그니까 지금 이제 파키스탄이 어 계속해 가지고 미국하고 이란에 중간에서 계속 물밑 작업은 하고 있다라는 보도는 있었거든요.
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AIAI가 자막에서 요약
중동 리스크 완화와 금리 인상 우려 감소로 시장 분위기가 개선됐으나, 북한·캐나다 관련 지정학적 리스크와 한국 패싱 우려는 원화 약세 요인으로 주의해야 한다. 우주항공주는 단기 테마성 움직임에 신중히 대응하고 방산주 관점에서 중기적으로 접근하라는 조언이 있었다.
신기수중동 불확실성 완화(유가 하락, 국채 금리 진정)와 9월 금리 동결 전망이 위험자산 선호를 높일 수 있는 긍정적 환경이라고 분석했다. 다만 북한·캐나다 관세 등 지정학적 리스크와 한국 패싱 우려는 원화 약세 요인으로 주의해야 한다고 강조했다. 우주항공주는 단기 테마성 움직임에 신중히 대응하고 방산주 관점에서 중기적으로 접근하라고 조언했다.
단서: 잭슨홀 미팅에서 파월 의장 발언에 따라 금리 전망이 달라질 수 있으나, 말을 아낄 가능성이 높다고 봤다.
오해하기 쉬운 지점: 유가 하락과 국채 금리 안정을 긍정적으로 평가했지만, 이란 제재의 실효성 논란과 중국 변수 등 불확실성이 여전히 존재한다는 점을 간과할 수 있다.
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그니까 지금 이제 파키스탄이 어 계속해 가지고 미국하고 이란에 중간에서 계속 물밑 작업은 하고 있다라는 보도는 있었거든요.
이게 좀 뜬금없죠.
이게 과연 뭔가? 미국은 기뢰 제거했다라고 그러고 이란은 안 했다라고 그러고
당분간은 이제 유가가 다시 또 위로 튀거나 이럴 거 이럴 만한 어떤 이벤트는 없을 것 같거든요.
그니까 단기 금리 상승 전망이 없다라고 봐야 돼요. 그니까이 얘기는 뭐냐면 9월 달 금리 인하를 금리 인상을 안 할 거라는 시장의 어떤 그런 예상이 좀 포함되어 있다라고 봐야 되기 때문에
온타리오주와 더는 사업을 많이 할 것 같지 않아서 온타리오의 이름을 아메리카호로 변경하는 방안을 진지하게 검토하고 있다.
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그니까 지금 이제 파키스탄이 어 계속해 가지고 미국하고 이란에 중간에서 계속 물밑 작업은 하고 있다라는 보도는 있었거든요.
이게 좀 뜬금없죠.
이게 과연 뭔가? 미국은 기뢰 제거했다라고 그러고 이란은 안 했다라고 그러고
당분간은 이제 유가가 다시 또 위로 튀거나 이럴 거 이럴 만한 어떤 이벤트는 없을 것 같거든요.
그니까 단기 금리 상승 전망이 없다라고 봐야 돼요. 그니까이 얘기는 뭐냐면 9월 달 금리 인하를 금리 인상을 안 할 거라는 시장의 어떤 그런 예상이 좀 포함되어 있다라고 봐야 되기 때문에
온타리오주와 더는 사업을 많이 할 것 같지 않아서 온타리오의 이름을 아메리카호로 변경하는 방안을 진지하게 검토하고 있다.
이게 진지한게 맞나요?
그래서 이런 부분들이 불안한데 그니까 그 비핵화 얘기를 뺀 부분이 실제로 이제 트럼프가 북한의 그 핵보유국를 인정을 할 거다라고 해서 뺐다기보다는 이제는 만나자라는 신호로 여기에 브액과라는 단어를 넣게 되면은 또 이제 방해가 될 거 같으니까 이제 뺀 거 아닌가 같은 이런 이제 어 생각이 좀 드는데
한국 패싱 얘기가 나오게 되면은 원화 가치가 좀 떨어질 수가 있습니다. 원달러 환율이 좀 반등이 나올 수가 있거든요.
혹시 이제 오늘이라도 이제 우주항공 관련주들이 좀 움직인다 싶을 때 너무 따라잡기보다는 물렸었던 분들 좀 비중 줄이는 형태로 어 대응하는 부분들이 돼야 되지 않을까 싶습니다.
한화에어로스페이스나 현 뭐 저기 한국항공우주 이런 쪽들은 우리가 방산주로 보잖아요. 그래서 이제 중기적으로요. 좀 방산주 모멘텀으로 트다 보시는게 훨씬 더 안전하실 겁니다.
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