AI 인프라 성장 수혜주 탑픽은? #알테오젠 #카카오페이 #LG이노텍 #하이브 #LG화학 #동진쎄미켐

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/25) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

현대차 인베스터스데이 기대감으로 상승. 유압 기반 고중량 액추에이터 기술이 독보적이며, 원전용 고중량 사족보행 로봇 개발 착수 공시. 로봇주 중 관심 종목으로 언급.

인용 전문

케이엔알시스템은 상당히 좀 독보적인 기술력을 갖고 있는게이 회사는 이제 유압을 기반으로 한 상당히 고중량 액추에이터를 만들고 있어요. ... KNR 시스템도 어 로보트 중에서는 저는 이제 관심을 두고 있는 그런 종목 중에 하나입니다.

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AI요지

2차전지 대장주는 아니며, 섹터 전체가 움직일 때 함께 움직이는 종목으로 평가. 대체 종목이 있다는 의견.

인용 전문

LG 화학보다는 앞에서 말씀드렸던 뭐 대장주라든지 혹은 뭐 이제 키워드에 대한 종목들을 보게 보는게 좀 더 낫지 않을까 생각하고 있습니다.

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사상 최대 실적과 BTS 활동 등 모멘텀이 있으나 엔터 섹터가 소외되어 주가 반등은 시간이 걸릴 전망. 밸류에이션은 저평가 구간.

인용 전문

하이브가 나쁘다기보다는 하이브를 대체할 종목이 많다. ... 추세 전환에 대한 부분에 있어서는 조금 시간이 걸리지 않을까 뭐 그런 기회비용까지 생각해 보게 된다라고 하면 오히려 좀 대체할 수 있는 종목들을 좀 찾아보린게 어떨까라는 좀 제 개인적인 말씀을 드려 보도록 하겠습니다.

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2분기 역대 최대 실적을 기록했고, 스테이블코인 법안 모멘텀이 연말에 기대됨. 밸류에이션 부담은 있으나 하반기 업사이드 전망.

인용 전문

카카오페이가 이번에 2분기 실적 잘 나왔거든요. 이제 뭐 역대 최대 분기 실적을 기록을 했어요. ... 스테이블 코인 관련 이제 법안 같은 것들 연말에 얘기가 되기 시작하면은 이제 한번 좀 슈팅이 좀 나올 수 있는에 그런 이제 모멘텀이 잠재되어 있다 하는 부분에서 예 오늘 들었습니다.

발언과 주가

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실적은 긍정적이나 주가가 오르지 않는 이유가 있으며, 삼양식품 대비 매력이 떨어진다는 평가. 스타급 상품 부재가 아쉬움.

인용 전문

실적이 상당히 긍정적임에도 불구하고 주가가 올라오지 않는 그만큼 이유가 있지 않을까라는 좀 생각을 하면서 ... 오히려 이제 같은 계열에 있는 삼양식품이 좀 더 선호되지 않을까라는 생각을 하면서 지금 오뚜기에게는 X를 좀 드렸습니다.

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인용 전문

전력 인프라 관련된 종목들 같은 경우는 뭐 수주와 관련된 부분 숫자와 관련된 부분에서는 제가 볼 때는 전혀 손색이 없을 정도로 잘 나온다라 볼 수 있을 것 같고 ... LS 일렉트릭 같은 경우는 또 전력 인프라 가운데서도 좀 키가 있는 종목이 아닐까라는 좀 생각을 하면서 저는 충분히 지금 상황에서 차분하게 보유하면서 모아갈 수 있는 종목렉트가 한번 좀 말씀을 드려 볼 수 있을 것 같습니다.

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수출로 성장을 입증했고, 공장 케펙스 투자와 중국 투자 등 글로벌 네트워크 확장 중. 기관 투자자 매수세가 꾸준하며 업사이드가 충분하다는 평가.

인용 전문

삼양식품은 지금 시장이 어려운 상황에서도 꾸준하게 잘 올라오고 있다라고 좀 생각이 듭니다. ... 지금 상황에서는 업사이드를 충분히 볼 수 있는 종목 중에 하나가 아닐까라는 좀 생각을 하고 있고요.

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원전 모멘텀과 메가 프로젝트 수주 기대가 겹쳐 하반기 꾸준한 반등 전망. 홀텍과 팰리세이즈 원전 재가동 등이 수혜 요인으로 언급.

