반도체 vs K-뷰티, 지금 주목할 성장주는? #리가켐바이오 #리노공업 #두산에너빌리티 #HD건설기계 #하나머티리얼즈 #태웅 #대한항공

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/19) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

유가 상승으로 이익이 압박받지만 여객·화물 수요가 좋고, 아시아나 합병 시너지가 내년에 기대된다. 내년 신고가 가능성을 점치며 보유를 권했다.

인용 전문

저는 내년 가면은 대한항공은 신고가 한번 낼 걸로 봐요. 어 지금 뭐 이제 비중도 크지 않으시고 수익권이시라면은 예 한번 내년까지 들고가 보시고요. 예 뭐 한 4만 원 땅까지 어 3만한 7 8,000원까지는 다시 또 갈 수 있지 않을까 충분히 기대할 수 있기 때문에 지금은 보유 의견 드리도록 하겠습니다.

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인용 전문

저는 계속적으로 홀딩 관점으로 가져가시대 다만 16만 원 정도 이상 올라가면은 그때부터는 좀 분할 매도 관점으로 접근을 하셨으면 좋겠습니다.

발언과 주가

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AI요지

2분기 실적이 컨센서스를 대폭 상회했고, 가동률 80% 중반으로 영업 레버리지 효과가 기대된다. 엔비디아의 소켓 확대 수혜로 실적 하단이 정해져 있다고 봤다.

인용 전문

앞으로의 그 실적은 아마 하단은 거의 뭐 정해져 있다라고 봐야 되겠고 오히려 좀 성장 부분은 계속해서 되지 않을까 생각을 하고 있고요. ... 뭐 적어도 뭐 신고가 영역 부분까지는 전고점까지는 좀가 주지 않을까 생각을 합니다.

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K뷰티 ODM/OEM 및 플랫폼 기업으로, 글로벌 펀드의 3,000억원 투자 유치 등 호재가 있다. 화장품 섹터 강세 속에 신고가 갱신 가능성을 점쳤다.

인용 전문

K 어 K뷰티에 어떻게 ODM OEM뿐만 아니라 플랫폼까지도 각강을 받는다라고 보면 저는 충분히이 종목도 신고가를 올라가지 않을까라고 보여지고 있습니다.

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원전 및 발전 플랜트 매출이 꾸준하고, 20일선 돌파 후 60일선을 테스트하는 등 기술적 의미가 있다고 평가했다. 대미 투자 1호 이후 확장성을 기대하며 적극적 공략을 권했다.

인용 전문

태웅 같은 경우는 저는 충분히 지금 이제 어 원전 관련주나 아니면 어 에너지 관련주를 원하시는 분들은 지금 자리에서 적극적으로 공략하셔도 저는 무방하다라고 보여지고 있습니다.

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원전 모멘텀은 지속되지만 실제 계약 소식이 나오기 전까지는 10만원 아래에서 등락할 것으로 봤다. 2분기 실적은 서프라이즈였고, 추가 매수보다는 기다리는 것이 낫다고 조언했다.

인용 전문

10% 가지고 계신다면은 지금 추가 매수하기보다는 좀 기다리시는게 좋아요. 지금은 기다리시면서 일단 뭐 그 본가까지는 여러 가지 얘기 없어도 뭐 일단은 반등이 나올 거고요. 어, 10만 원 넘어가는 이벤트가 발생하게 되면은 그건 분명히 이제 어떤 좋은 소식이 있는 거기 때문에 에, 빠르게 또 또다시 이제 신고가 영역까지 가지 않을까 싶어요. 지금 일단 보유 가능하다 생각을 하고 있습니다.

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미국 장기금리 상승과 필라델피아 반도체 지수 급락으로 급락했지만 펀더멘털 훼손은 아니라고 판단했다. 공포성 투매가 이어질 경우 신규 매수 관점으로 접근할 만한 자리라고 봤다.

인용 전문

만약에 오늘장에서도 공포성 투매나 이런 부분이 계속적으로 나오고 있고 내일장까지 계속적으로 이어진다라고 본더라면 삼성전자 같은 경우에는 저는 지금 또 신규 매수 관점으로 또 괜찮은 자리까지 떨어졌다. ... 충분히 신규 매수 관점으로 접근을 하셔도 저는 유효하다라고 판단이 되고 있고요.

