역대급 실적 속 숨겨진 "버블?"...메모리 부족이 심각합니다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/27) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

엔비디아가 어닝 서프라이즈를 내며 내년(회계연도 28년) 70% 성장 가이던스를 제시했다. 데이터센터 매출이 138% 성장했고, 소버린 AI와 네오클라우드 수요가 새로운 성장 동력으로 부각됐다. 메모리 가격 상승으로 마진 하락이 예상되지만, 화자는 여전히 엔비디아 주가가 신고가를 다시 시도할 것으로 전망했다.

인용 전문

야 27년까지 성장률 70%야. 야 너이 잘했다. 정교 1등 거의 올백 맞아왔네. 요런 느낌으로 그래도 이번엔 엔비디아가 다시 또 신고가를 가지 않을까 하는 좀 희망적인 발음입니다.

AI요지

화자는 AI 산업이 아직 초기 단계라고 강조하며, 전 세계 인구의 1%도 AI 도구를 제대로 사용하지 못하고 있다고 지적했다. 엔트로픽 IPO가 타게팅하는 B2B AI 시장 규모가 30조 달러에 달하는데, 현재 AI 기업들이 그중 1%도 가져가지 못했다며 AI 투자는 이제 시작이라고 주장했다.

인용 전문

전 AI 시대 이제의 시작이라고 봅니다. 아직까지도요. ... 아직 99%의 시장이 열려 있다. 그러므로 AI는 이제 시작이다라고 제가 자신있게 말씀드리는 이유입니다.