인용 전문

현대 건설 같은 경우에도 뭐 어 지금 이제 뭐 그 홀텍하고 같이 어 뭐 팰리세이즈 원전 재가동 이런 것들이 이제 맞물려 있기 때문에 수혜가 될거다 하면서 이제 올라가고 있습니다. ... 하반기에는 꾸준히 좀 속도가 그렇게 빠를 것 같진 않아요. 근데 오늘은 이제 많이 올라가지만 또 올라가다 쉬었다 하면서 꾸준히 어 다시 또 전고점을 향해서 어 뭐 그 반등이 좀 나오지 않을까 생각을 하고 있습니다.

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실적과 신작 모멘텀이 있으나 게임주가 시장에서 소외되어 당장 오르기는 어렵다는 평가. 전고점까지는 보유 가능하다는 의견.

인용 전문

실적 잘 나왔고 그리고 신장 모멘텀이 있고 특히 이제 그동안에 배틀그라운드만 쭉 하다가 이번에 서브노티카 2 출시가 되면서 그게 반응이 괜찮아요. ... 지금 매수하신 분은 어 어느 정도까지 한 뭐 20 뭐 전고점 부분까지는 충분히 들고 갈 수가 있다.

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TLB는 이제 거기와 관련된 확실한 이제 어 수혜를 좀 받을 걸로 생각이 좀 되고 ... TLB는 하반기 때에 꾸준히 또 올라갈 종목으로 생각이 되기 때문에 골라봤습니다.

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머크·모더나와 개발한 맞춤형 항암백신과 키트루다 SC 병용요법으로 기술력이 부각. 하반기 40만 원대 반등 전망이나 신고가에는 신규 기술이전이 필요하다는 의견.

인용 전문

요것만 갖고 일단 제 생각에는 한 40만 원 정도까지는 하반기 때 이제 반등이 좀 나올 걸로 보고 있고요. ... 시장 반등이 쭉 나오면서 뭐 일단은 전고점 부흥까지 올라갈 걸로는 생각을 하고 있습니다.

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애플 의존도가 높아 매출 공백 우려가 있으며, 반등 시 비중 축소 권고. 삼성전기가 대안으로 언급됨.

인용 전문

일단 저는 일단은 뭐 반등시마다 비중을 좀 줄이는 것을 말씀을 드리고 ... 반드시 반등시마다 비중을 좀 줄이면서 오히려 다른 종목으로 포트폴리오를 좀 제가 볼 때는 분산하는 그 가운데서도 뭐 삼성 전기도 하나에 좀 후보이 되지 않을까 생각을 하는데 ...

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반도체 소부장에서 장비가 먼저 움직이고 소재는 시차를 두고 움직이는 특성. 최근 소부장 강세로 업사이드가 기대됨.

인용 전문

최근에 반도체 소부장이 움직일 때 소재도 같이 움직인다라는 측면을 봤을 때는 저는 충분히 업사이드는 볼 수 있지 않나라고 생각합니다.

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mRNA 백신 전달체 관련 뉴스로 급등했으나 과학적 근거 확보 수준은 약한 재료로 평가. 추가 모멘텀 없이는 시세 유지가 어렵다는 의견.

인용 전문

그냥 과학적 근거를 확보했다. 사실 이거는 사실 좀 너무 약한 뉴스거든요. ... 이거를 계속 덧받침하는 뒷받침은 뭐가 나오지 않으면은 계속해서 시세를 유지하기 좀 힘들 것 같아요. 그래서 요번에 이제 빠지고 나서 또 한참 동안 또 옆으로 어 횡보를 할 가능성이 있기 때문에

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현대차 인베스터스데이 기대감으로 로봇 섹터와 함께 상승. 반등세를 이용해 다른 종목으로 교체할 여건이 있다는 평가.

인용 전문

TXR 로보틱스 같은 경우도 충분히 지금 반등세를 좀 이용하게 된다라고 하면 다른 종목으로 제가 볼 때 교체할 수 있는 그러한 좀 여건은 충분히 있지 않을까라는 좀 생각을 하면서 뭐 그런 의미에서 지금 뽑았다라 라고 좀 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.

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APR 지금 2분기 숫자는 정말 훌륭하다라고 보실 수 있을 것 같고 특히 이제 2분기 영업이 뭐 한 2,000원 이상 좀 나왔다는 부분들 여기에 또 올해 상반기가 1분기 2분기 지금 누적 매출 같은 경우가 작년 매출을 이미 거의 한 90% 이상 ... 성장 속도가 상당히 가파르다라고 라고 좀 볼 수 있을 것 같습니다.