곽노정 사장의 얘기는 적이었습니다. 아직까지 하강에 대한 신호를 보고 있지 못하다.
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유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
AIAI가 자막에서 요약
AI 반도체(엔비디아·SK하이닉스)의 강력한 성장세와 미국의 전력 인프라 규제로 인한 한국 전력기기 수혜, 그리고 한국은행의 선제적 금리 인상이 경제 펀더멘털 대비 합리적이었다는 평가를 종합적으로 전달.
권순우SK하이닉스의 미국 HBM 공장 착공과 엔비디아의 강력한 실적 및 가이던스를 통해 AI 반도체 수요가 지속 확대되고 있으며, 메모리 시장의 구조적 변화(맞춤형 협력)로 과거와 같은 급격한 하강 사이클 가능성이 낮다고 주장. 또한 트럼프 행정명령으로 인한 전력기기 수혜와 한국은행의 선제적 금리 인상이 경제 펀더멘털 대비 합리적이었다고 평가.
단서: 엔비디아의 네오클라우드 고객 확대는 하이퍼스케일러에 대한 협상력 강화 전략의 일부로 해석.
오해하기 쉬운 지점: 금리 인상이 부동산 시장에 미치는 영향에 대해 '통화정책만으로 집값을 잡을 수 없다'는 단서를 붙여 오해를 방지하려는 의도.
이주호중국산 전력 장비의 보안 위험(모뎀 삽입 사례)을 구체적으로 제시하며, 미국의 행정명령이 중국을 겨냥한 것임을 강조. 한국 전력기기 업체들이 반사이익을 볼 가능성을 언급.
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곽노정 사장의 얘기는 적이었습니다. 아직까지 하강에 대한 신호를 보고 있지 못하다.
엔비디아는 사실 실적 발표보다는 그 가이던스가 더 영향을 많이 미쳤었던 거 같아요. 그러니까 실적은 뭐 전년 대비 100%가 올랐고요. 그러니까 아니 전 세계 식각 총액 1위 회사의 성장률이 100%가 나오는 이런 시대입니다. 굉장히 특이한 시대인 거죠.
AI 가속기의 처리량이 이전 세대보다 30배가 많고 토큰 비용은 1로 떨어지고 있다
젠슨 황 CEO가 이런 얘기까지 잘 안 했었습니다. 근데 아까 보면은 어 우리 지금 어 하이퍼스케일러 말고도 네오클라우드 고객이 되게 많아라는 얘기는 나머지 그 그 기업들의 경쟁 구도가 형성이 되니까 여기에 대해서 좀 협상력을 높이기 위한 발언이거든요. 그러니까 굉장히 치열하게 경쟁을 하고 있다라고 보시면 될 것 같습니다.
중국산 장비를 사면은 서비스로 모뎀을 넣어 주는 경우가 있습니다.
2021년에 FBI가 미국 볼티모어 항고를 급습을 합니다. 거기서 항만 크레인이 딱 들어오고 있었어요. 중국의 항만 크레인. 왜냐면 중국이 전 세계 항만 크레인 70%를 장악하고 있거든요. 그걸 딱 봤는데 어 보통 그 크레인 들어오면 거기에 이제 무슨 무슨 뭐가 들어옵니다라고 하잖아요. 그 서류에 없는 뭔가가 하나 더 있었던 거예요. 모뎀이었던 거죠.
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곽노정 사장의 얘기는 적이었습니다. 아직까지 하강에 대한 신호를 보고 있지 못하다.
엔비디아는 사실 실적 발표보다는 그 가이던스가 더 영향을 많이 미쳤었던 거 같아요. 그러니까 실적은 뭐 전년 대비 100%가 올랐고요. 그러니까 아니 전 세계 식각 총액 1위 회사의 성장률이 100%가 나오는 이런 시대입니다. 굉장히 특이한 시대인 거죠.
AI 가속기의 처리량이 이전 세대보다 30배가 많고 토큰 비용은 1로 떨어지고 있다
젠슨 황 CEO가 이런 얘기까지 잘 안 했었습니다. 근데 아까 보면은 어 우리 지금 어 하이퍼스케일러 말고도 네오클라우드 고객이 되게 많아라는 얘기는 나머지 그 그 기업들의 경쟁 구도가 형성이 되니까 여기에 대해서 좀 협상력을 높이기 위한 발언이거든요. 그러니까 굉장히 치열하게 경쟁을 하고 있다라고 보시면 될 것 같습니다.
중국산 장비를 사면은 서비스로 모뎀을 넣어 주는 경우가 있습니다.
2021년에 FBI가 미국 볼티모어 항고를 급습을 합니다. 거기서 항만 크레인이 딱 들어오고 있었어요. 중국의 항만 크레인. 왜냐면 중국이 전 세계 항만 크레인 70%를 장악하고 있거든요. 그걸 딱 봤는데 어 보통 그 크레인 들어오면 거기에 이제 무슨 무슨 뭐가 들어옵니다라고 하잖아요. 그 서류에 없는 뭔가가 하나 더 있었던 거예요. 모뎀이었던 거죠.
송전선는 한번 만들 때 이게 막 10년 15년 걸리잖아요. 그러니까 데이터 센터가 이제 그 전기를 기대하기가 좀 어렵다는 거예요. 진짜 송전을 그때 다 할 수 있을까? 그런 것들에 대한 고민이 생기면서 발전소를 자기 옆에다 바로 지어 버린다는 거죠.
버스덕트가 전혀 신형 장비가 아니랍니다. 옛날에 개발을 했었는데 보통 빌딩에서 좀 쓰고 반도체 공장 만들 때 정도 쓰던 그런 제품이라 그냥 제품 포트폴리오에 있긴 하지만 자기들의 매출에서 뭐 크게 차지하는 비중이 크진 않았던 그런 제품인데 갑자기 여기에 대한 주문이 많이 들어오면서 굉장히 당황하고 있답니다.
신영선 총재는 원 달러 환율이 많이 안정이 됐지만 아직도 어 최근 몇 년 동안 익숙한 환율보다는 높다.
우리는 환율이 안정되 있는데 경제 성장률이 워낙 좋기 때문에 금리를 먼저 올릴 수 있는 상황이라는 게 되게 해피한 거죠.
통화정책만으로 아 금융 안정 부분에 있어서 주택 가격이 수도권에서는 두 자리수 상승세다. 통화정책만으로는 집값을 잡을 수 없지만 주택 가격 상승세를 맞는 데는 도움이 될 것으로 본다
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