종목 4개 · 매수 0 매도 4 · 발언 후 오늘까지 -6.9%(삼성전자) ~ +0.1%(SK하이닉스)
30일 뒤 결과는 9/13부터 · 매수·매도 4건
유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
AIAI가 자막에서 요약
중국 AI의 부상이 미국 빅테크 투자 모델을 바꾸고, 이는 한국 메모리 반도체 산업에 구조적 위협이 될 수 있다는 분석. CXMT의 생산능력 확대도 반도체 수급에 변수로 작용할 전망.
전병서중국 AI가 미국과 격차 2.7%로 세계 최정상 수준에 도달했고, 미국의 제재가 중국의 소프트웨어 경쟁력을 키워 미국 빅테크의 투자 모델을 바꿀 수 있다. 이는 한국 메모리 반도체 수요와 단가에 부정적 영향을 줄 수 있다.
단서: 미국 하이퍼스케일러들이 매년 67% 투자를 유지한다는 전제가 깨지면 상황이 달라진다.
AI 경쟁력은 하드웨어, 소프트웨어, 데이터의 조합으로 결정되며, 소프트웨어가 강해지면 반도체 수요가 줄어들 수 있다. 한미일 공조와 환율 문제도 반도체 산업에 영향을 준다고 봤다.
AI가 자막에서 요약했습니다. 오차가 있을 수 있고 투자 자문이 아닙니다.
발언 시점 대비 오늘까지의 실제 등락입니다. 적중률이 아닙니다.
화자 라벨이 아직 확정되지 않은 발언이 있습니다. 그 발언은 딜사이트경제TV 귀속으로만 표시되며 인물 랭킹·프로필에는 반영되지 않습니다.
164.5만 → 164.7만 · 30일 336명
D-7그래서 지금 이제 우리나라도 반도체 주가들이 굉장히 영향을 받는 것이 미국이 계속 이런 식의 캐릭스를 할 거냐... 그것의 치명탄은 한국의 메모리한테 오는 거죠.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/14) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
중국 AI 모델의 가성비 경쟁력과 CXMT의 생산능력 확대가 한국 메모리 반도체 수요와 단가에 부정적 영향을 줄 수 있다고 언급됨. 외국인 매도와 주가 부진의 원인으로 지목됨.
인용 전문
그래서 지금 이제 우리나라도 반도체 주가들이 굉장히 영향을 받는 것이 미국이 계속 이런 식의 캐릭스를 할 거냐... 그것의 치명탄은 한국의 메모리한테 오는 거죠.
전병서12.63만 → 12.38만 · 30일 146명
D-7그것의 치명탄은 한국의 메모리한테 오는 거죠.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/14) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
인용 전문
그것의 치명탄은 한국의 메모리한테 오는 거죠.
27.45만 → 25.55만 · 30일 320명
D-7그래서 지금 이제 우리나라도 반도체 주가들이 굉장히 영향을 받는 것이 미국이 계속 이런 식의 캐릭스를 할 거냐... 그것의 치명탄은 한국의 메모리한테 오는 거죠.
발언과 주가
선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/14) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다
AI요지
중국 AI 모델의 가성비 경쟁력과 CXMT의 생산능력 확대가 한국 메모리 반도체 수요와 단가에 부정적 영향을 줄 수 있다고 언급됨. 외국인 매도와 주가 부진의 원인으로 지목됨.
인용 전문
그래서 지금 이제 우리나라도 반도체 주가들이 굉장히 영향을 받는 것이 미국이 계속 이런 식의 캐릭스를 할 거냐... 그것의 치명탄은 한국의 메모리한테 오는 거죠.
전병서가격 집계 전 · 6개월에서 1년
D-7CXMT 같은 경우는 DDR 5에서 수이 낮아요... 6개월에서 1년 정도가 되면 생산 케파랑 똑같은데 얘들이 수요를 올리면 어떻게 되냐? 그럼 생산량이 그만큼 늘게 되는 거죠.
「말한 가격」은 화자가 말한 숫자이고, 등락은 발언 시점 대비 오늘까지의 실제 주가 변화입니다. 이 리포트는 투자 자문이 아닙니다.
의견 분포
004
매수 · 관망 · 매도
발언 후 등락 분포
중앙값 -2.0% · 코스피 -4.2% · 오름 1 · 내림 2
최고 · 최저
SK하이닉스 +0.1%
삼성전자 -6.9%
가격 · 조건 · 기간
0 · 0 · 1
말한 종목 수
30일 다른 유튜버와
0 · 3
같은 방향 · 다른 방향
비교 불가 1
말한 사람
정
3명 확정
AI
발언 시점 대비 9/4 종가까지의 실제 등락입니다. 적중률이 아닙니다. 점 색은 그 종목에 대한 의견 방향이고, 점의 자리는 실제 등락입니다. 점선은 같은 기간 코스피입니다. 다른 유튜버와의 방향 비교이며 실력 순위가 아닙니다.
