 AI만 너무 집중돼 있어서 안 되고 단순히 제가 AI를 비난하기 위해서가 아니라 AI 구조나 탑 매크로 측면에서 모든 글로벌 투자자들이 그런 우려를 바라보고 있으니 단순히 AI로 승부 보려는 그런 이제 약간 배팅하는 투자 패턴은 지금은 지향하셔야 된다
그니까 이게 쏠리는 쏠리면서 제조업을 갖다가 부면서 확산시키는게 아니라 오히려 제조업을 깎아먹고 있는 상태고 지금 말씀하신 것처럼 주택 착공이 되게 더디잖아요.
그러면은 이게 영속이냐? 이렇게 짓밟고 가면 누군가 짓밟고 가면 다른 부양을 짓밟고 가면 거기서 돈은 안 나온다는 얘기잖아요. 제조업에서 아 대규모 투자를 해서라도 AI을 살릴게. 이건 안 된다는 거잖아요.
그러면 뭐냐? 결국엔 M비D하고 정부 재정 재정은 뭐냐면 세금 깎아 주는 거. 여기에만 의존할 수밖에 없는 거예요. 그러면 이거는 엔비디아와 어 미국의 정부는 위대하죠. 정말 크죠. 하지만 이게 영속 가능하냐의 문제에 대해서는 아니다라는 거죠.
그들은 배팅을 하면서도 빠져나갈 구멍을 계속 만들어 가고 있는 거예요. 미국은. 근데 우리나라는 한국에서 분석하는 분들은 아 트러스트 펀드 요런 건 다 빼버리고 블랙스톤이 이번에 1억 모집해 가지고 1천억 달러 가지고 그 돈을 어때? 1천억 달러면 그게 우리나라 돈은 얼마야? 이러면 이제 광을 하고 그걸 가지고서 돈이 어마어마하다. 근데 그들은 배팅을 할 때도 이렇게 해지를 하면서 지금 하고 있다는 거예요.
지금 AI 산업에 대해서 돈이 집중된다. 그만큼 절박하다. 미국은 반드시 이룬다라고 확신을 가지시면 그 확신만큼 위험한게 없다.
그러니까 지금은 속도전에서 너무 과했고 선후의 순서가 지금 에너지부터 해놓고 AI를 했어야 되는데 그게 아니라 데이터 센터 지워 놓고 기업들한테 자체적으로 SMR 알아서 해 봐. 약간 이런 식으로 떠넘기기니까 이게 체계적으로 안 되는 거죠.
자용 구조 조정이 필요하다. 2, 3년 동안 일단 투자금이 안 들어가 안 들어가더라도 죽을 기업 죽고 어느 정도 평탄화되고 비용이 통제되는 기간이 최소 2, 3년 필요하고
그러면 그때 돼서 우리가 같이 연구하고 탐색하다가 그때 그런 기업을 투자하고 잡아 나간다. 이건 누가 모르? 그거는 베스트 전략이죠. 근데 지금은 몽땅 좋고 몽땅 다 환호하고 있는데 실제 그 바닥에 기저하고 있는 건 리스크 투성이에요.
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