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2분기 사상 최대 매출과 영업이익 55% 증가를 기록했고, AI 데이터센터용 맞춤형 칩 증가로 테스트 소켓 수요가 늘어날 것으로 전망했다. 내년까지 수혜가 지속될 것으로 보고 보유를 권했다.

인용 전문

ISC가 실적이 좀 늘어나는 구간에 지금 와 있다. 그리고 요거는요 수혜는 아무래도 어 내년까지는 계속 되지 않을까 이제 이런 전망들을 지금 내놓고 있습니다. ... 가지고 계신 분들 같으면은 예, 조금 어, 그 부분에 주춤 주춤 거리더라도 보유를 충분히 하시면은 다시 또 뭐 25만 원, 27만 원까지는 다시 또 올라갈 수 있는 그런 정도의 어, 지금은 저력을 가지고 또 실적 성장을 가지고 있는 종목이라서

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테스트 소켓 업체로 데이터센터 수혜가 기대되지만, 성과급 관련 노이즈로 반등이 지연되고 있다고 분석했다. 보유자에게는 10만원을 1차 목표로 반등을 기다릴 것을 권했다.

인용 전문

리노공업을 지금 가지고 계신 분들은 충분히 지금 반등을 어 기다릴 수가 있을 것 같습니다. ... 요번 반등이 나올 때는 이제 10만 원 정도를 1차 목표가로 두시는게 좀 적당하지 않을까 생각을 합니다.

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보스턴 다이나믹스 아틀라스에 한국산 부품 탑재설로 상한가를 기록했으나, 과거 6월에도 비슷한 모멘텀으로 급등한 적이 있어 추가 상승 여력은 제한적이라고 봤다. 보유자는 비중 축소를 권고했다.

인용 전문

오늘 상한가 같기 때문에 오늘은 보유가 가능하겠지만 어쩌면은 내일 정도부터 이제 차익 매물이 좀 나올 수가 있기 때문에 지금부터 이제 올라가는 구간에서는 조금씩 조금씩 이제 가지고 계신 분들은 비중을 좀 축소시키는게 좋을 걸로 보고 있습니다.

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2분기 실적이 컨센서스를 15% 상회했고, 실리콘카바이드 매출 비중이 늘고 있다. 다만 9만~6만원 박스권 움직임을 예상하며 단기 급등보다는 점진적 상승을 전망했다.

인용 전문

하반기 내년까지는 계속해서 9만 원에서 한 7만 원 그 7만 7만 원, 6만 원 사이의 그런 박스권 정도의 움직임은 어 충분히 가져갈 수 있지 않을까 뭐 생각을 하고 있습니다.

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미군 차세대 자주포 시제품 계약 체결을 긍정적으로 평가하며, 향후 10조원 이상의 계약 가능성과 글로벌 방산 확산을 기대했다. 바닥권에서 상승 탄력을 보여 공격수로 추천했다.

인용 전문

방산 같은 경우는 실적에 대해서 간다라고 생각이 저는 하고 있습니다. 그런 부분에 있어서 최근에 바닥권에서 주가 상승 탄력도 보여줬던 부분 이번에이 호재나 이런 부분이 나중에 어 시장이 안정화되고 주가의 추가적인 상승 탄력을 충분히 보여 줄 가능성은 있지 않나라고 생각이 들어서 저는 공격수로 생각을 하고 있습니다.

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바이오 섹터 반등 시 동반 상승이 가능한 종목으로 평가했고, 얀센의 단독 개발 옵션 행사 시 2억 달러 유입 가능성 등 모멘텀이 있다고 봤다. 다만 이정호 위원은 알테오젠이 더 낫다고 반대 의견을 냈다.

인용 전문

바이오섹터는 올라올 걸로 이제 생각을 하고 있습니다. 그리고 그 바이오섹터 내에서 그러면 리가 바이오는 어 섹터 반등이 나올 적에 같이 동반 상승을 할 수 있는 부분인가를 본다면은 어 리가켐바이오는 이제 뭐 ADC 플랫폼 쪽에 어 상당히 이제 뭐 영향을 가지고 있는 부분들이 있고요.