자막 원문 인용과 요약을 구분해 표시합니다. 요약은 AI가 정리한 내용일 수 있습니다. 시각을 누르면 원본 영상의 해당 부분을 확인할 수 있습니다.
미국 국방비가 뭐 8,억 불원 없는데 이걸 지금 7,500억불 기업네 개가 그렇게 투자한다는 것은 이건 전쟁이죠. 군비 전쟁이라고.
그래서 그걸 적게 쓰고 이제 들어간다. 그러면 우리가 당초에 예상했던 거보다는 수요도 줄게 되고 그럼 단가는 당연히 떨어지게 되는 거기 때문에
시장은 틀린 적이 없어요. 그래서 전문가 얘기를 하지만 전문가는 항상 틀리는게 전문가고.
그래서 지금 이제 우리나라 주가가 이익이 그렇게 많이 나고 단가가 계속 올라간다고 하는데도 외국인은 계속 팔고 주가는 행보하거나 이런 이유가 분명히 있는 거죠.
그래서 지금 우리가 중국 AI를 봐야 되는 것은 거기 투자를 하기 한 것이 아니라 미국의 하이퍼스케일러들의 투자 스타일의 변화가 중국 때문에 올 수 있다는 거죠.
미국의 제재가 중국의 경쟁력을 강하게 만들고 이것이 미국의 이제 빅테크들의 투자 모델을 바꾸는 그런 현상이 나타날 수 있는 거죠.
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발췌는 자막 원문이며 일부 화자는 성문 대조로 자동 귀속되었습니다. 전문은 버튼으로 읽습니다.
미국 국방비가 뭐 8,억 불원 없는데 이걸 지금 7,500억불 기업네 개가 그렇게 투자한다는 것은 이건 전쟁이죠. 군비 전쟁이라고.
그래서 지금 이제 우리나라도 반도체 주가들이 굉장히 영향을 받는 것이 미국이 계속 이런 식의 캐릭스를 할 거냐... 그것의 치명탄은 한국의 메모리한테 오는 거죠.
그것의 치명탄은 한국의 메모리한테 오는 거죠.
그래서 그걸 적게 쓰고 이제 들어간다. 그러면 우리가 당초에 예상했던 거보다는 수요도 줄게 되고 그럼 단가는 당연히 떨어지게 되는 거기 때문에
시장은 틀린 적이 없어요. 그래서 전문가 얘기를 하지만 전문가는 항상 틀리는게 전문가고.
그래서 지금 이제 우리나라 주가가 이익이 그렇게 많이 나고 단가가 계속 올라간다고 하는데도 외국인은 계속 팔고 주가는 행보하거나 이런 이유가 분명히 있는 거죠.
미국의 하이퍼스케일러들이 CSP들이 계속적으로 지금 같은 추세로 매년 67% 투자한다는 전제 하에서는 그게 되는데 그게 바뀌게 되면은 이건 완전히 전제가 달라지게 되고
그래서 지금 우리가 중국 AI를 봐야 되는 것은 거기 투자를 하기 한 것이 아니라 미국의 하이퍼스케일러들의 투자 스타일의 변화가 중국 때문에 올 수 있다는 거죠.
미국의 제재가 중국의 경쟁력을 강하게 만들고 이것이 미국의 이제 빅테크들의 투자 모델을 바꾸는 그런 현상이 나타날 수 있는 거죠.
CXMT 같은 경우는 DDR 5에서 수이 낮아요... 6개월에서 1년 정도가 되면 생산 케파랑 똑같은데 얘들이 수요를 올리면 어떻게 되냐? 그럼 생산량이 그만큼 늘게 되는 거죠.
그래서 지금 CXMT가 4등하는 실력보다 하수라는 건 분명하지만 이것이 지금 전 세계적인 이제 DDR 제품 범용 제품의 수급을 이걸 깰 수 있는 유일한 생산 케파를 갖고 있는 거라는 거죠.
지금은 뭐 미국, 한국, 대만이 서로 따로따로 사실은 움직이지만 거기에 이제 중국이 끼어들기 때문에 앞으로 이제 반대 사이클 한 번 더 가면 5년 정도 그 정도 사이클에서는 이게 중국이 별도의 이제 군으로 등장하게 되고 나머지 미국, 한국, 대만이 충격을 받는 그 구조를 생각을 해야 됩니다.
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