이거 지금 개인들이 주식 시장에서 학을 뛰고 있는 거예요
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유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
AIAI가 자막에서 요약
지수는 상승했지만 개인 매도가 이어지는 시장에서, 중국 메모리 증설과 전력 인프라 부족이라는 중장기 리스크를 점검하고 장기 관점의 신중한 대응을 제안한 시황 브리핑이다.
증시각도기아시아 통화 강세와 엔화 흐름을 짚으며 150엔 선이 향후 핵심 변수라고 봤다. 중국 메모리 업체들의 대규모 증설 뉴스를 2030년 이후 메모리 가격 하락 리스크로 우려했고, AI 데이터 센터 확장에 따른 전력 인프라 부족과 전기요금 인상 가능성도 지적했다. 개인 투자자의 대규모 매도 흐름 속에서 시장을 느리게, 장기 관점으로 볼 것을 조언했다.
단서: 엔화 관련 판단은 150엔 돌파 여부에 따라 시나리오가 달라진다는 조건이 붙는다.
오해하기 쉬운 지점: D램 가격 하락 전망은 2030년 이후 공급 확대를 전제한 것으로, 단기 반도체주 매도 신호가 아니다. 전기요금 인상도 뉴스에서 떠올린 개인적 추측임을 밝혔다.
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이거 지금 개인들이 주식 시장에서 학을 뛰고 있는 거예요
문제는 뭐냐면 HBM 수율 불량이 문제가 아니라 HBM의 소재가 뭡니까? D램이죠. 근데 그 D램이 HBM을 만드는데 쓸 수 있다는게 되게 충격적인 소식이에요
또다시 똥값 될 수 있겠네라는 상상하는 거는 뭐 그렇게 대단한 상상이 아니잖아요
요런 것들이에요. 앱 한 개가 얼마죠? 백만 원자력 발전소 한 캐입니다. 예. 백만 개면 원자력 발전소가 네 개가 필요해요. 그 정도로
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그래서 여기서 핵심은 150엔을 어떻게 할 것이냐 여부인데 일단은 150엔을 깨진 않을 거라고 일단 개인적으로 설정해 놓고 보는게 맞을 것 같아요. 시나리오를.
이거 지금 개인들이 주식 시장에서 학을 뛰고 있는 거예요
중국의 CXMT·YMTC가 향후 3년간 생산능력 확장 계획을 충당할 수 있는 규모의 DUV 노광 장비를 선제적으로 확보했다는 소식입니다. CXMT는 2030년까지 디램 월 생산을 30만 장에서 60만 장으로, YMTC는 낸드를 20만 장에서 40만 장으로 늘리겠다고 밝혔고, 화자는 이 공급 확대가 2030년 이후 메모리 가격 하락 요인이 될 수 있다고 우려했다.
문제는 뭐냐면 HBM 수율 불량이 문제가 아니라 HBM의 소재가 뭡니까? D램이죠. 근데 그 D램이 HBM을 만드는데 쓸 수 있다는게 되게 충격적인 소식이에요
또다시 똥값 될 수 있겠네라는 상상하는 거는 뭐 그렇게 대단한 상상이 아니잖아요
요런 것들이에요. 앱 한 개가 얼마죠? 백만 원자력 발전소 한 캐입니다. 예. 백만 개면 원자력 발전소가 네 개가 필요해요. 그 정도로
데이터 센터 건설에는 향후 5년간 송배전 건설에만 55조 원, 합산 60조 원 이상이 필요하다는 전망이 소개됐다. 화자는 송전망 민원과 보상 문제(강원도 삼척 발전소 전력 수도권 송전이 9년째 지연)를 예로 들며, 발전지 인근에 데이터 센터를 짓는 방안과 전기요금 인상 가능성을 언급했다.
아니고 전기 요금이 오를 모양이다라는 생각이 들었습니다. 네. 그래서 태양광을 다실 수 있는 분들은 태양광 달 준비를 한번 해 보시면
영풍제지 주가조작 사건의 주범은 무자본 M&A 구조로 회사를 인수한 것으로 알려졌다. 인수대금 1,300억 원 중 자기 자본은 약 60억 원뿐이었고 나머지 1,240억 원을 외부 차입으로 충당한 뒤 전환사채 발행으로 인수를 완료했다는 설명과 함께, 검찰의 징역 20년·벌금 2조 원 구형이 전달됐다.
그러니까 이건 때린 거예요. 때린 거. 검찰이 때린 건데 근데 이게 이렇게 끝날지는 잘 모르겠어요
미국 채권 수익률 하락 뉴스를 두고, 금리가 낮을 때(코로나 시기) 산 투자자는 금리 상승 과정에서 큰 손실을 봤고, 한국 투자자들은 그동안 환율 상승이 손실을 만회해 줬지만 원화 강세로 그마저 사라진 상황이라고 설명했다. 이를 미국 채권 시장 200년 역사상 최악의 상황 중 하나로 평가했다.
우리가 이런 흐름들을 볼 때, 채권 흐름들로 볼 때 그냥 1, 2년짜리 흐름을 보지 말고 10년, 20년, 30년짜리 흐름을 좀 볼 필요가 있다라는 그런 생각이 많이 들었습니다
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