샌디스크, 인베스터데이에 주가 14% 급등...물가 지표 예상치 하회, 금리 인상 전망 뚝 [월가 뉴스레터]

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/8까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/14) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

JP모건이 세일즈포스에 대한 투자의견을 상향했다. SaaS포칼립스 우려로 저평가됐다는 판단이다.

인용 전문

JP모건이 세일즈 포스에 대해서 투자 회견을 또 상향을 했어요. 뭐 세일즈 포스 많이 빠졌죠. 여기도 사스 기업이기 때문에 SaaS포칼립스의 대표적인 우려 요인이었는데 그것 때문에 너무 저평가되어 있다라는게 핵심이었습니다.

발언과 주가

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AI요지

샌디스크는 인베스터 데이에서 장기 계약(LTA)을 통한 안정적 마진 확보, 잉여현금흐름 100% 주주환원, HBF 신제품 로드맵을 발표하며 시장의 우려를 해소했다. 화자는 이를 긍정적으로 평가하며 '우리가 할 수 있다'는 증명이라고 봤다.

인용 전문

샌디스크가 그거 우리 할 수 있어요를 계속 지금 증명하고 있네요.

발언과 주가

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AI요지

델은 레노버 호실적과 함께 사상 최고가를 경신했다.

인용 전문

어느새 델은 사상 최고가를 또 경신했습니다.

발언과 주가

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AI요지

뱅크오브아메리카는 AI 에이전트 시대에 CPU 수요가 늘어날 것이라며 AMD를 업계 최선호주로 꼽았다. AMD는 50억 달러 채권 발행도 발표했다.

인용 전문

뱅크 오브 아메리카는 또 CPU 수요 또 얘기를 한번 했어요. AI 에이전트 시대에는 CPU가 수요가 늘어날 것이다. 아라고 하면서 뭐 맨날 얘기하는 거죠. 비율이 바뀔 가능성이 있다라고 해서 어 타이틀은 AMD 그리고 NB를 업계 전반에서 가장 선호한다라고 하는데

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나스닥은 S&P500과 다우가 사상 최고치를 경신한 가운데 아직 최고치를 못 넘었으며, 반도체 상승이 이어지면 곧 경신할 수 있을 것으로 기대했다.

인용 전문

반도체가 한 하루 이틀 정도만 더 올라주면 나스닥도 사상 최고치 경신할 수 있지 않을까 기대를 하고 있고요.

발언과 주가

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S&P 500은 사상 최고치를 경신했고, 시티그룹은 AI의 하한선 제공과 외형 성장 가속화를 근거로 8,100까지 갈 수 있다고 전망했다.

인용 전문

SMP 500은 시티 그룹이 보기에 8,100까지 충분히 갈 수 있다라고 보고 있고요.

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빌 에크먼의 퍼싱스퀘어가 4년 만에 넷플릭스를 재매수했다. 화자는 넷플릭스가 OTT 시장에서 압도적 경쟁력을 갖췄다고 평가했다.

인용 전문

본인이 보기엔 넷플릭스 진짜 잘하고 있다는 거예요. 다른 이런 OTT들 다 그냥 압도적으로 넷플릭스가 이기고 있다라는 거기 때문에 수익성을 향상시키는게 분명히 도움이 될 거 같다라고 해서 넷플릭스를 샀고요.

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팔란티어는 실적 발표 후에도 주가가 계속 상승하며 AI 소프트웨어 랠리를 주도했다.

인용 전문

팔란티어도 실적 발표하고 안 빠지고 계속 올라가요.

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태피스트리는 가이던스를 하향하며 주가가 급락했다. 코치의 인기에도 불구하고 소비 부진이 영향을 준 것으로 보인다.

인용 전문

가이던스를 좀 떨어뜨렸습니다. 가이던스 좀 떨어뜨리면서 코치 덕분에 쭉 올라가던 주가가 갑자기 급전 직하는 그런 모습을 보이기도 했다.

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실버레이크가 워크데이를 인수한다는 소식에 주가가 폭등하며 소프트웨어 섹터 상승에 기여했다.

인용 전문

실버레이크라는 펀드 회사에서는 워크데이를 인수한다라고 하면서 워크데이의 주가도 폭등을 했던 것이 소프트웨어의 주가를 올리는데 기여를 했고

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인튜이티브 머신스는 실적이 좋지 않았지만 시장 분위기에 힘입어 반등에 성공했다.

인용 전문

실적은 안 좋았는데 근데 뭐 어쨌든 잘하고 있습니다. 그렇기 때문에 주가는 시장 분위기가 좋아서 그거 타고 반등하는데 성공했다라고 보시면

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레노버는 2009년 이후 최고 실적을 내며 홍콩 시장에서 20% 급등했다. 관련 PC·서버 기업들도 동반 상승했다.

인용 전문

레노버. 거기도 호실적이 나오면서 홍콩 시장에서 20%가 급등했더라고요.

AI요지

앤트로픽은 IPO 기대감이 높으며, 상장 결정 자체가 기업의 성장을 인증하는 계기가 될 것이라고 봤다. 가격은 1조 8천억 달러 수준으로 언급됐다.

인용 전문

앤트로픽이 상장을 결정한다는 거 자체가 아, 분명히 얘네가 잘하고 있구나를 한번 더 인증해 주는 그런 계기가 될 거라고 생각을 하고요.

AI요지

버켄스탁은 다양한 모델이 4계절 내내 판매되며 연간 매출 전망치를 상향, 주가가 강한 탄력을 보였다.

인용 전문

연간 매출 전망치 상향하면서 주가가 강한 탄력을 보였고요.