아 뭐 저렇게 생각하는 미친 놈도 있구나 뭐 저런 시나리오도 있을 수 있겠구나 정도로 그냥 들어 보시면 좋을 것 같습니다.
알렉스가 3종목에 대해 발언 3건을 남겼습니다 — 배터리 · 데이터센터 · 모델온실리콘.
30일 뒤 결과는 11/16부터 · 매수·매도 3건
매수 2매도 1
IT 혁명 연대기와 AI 버블 - 막수다방
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
인터넷·모바일 혁명과 비교해 AI 혁명은 연결 고리가 없고 생산 도구에 머물러 소비자 제품으로 확장되지 못하고 있다는 진단을 제시했다. AI 자체는 버블이 아니고 확장될 것이나 그 형태는 데이터센터·클라우드가 아니라 피지컬 AI와 로컬 머신일 것이며, 따라서 모델온실리콘 칩·배터리 등에 주목해야 한다는 관점을 AMD의 탈라스 인수 사례와 연결해 설명했다.
알렉스
AI는 버블이 아니고 앞으로 더 확장되겠지만, 현재는 업무용 생산 도구에 국한돼 소비자 제품으로 넘어가지 못하고 있다. 소비자 영역으로 확장되려면 피지컬 AI, 즉 스마트폰·로봇 같은 로컬 머신 안으로 AI가 들어와야 하며, 그렇다면 데이터센터 중심 투자보다 모델온실리콘 칩과 배터리 쪽이 주목받아야 한다.
조건 · AI가 소비자 제품으로 확장된다는 전제하에서의 투자 방향 판단이며, 확장 자체가 안 될 것이라고는 보지 않는다고 밝혔다.
오독 주의 · '버블은 아니다'라는 표현만 보면 낙관으로, '데이터센터 투자 우려'만 보면 비관으로 읽힐 수 있으나, 화자는 확장 방향이 데이터센터가 아니라 로컬·피지컬 AI일 것이라는 구조적 관점을 말한 것이다.
발언 종목
3종목발언일 → 최근 종가
- 테마배터리매수
AI가 로컬 머신으로 들어오면 전력 소모가 늘어나므로 적당한 배터리 기술이 더 주목받고 투자돼야 한다는 측면으로 언급됐다.
그리고 저게 로컬로 들어오면 아무리 저절력이라 해도 지금보다는 전기를 더 쓸 거거든요. 당연히 그래서 적당한 배터리 이런 것들이 오히려 더 주목을 받아야 되고 투자가 돼야 되는 측면이고 있는데
- 테마데이터센터매도
현재 AI 인프라 투자가 데이터센터·클라우드에 집중되는 것을 두고, 관성적으로 방향이 맞다고 믿고 달리는 측면은 우려된다고 화자가 지적했다. 로컬 머신 중심 진화를 전제로 하면 과잉일 수 있다는 관점이다.
그래서 조금 버블은 아니지만 어 집중해야 되는 측면이 좀 다른데 그냥 약간 관성적으로 지금의 방향이 맞을 거야라고 생각하고 막 달리고 투자를 하고 있다는 측면은 약간 좀 우려되는 측면이 있습니다.
- 모델온실리콘매수
AI 모델을 칩에 직접 구워 넣는 기술로, 소프트웨어 대비 토큰 처리 속도가 크게 앞선다고 소개됐다. 데이터센터 중심 투자보다 이런 형태의 투자가 피지컬 AI에 맞는다고 화자가 주장했다.
그렇다고 하면 지금의 투자 다 좋은데 데이터 센터에다가 저렇게 그냥 무지성으로 말아넣는 거 맞나? 오히려 모델 온 실리콘 같은 형태의 투자. 그니까 피지컬 AI에 딱 맞는 투자죠. 그 배터리의 발전 이런 것들이 더 주목받아야 되지 않느냐라고 생각하고
영상 흐름
29:52어록
11건그분이 나랑 같은 방향을 보고 있단 말이야. 뭐 이렇게 생각하면서 되게 재밌게 봤었던 문장입니다.
인터넷 혁명은 온라인이라는 없던 세상을 열어 집과 집을 연결했고, 모바일 혁명은 개인과 개인을 촘촘히 연결하면서 SNS·핀테크·스트리밍 같은 소비자 제품을 낳았다. 반면 AI 혁명은 연결 고리가 없고 업무용 생산 도구에 머물러 있어 일반 소비자에게 와닿지 않는다는 것이 화자의 진단이다.